Fusões e Aquisições movimentam BRL 158,0bi até o terceiro trimestre de 2023

• Até o terceiro trimestre foram registradas 1425 transações 
  
• Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 277 transações
  
• Volume de operações registra diminuição de 27% em relação a 2022

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1425 transações e movimentou BRL 158,0bi até o terceiro trimestre de 2023, de acordo com o mais recente relatório dodo TTR Data em parceria com o iDeals.

Esses números representam uma diminuição de 27% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 43% possuem os valores revelados e 84% das operações já estão concluídas.

No terceiro trimestre de 2023, 452 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 57,7bi.

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 277 transações, representando uma diminuição de 30% em relação ao mesmo período de 2022. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 217 operações e em terceiro, Industry-Specific Software com 194.

Âmbito Cross-Border

Até o terceiro trimestre, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 25 transações e um total de BRL 4,7bi, seguido pelo Reino Unido com sete operações.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 120 e 37 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.  

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 34% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 23%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 3% até setembro.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 68 transações e um total de BRL 18,6bi no período, registrando uma queda de 16% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2022. No entanto, o valor mobilizado registrou um crescimento de 20%.

No âmbito do  Venture Capital, foram realizadas 418 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 13,9bi, o que resulta uma queda de 42% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 203 transações e um total de BRL 26,8bi até o terceiro trimestre, representando um crestimento de 18% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do trimestre

A transação destacada pelo TTR Data no terceiro trimestre de 2023, foi a conclusão da venda da Aesop pela Natura para a L’Oréal. O valor da transação é de USD 2,5bi.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Lefosse; Mattos Filho; Pinheiro Neto Advogados; Trench, Rossi e Watanabe Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Bank of America.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até o terceiro trimestre de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total. 

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera em 2023 o BTG Pactual, com 46 operações. Em valor, lidera o Bank of America contabilizando um total de BRL 33,8bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor, 2023 lidera o escritório Mattos Filho com 58 operações e contabilizando um total de BRL 34,2bi.

Fusões e Aquisições movimenta BRL 91,4bi  no primeiro semestre de 2023

• No primeiro semestre  foram registradas 868 transações 
  
• Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 186 transações
  
• Volume de operações registra diminuição de 33% em relação a 2022

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 868 transações e movimentou BRL 91,4bi no segundo trimestre de 2023, de acordo com o mais recente relatório do TTR Data.

Esses números representam uma diminuição de 33% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 43% possuem os valores revelados e 89% das operações já estão concluídas.

No segundo trimestre de 2023, 416 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 56,6bi.

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 186 transações, representando uma diminuição de 26% em relação ao mesmo período de 2022. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 140 operações e em terceiro, Industry-Specific Software com 118.

Âmbito Cross-Border

No primeiro semestre , as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 15 transações e um total de BRL 1,2bi, seguido pelo Chile com seis operações.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 72 e 26 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.  

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 45% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 36%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 5% até junho.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 45 transações e um total de BRL 12,6bi no período, registrando uma queda de 15% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2022. No entanto, o valor mobilizado registrou um crescimento de 3%.

No âmbito do  Venture Capital, foram realizadas 250 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 4,8bi, o que resulta uma queda de 49% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 106 transações e um total de BRL 9,6bi até o segundo trimestre, representando uma diminuição de 7% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do trimestre

A transação destacada pelo TTR Data no segundo trimeste de 2023, foi a conclusão da aquisição da MMC Brasil pela Suzano. O valor da transação é de USD 175,00m.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Mattos Filho; e Pinheiro Neto Advogados.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até o segundo trimestre de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total. 

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera em 2023 o BTG Pactual, com 27 operações. Em valor, lidera o Bank of America contabilizando um total de BRL 17,8bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2023 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 37 operações. Em valor, lidera o Mattos Filho contabilizando um total de BRL 26,4bi.