Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Enero 2023

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Mercado transaccional mexicano registra descenso del 50% en enero de 2023

  • En enero, se han registrado 17 transacciones en el país por USD 71m.
  • Transacciones de Venture Capital disminuyen un 75% en enero de 2023.

El mercado de M&A en México ha contabilizado en enero de 2023 un total de 17 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 71m, de acuerdo con el informe mensual de TTR Data. 

Estos valores implican un descenso del 50% en el número de transacciones y una disminución del 87% en su importe, con respecto al mismo período de 2022. 

En términos sectoriales, Banca e Inversión; Internet, Software y Servicios IT, además de Negocios y Servicios Profesionales, han sido los más activos del año, con 3 transacciones cada uno. 

Ámbito Cross-Border 

En lo que respecta al mercado Cross-border, en el primer mes de 2023, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, Canadá e Israel. Por importe, destaca Estados Unidos, con USD 2m. 

Por otro lado, Reino Unido es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 2 transacciones. Por importe, destaca Chile, con USD 8m. 

Venture Capital y Asset Acquisitions

En enero de 2023, se han contabilizado un total de 4 transacciones de Venture Capital por USD 24m, lo que implica un descenso del 75% en el número de transacciones y un descenso del 89% en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, en el mes de enero, se han registrado 5 transacciones y un capital movilizado de USD 46m, lo cual representa una tendencia estable en el número de transacciones y un descenso del 54% en su importe, con respecto a enero de 2022.

Transacción Destacada

Para enero de 2023, TTR Radar ha seleccionado como transacción destacada la venta del 100% de Concesionaria Universidad Politécnica de San Luis Potosí por parte de MMIF Capital y Macquarie México Infrastructure.

La transacción, valorada en USD 17m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez y Cuatrecasas. 

Informe anual sobre el mercado transaccional mexicano – 2022

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Las transacciones de M&A en México aumentan un 1% en 2022

  • En 2022, se han registrado 422 transacciones por USD 16.036m.
  • Sectores de Internet, Software y Servicios IT e Industria Específica de Software, los dos más destacados del año, con 57 y 48 transacciones, respectivamente.
  • Transacciones de Private Equity aumentan un 6% en 2022.

El mercado de M&A en México ha contabilizado en 2022 un total de 422 transacciones, de las cuales 205 suman un importe no confidencial de USD 16.036m, de acuerdo con el informe anual de TTR Data en colaboración con Intralinks. Estos datos reflejan un aumento del 1% en el número de transacciones y un descenso del 17% en su importe con respecto a 2021. 

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT, además del sector de Industria Específica de Software son los más activos del año, con un total de 57 y 48 transacciones, con un aumento del 58% y 2% con respecto a 2021, respectivamente.

Ámbito Cross-Border 

En lo que respecta al mercado Cross-Border, en 2022, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 22 transacciones, seguido por Colombia, con 20. Por importe, destaca Suiza, con USD 1.165m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 131 transacciones, seguido de Brasil, con 23. En términos de importe, destaca Estados Unidos con un importe de USD 6.090m.

Private Equity y Venture Capital 

En 2022, se han producido un total de 35 transacciones de Private Equity, de las cuales tres tienen un importe no confidencial de USD 1.542m, las cuales representan un aumento del 6% en el número de transacciones y un descenso del 4% con respecto a 2021. 

Por su parte, en 2022, México ha registrado 156 transacciones de Venture Capital valoradas en USD 2.557m, lo que representa un descenso del 8% en el número de transacciones y una disminución del 46% en el capital movilizado con respecto al año pasado. 

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el año 64 transacciones con un importe de USD 1.671m, lo cual implica un aumento del 16% en el número de transacciones y un descenso del 71% en su importe con respecto a 2021. 

Transacción Destacada 

Para 2022, TTR Data ha seleccionado como deal del año la fusión de Televisa de su negocio de medios y contenido con Univision.

La transacción, valorada en USD 4.800m ha estado asesorada en la parte financiera por Guggenheim Securities; JPMorgan Chase & Co. y Allen & Company. En la parte jurídica, la transacción ha sido asesorada por Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison; Sidley Austin US; Covington & Burling; Galicia Abogados; Wachtell, Lipton, Rosen & Katz; Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes; Pillsbury Winthrop Shaw Pittman; Chevez Ruiz Zamarripa; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US. Por Fairness Opinion, ha actuado LionTree Advisors. 

Ranking de Asesores Jurídicos

En el ranking TTR Data de asesores jurídicos, por importe y por número de transacciones, lideran en 2022 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez con 50 transacciones y un importe de USD 2.793m. 

Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Noviembre 2022

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Mercado transaccional mexicano registra un aumento del 4% hasta noviembre

  • En noviembre, se han registrado 30 transacciones en el país por USD 411m
  • A lo largo de 2022, se han registrado 387 transacciones por USD 14.973m
  • Adquisiciones extranjeras en Tecnología e Internet aumentan un 27% en 2022
  • Sector de Internet, Software y Servicios IT, el más destacado del año

El mercado de M&A en México ha contabilizado en el mes de noviembre de 2022 un total de 30 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 411m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record.

Por su parte, en el transcurso del año, se han producido un total de 387 transacciones, de las cuales 189 registran un importe conjunto de USD 14.973m, lo que implica un aumento del 4% en el número de transacciones y una disminución del 10% en su importe, con respecto al mismo período de 2021.

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT, además de Banca e Inversión, han sido los más activos del año, con 53 y 44 transacciones cada uno, respectivamente.

Ámbito Cross-border

En lo que respecta al mercado Cross-Border, a lo largo de 2022, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos y Colombia, con 20 y 19 transacciones cada país, respectivamente. Por importe, Omán se destaca con USD 620m.

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 126 transacciones, seguido de Brasil y Chile, con 18 y 17 transacciones cada país, respectivamente. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 6.079m.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta noviembre de 2022, se han registrado un total de 34 transacciones de Private Equity por USD 1.542m, lo cual supone un aumento del 26% en el número de transacciones y un crecimiento del 51% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre tanto, en el mismo periodo, se han contabilizado un total de 147 transacciones de Venture Capital por USD 2.513m, lo cual supone un descenso del 3% en el número de transacciones y una disminución del 41% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de noviembre, se han registrado 51 transacciones, por un valor de USD 796m, lo cual representa un descenso del 4% en el número de transacciones y una disminución del 86% en su importe, con respecto a noviembre de 2021.

Transacción destacada

Para noviembre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Mondelēz International, empresa dedicada a la producción y comercialización de alimentos con sede en East Hanover, Nueva Jersey, que ha completado la adquisición de Ricolino a Grupo Bimbo.


La transacción, valorada en USD 1.325m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Galicia Abogados, Grupo Bimbo, Hogan Lovells México y Mondelēz International. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Bank of America y por Deloitte México.

Ranking de asesores jurídicos En el ranking TTR de asesores jurídicos, por número de transacciones y por importe, lidera en el transcurso de 2022 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 49 transacciones y con USD 2.793,10m.

Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Octubre 2022

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Mercado transaccional mexicano registra un aumento del 3% hasta octubre de 2022

  • En octubre, se han registrado 26 transacciones en el país por USD 671m 
  • A lo largo de 2022, se han registrado 352 transacciones por USD 13.305m 
  • Adquisiciones extranjeras en Tecnología e Internet aumentan un 30% en 2022 
  • Sector de Internet, Software y Servicios IT, el más destacado del año

El mercado de M&A en México ha contabilizado en el mes de octubre de 2022 un total de 26 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 671m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record. 

Por su parte, en el transcurso del año, se han producido un total de 352 transacciones, de las cuales 171 registran un importe conjunto de USD 13.305, lo que implica un aumento del 3% en el número de transacciones y una disminución del 18% en su importe, con respecto al mismo período de 2021. 

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT, además de Industria de Software, han sido los más activos del año, con 45 y 39 transacciones cada uno, respectivamente.

 

Ámbito Cross-border 

En lo que respecta al mercado Cross-Border, a lo largo de 2022, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Colombia y Estados Unidos, con 18 transacciones cada uno. Por importe, Omán se destaca con USD 620m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 116 transacciones, seguido de Chile y Brasil, con 16 transacciones cada uno. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 5.751m.

 

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta octubre de 2022, se han registrado un total de 32 transacciones de Private Equity por USD 1.542m, lo cual supone un aumento del 28% en el número de transacciones y un crecimiento del 87% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Entre tanto, en el mismo periodo, se ha contabilizado un total de 134 transacciones de Venture Capital por USD 2.260m, lo cual supone un descenso del 4% en el número de transacciones y una disminución del 44% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, en el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de octubre, se han registrado 47 transacciones, por un valor de USD 796m, lo cual representa un descenso del 8% en el número de transacciones y una disminución del 86% en su importe, con respecto a octubre de 2021.

 

Transacción destacada 

Para octubre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Steel Dynamics, que ha cerrado la adquisición de Roca Acero. 

La transacción, valorada en USD 90m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez; Barrett McNagny y Quintanilla Asociados. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por RIóN M&A – Global M&A México.

 

Ranking de asesores jurídicos 

En el ranking TTR de asesores jurídicos, por número de transacciones y por importe, lidera en el transcurso de 2022 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 47 transacciones y con USD 2.599,10m

Informe trimestral sobre el mercado transaccional mexicano – 3T 2022

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Las transacciones de M&A en México aumentan un 8% en el tercer trimestre de 2022

  • Hasta el tercer trimestre de 2022, se han registrado 310 transacciones por USD 11.365m
  • Los sectores Internet, Software Servicios IT e Inmobiliario, los dos más destacados del año, con 40 y 34 operaciones, respectivamente
  • Las transacciones de Private Equity aumentan un 24% hasta el tercer trimestre de 2022
  • Transacción destacada: SWVL adquiere Urbvan

El mercado de M&A en México ha contabilizado hasta el tercer trimestre del año un total de 310 transacciones, de las cuales 152 suman un importe no confidencial de USD 11.365m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record, en colaboración con Intralinks. Estos datos reflejan un aumento del 8% en el número de transacciones y un descenso del 24% en el importe de las mismas con respecto al tercer trimestre de 2021.

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT, además del sector Inmobiliario son los más activos del año, con un total de 40 y 34 transacciones, con un aumento del 38% y 63% respecto del tercer trimestre de 2021, respectivamente.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 16 transacciones, seguido por Colombia con 14 operaciones. Por importe, destaca Suiza, con USD 1.135m.

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 104 operaciones, seguido de Chile con 16 operaciones. En términos de importe, destaca Estados Unidos con un importe de USD 4.563m.

Private Equity y Venture Capital

Hasta el tercer trimestre de 2022 se han producido un total de 26 transacciones de Private Equity, de las cuales 2 tienen un importe no confidencial de USD 1.534m, las cuales representan un aumento del 24% en el número de operaciones y un aumento del 120% con respecto al tercer trimestre de 2021.

Por su parte, en los nueve meses de 2022, México ha registrado 120 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 2.171m, lo que representa una tendencia estable en el número de operaciones y un descenso del 42,49% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta el tercer trimestre 43 transacciones con un importe de USD 693m, lo cual implica un aumento del 4,88% en el número de operaciones y un descenso del 88 % en su importe con respecto al mismo periodo de 2021.

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con SWVL, una empresa con sede en Dubai dedicada a operar autobuses en rutas fijas que permite a los clientes reservar y pagar por ellos mediante una app, la cual ha adquirido la empresa mexicana Urbvan por USD 82m. 

La transacción ha contado con el asesoramiento jurídico de Pérez Correa González y WilmerHale.

Ranking de Asesores Legales

En el ranking TTR de asesores legales, por importe y por número de transacciones, lideran hasta el tercer trimestre de 2022 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, y Galicia Abogados con 41 transacciones, además de un importe de USD 2.446,60m.