Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Octubre 2022

Mercado transaccional mexicano registra un aumento del 3% hasta octubre de 2022

  • En octubre, se han registrado 26 transacciones en el país por USD 671m 
  • A lo largo de 2022, se han registrado 352 transacciones por USD 13.305m 
  • Adquisiciones extranjeras en Tecnología e Internet aumentan un 30% en 2022 
  • Sector de Internet, Software y Servicios IT, el más destacado del año

El mercado de M&A en México ha contabilizado en el mes de octubre de 2022 un total de 26 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 671m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record

Por su parte, en el transcurso del año, se han producido un total de 352 transacciones, de las cuales 171 registran un importe conjunto de USD 13.305, lo que implica un aumento del 3% en el número de transacciones y una disminución del 18% en su importe, con respecto al mismo período de 2021. 

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT, además de Industria de Software, han sido los más activos del año, con 45 y 39 transacciones cada uno, respectivamente.

 

Ámbito Cross-border 

En lo que respecta al mercado Cross-Border, a lo largo de 2022, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Colombia y Estados Unidos, con 18 transacciones cada uno. Por importe, Omán se destaca con USD 620m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 116 transacciones, seguido de Chile y Brasil, con 16 transacciones cada uno. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 5.751m.

 

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta octubre de 2022, se han registrado un total de 32 transacciones de Private Equity por USD 1.542m, lo cual supone un aumento del 28% en el número de transacciones y un crecimiento del 87% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Entre tanto, en el mismo periodo, se ha contabilizado un total de 134 transacciones de Venture Capital por USD 2.260m, lo cual supone un descenso del 4% en el número de transacciones y una disminución del 44% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, en el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de octubre, se han registrado 47 transacciones, por un valor de USD 796m, lo cual representa un descenso del 8% en el número de transacciones y una disminución del 86% en su importe, con respecto a octubre de 2021.

 

Transacción destacada 

Para octubre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Steel Dynamics, que ha cerrado la adquisición de Roca Acero

La transacción, valorada en USD 90m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez; Barrett McNagny y Quintanilla Asociados. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por RIóN M&A – Global M&A México.

 

Ranking de asesores jurídicos 

En el ranking TTR de asesores jurídicos, por número de transacciones y por importe, lidera en el transcurso de 2022 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 47 transacciones y con USD 2.599,10m

Informe trimestral sobre el mercado transaccional mexicano – 3T 2022

Las transacciones de M&A en México aumentan un 8% en el tercer trimestre de 2022

  • Hasta el tercer trimestre de 2022, se han registrado 310 transacciones por USD 11.365m
  • Los sectores Internet, Software Servicios IT e Inmobiliario, los dos más destacados del año, con 40 y 34 operaciones, respectivamente
  • Las transacciones de Private Equity aumentan un 24% hasta el tercer trimestre de 2022
  • Transacción destacada: SWVL adquiere Urbvan

El mercado de M&A en México ha contabilizado hasta el tercer trimestre del año un total de 310 transacciones, de las cuales 152 suman un importe no confidencial de USD 11.365m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record, en colaboración con Intralinks. Estos datos reflejan un aumento del 8% en el número de transacciones y un descenso del 24% en el importe de las mismas con respecto al tercer trimestre de 2021.

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT, además del sector Inmobiliario son los más activos del año, con un total de 40 y 34 transacciones, con un aumento del 38% y 63% respecto del tercer trimestre de 2021, respectivamente.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 16 transacciones, seguido por Colombia con 14 operaciones. Por importe, destaca Suiza, con USD 1.135m.

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 104 operaciones, seguido de Chile con 16 operaciones. En términos de importe, destaca Estados Unidos con un importe de USD 4.563m.

Private Equity y Venture Capital

Hasta el tercer trimestre de 2022 se han producido un total de 26 transacciones de Private Equity, de las cuales 2 tienen un importe no confidencial de USD 1.534m, las cuales representan un aumento del 24% en el número de operaciones y un aumento del 120% con respecto al tercer trimestre de 2021.

Por su parte, en los nueve meses de 2022, México ha registrado 120 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 2.171m, lo que representa una tendencia estable en el número de operaciones y un descenso del 42,49% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta el tercer trimestre 43 transacciones con un importe de USD 693m, lo cual implica un aumento del 4,88% en el número de operaciones y un descenso del 88 % en su importe con respecto al mismo periodo de 2021.

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con SWVL, una empresa con sede en Dubai dedicada a operar autobuses en rutas fijas que permite a los clientes reservar y pagar por ellos mediante una app, la cual ha adquirido la empresa mexicana Urbvan por USD 82m. 

La transacción ha contado con el asesoramiento jurídico de Pérez Correa González y WilmerHale.

Ranking de Asesores Legales

En el ranking TTR de asesores legales, por importe y por número de transacciones, lideran hasta el tercer trimestre de 2022 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, y Galicia Abogados con 41 transacciones, además de un importe de USD 2.446,60m.  

Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Agosto 2022

Mercado transaccional mexicano registra un aumento del 10% hasta agosto de 2022, según informe de TTR

  • En agosto se han registrado 30 transacciones en el país por USD 525m
  • A lo largo de 2022 se han registrado 278 transacciones por USD 10.963m
  • Adquisiciones extranjeras en Tecnología e Internet aumentan un 36% en 2022
  • Sector Internet, Software y Servicios IT, además de Banca e Inversión, los sectores más destacados del año

El mercado de M&A en México ha contabilizado en el mes de agosto de 2022 un total de 30 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 525m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record (www.TTRecord.com).

Por su parte, en el transcurso del año se han producido un total de 278 transacciones, de las cuales 137 registran un importe conjunto de USD 10.963m, lo que implica un aumento del 10% en el número de operaciones y una disminución del 14% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2021. 

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT, además de Banca e Inversión, han sido los más activos del año, con 35 y 30 transacciones cada uno, respectivamente.

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, a lo largo de 2022 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos y Colombia, con 15 y 14 transacciones, respectivamente. Por importe Suiza con USD 1.135m. 

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 91 operaciones, seguido de Chile con 14 transacciones. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 4.514m.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta agosto de 2022 se han registrado un total de 25 operaciones de Private Equity por USD 1.534m, lo cual supone un aumento del 56% en el número de operaciones y un crecimiento del 120% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre tanto, en el mismo periodo se ha contabilizado un total de 111 operaciones de Venture Capital por USD 2.123m, lo cual supone un aumento del 6% en el número de operaciones y una disminución del 14% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de agosto se han registrado 38 operaciones, por un valor de USD 616m, lo cual representa un descenso del 2,56 % en el número de operaciones, y una disminución del 89% en el importe de estas, con respecto a agosto de 2021.

Transacción Destacada 

Para agosto de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Traxión, la cual ha completado la adquisición de la empresa Medistik

La transacción, valorada en USD 75,58m, ha sido asesorada por la parte legal por Robles Miaja Abogados y por Ritch Mueller

Ranking de Asesores Legales 

En el ranking TTR de asesores jurídicos, por número de operaciones y por importe, lidera en el transcurso de 2022 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 37 transacciones y con USD 2.210,76m.

Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Julio 2022

Mercado transaccional mexicano registra un aumento del 12% hasta julio de 2022, según informe de TTR

  • En julio se han registrado 31 transacciones en el país por USD 1.334m
  • A lo largo de 2022 se han registrado 242 transacciones por USD 9.322m
  • Adquisiciones extranjeras en Tecnología e Internet aumentan un 33% en 2022
  • Sector Internet, Software y Servicios IT, además de Banca e Inversión, los sectores más destacados del año


El mercado de M&A en México ha contabilizado en el mes de julio de 2022 un total de 31 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 1.334m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record.

Por su parte, en el transcurso del año se han producido un total de 242 transacciones, de las cuales 118 registran un importe conjunto de USD 9.322m, lo que implica un aumento del 12% en el número de operaciones y una disminución del 23% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2021.

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT, además de Banca e Inversión, han sido los más activos del año, con 29 y 25 transacciones cada uno, respectivamente.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, a lo largo de 2022 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos y Colombia, con 13 y 12 transacciones, respectivamente. Por importe Suiza con USD 1.135m.

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 82 operaciones, seguido de Chile con 12 transacciones. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 4.290m.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta julio de 2022 se han registrado un total de 23 operaciones de Private Equity por USD 1.534m, lo cual supone un aumento del 120% en el número de operaciones y un crecimiento del 91% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre tanto, en el mismo periodo se ha contabilizado un total de 99 operaciones de Venture Capital por USD 1.881m, lo cual supone un descenso del 9% en el número de operaciones y una disminución del 15% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de julio se han registrado 31 operaciones, por un valor de USD 605m, lo cual representa un descenso del 8,82 % en el número de operaciones, y una disminución del 89% en el importe de estas, con respecto a julio de 2021.

Transacción Destacada

Para julio de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición de la mexicana Urbvan, por parte de SWVL, empresa dedicada a operar autobuses en rutas fijas y permite a los clientes reservar y pagar por ellos mediante una app con sede en Dubai.


La transacción, valorada en USD 82m, ha sido asesorada por la parte de Due Dilligence por Pérez Correa González y por WilmerHale.

Ranking de Asesores Legales

En el ranking TTR de asesores jurídicos, por número de operaciones y por importe, lidera en el transcurso de 2022 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 32 transacciones y con USD 2.210,76m.  

Informe trimestral sobre el mercado transaccional mexicano – 2T

Las transacciones de M&A en México aumentan un 5% en el primer semestre de 2022

  • En el primer semestre de 2022 se han registrado 191 transacciones por USD 7.438m
  • Sectores Internet Software Servicios IT e Inmobiliario, los dos más destacados del año, con 25 y 23 operaciones, respectivamente.
  • Operaciones de Private Equity aumentan un 50% en el primer semestre de 2022
  • Transacción destacada: OTPP y CPPIB aumentan su participación en Ideal

El mercado de M&A en México ha contabilizado en el primer semestre del año un total de 191 operaciones, de las cuales 100 suman un importe no confidencial de USD 7.438m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record, en colaboración con Intralinks. Estos datos reflejan un aumento del 5% en el número de operaciones y un descenso del 32% en el importe de las mismas con respecto al primer semestre de 2021.

En términos sectoriales, el de Internet Software y Servicios IT, además del sector Inmobiliario son los más activos del año, con un total de 25 y 23 transacciones, con un aumento del 32% y 92% con respecto al primer semestre de 2021, respectivamente.



Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Colombia, con 10 transacciones, seguido por Estados Unidos con 9 operaciones. Por importe, destaca Omán, con USD 620m.

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 65 operaciones, seguido de Chile con 11 operaciones. En términos de importe, destaca Estados Unidos con un importe de USD 4.120m.



Private Equity y Venture Capital

En el primer semestre de 2022 se han producido un total de 18 transacciones de Private Equity, de las cuales 2 tienes un importe no confidencial de USD 1.534m, las cuales representan un aumento del 50% en el número de operaciones y un aumento del 120% con respecto al primer semestre de 2021.

Por su parte, en los seis primeros meses de 2022, México ha registrado 84 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 1.699m, lo que representa un aumento del 9% en el número de operaciones y un descenso del 14,35% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.



Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el primer semestre 24 transacciones con un importe de USD 560m, lo cual implica un descenso del 14,29% en el número de operaciones y del 88,96% en su importe con respecto al mismo periodo de 2021.



Transacción Destacada

Para el primer semestre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con OTPP – Ontario Teachers’ Pension Plan, fondo de pensión con sede en Toronto, y CPP Investments, filial de CPPIB – Canada Pension Plan Investment Board, la cual ha concluido la adquisición de un 9,5% adicional conjunto en la empresa mexicana Ideal a la familia Slim.

La operación, valorada en USD 579m, ha estado asesorada por la parte legal por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez y por Torys.



Ranking de Asesores Legales

En el ranking TTR de asesores legales, por importe, lideran en el primer semestre de 2022 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, y Galicia Abogados con 22 y 7 transacciones cada uno, además de un importe de USD 1.731,52m y de USD 1.329,85m, respectivamente.