Fusões e Aquisições movimentam BRL 219,5bi em 2024
- Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 256 transações
- Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 119 aquisições
- Aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentam em 6%
O cenário transacional brasileiro foi objeto de análise no relatório mensal do TTR Data (ttrdata.com), que revelou 1343 transações movimentando um total de BRL 219,5bi até outubro de 2024.
Esses números representam uma diminuição de 23% no número de transações em relação ao mesmo período de 2023, porém registra um aumento de 20% no capital mobilizado. Do total das transações, 48% possuem os valores revelados e 82% das operações já estão concluídas.
Em outubro, 142 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 31,4bi.
O setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo com 256 transações, apresentando uma queda de 4% em relação a 2023, seguido pelo setor de Real Estate, com 153 transações.
Âmbito Cross-Border
Empresas brasileiras voltaram-se principalmente para os Estados Unidos, realizando 20 transações no valor de BRL 7,1bi até outubro de 2024, seguido pela Colômbia com 12 operações.
Por outro lado, os Estados Unidos e o Reino Unido lideraram os investimentos no Brasil, com 119 e 26 transações, respectivamente.
As aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 6%. As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 18% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 35%.
Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions
No segmento de Private Equity, houve 78 transações totalizando BRL 17,3bi, com uma queda de 14% no número de operações.
Em Venture Capital, 336 rodadas de investimento movimentaram BRL 11,2bi, representando uma redução de 365 no número de transações.
O segmento de Asset Acquisitions registrou 216 transações e BRL 45,0bi até outubro, refletindo uma crescimento de 79% no capital mobilizado em comparação ao mesmo período do ano passado.
Transação do mês
A transação destacada pelo TTR Data em outubro de 2024, foi a conclusão da venda pela Bunge de 50% na BP Bunge Bioenergia para a BP. O valor da transação é de USD 1,03bi.
A operação foi assessorada em lei brasileira pelo Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados; Mattos Filho; Tauil & Chequer Advogados Associado a Mayer Brown.
Ranking de assessores financeiros e jurídicos
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até outubro de 2024 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor lidera em 2024 o BTG Pactual com 47 transações e contabilizando um total de BRL 47,0bi.
No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2024 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados,com 58 operações. Em valor, lidera o Mattos Filho contabilizando um total de BRL 45,1bi.
