Relatório mensal sobre o mercado transacional brasileiro – Outubro 2023

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Fusões e Aquisições movimentam BRL 178,0bi de Janeiro a Outubro de 2023

  • Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 308 transações
  • Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 137 aquisições
  • Volume de transações registra diminuição de 24% no período

O cenário transacional brasileiro foi objeto de análise no relatório mensal do TTR Data, que revelou 1617 transações movimentando um total de BRL 178bi de janeiro a outubro de 2023.

Esses números representam uma diminuição de 24% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 43% possuem os valores revelados e 85% das operações já estão concluídas.

Em outubro, 145 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 19,8bi.

Operações do mercado transacional de outubro de 2022 a outubro de 2023
Fonte: TTR Data

O setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo com 308 transações, apesar de uma diminuição de 26% em relação a 2022, seguido pelo setor de Business & Professional Support Services, com 254 transações.

Âmbito Cross-Border

Empresas brasileiras voltaram-se principalmente para os Estados Unidos, realizando 28 transações no valor de BRL 4,7 bilhões até outubro de 2023, seguidas pelo Reino Unido com nove operações.

Por outro lado, os Estados Unidos e o Reino Unido lideraram os investimentos no Brasil, com 137 e 43 transações, respectivamente.

Empresas norte-americanas que adquirem negócios brasileiros registraram uma queda de 33%, enquanto as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuíram em 20%.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

No campo do Private Equity, houve 77 transações totalizando BRL 22,8bi, com uma queda de 15% no número de operações, mas um aumento de 41% no capital mobilizado.

Em Venture Capital, 463 rodadas de investimento movimentaram BRL 15,8bi, representando uma redução de 42% no número de transações.

O segmento de Asset Acquisitions registrou 233 transações e BRL 26,3bi até outubro, refletindo um crescimento de 26% nas operações em comparação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR Data em outubro de 2023, foi a conclusão da aquisição de 51% da Bluefit pela MC Brazil Fitness Holding, subsidiária da Mubadala. O valor da transação é de BRL 464,10m.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Barbosa Müssnich Aragão (BMA Advogados); Madrona Fialho Advogados; e Stocche Forbes Advogados.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até outubro de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor lidera em 2023 o BTG Pactual, com 51 operações e contabilizando um total de BRL 34,3bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor, em 2023 lidera o escritório Mattos Filho, com 66 operações e contabilizando um total de BRL 35,2bi.

Relatório trimestral sobre o mercado transacional brasileiro – 3T 2023

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Fusões e Aquisições movimentam BRL 158,0bi até o terceiro trimestre de 2023

  • Até o terceiro trimestre foram registradas 1425 transações 
  • Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 277 transações
  • Volume de operações registra diminuição de 27% em relação a 2022

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1425 transações e movimentou BRL 158,0bi até o terceiro trimestre de 2023, de acordo com o mais recente relatório dodo TTR Data em parceria com o iDeals.

Esses números representam uma diminuição de 27% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 43% possuem os valores revelados e 84% das operações já estão concluídas.

No terceiro trimestre de 2023, 452 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 57,7bi.

Operações do mercado transacional de 3Q2021 até 3Q2023
Fonte: TTR Data.

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 277 transações, representando uma diminuição de 30% em relação ao mesmo período de 2022. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 217 operações e em terceiro, Industry-Specific Software com 194.

Âmbito Cross-Border

Até o terceiro trimestre, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 25 transações e um total de BRL 4,7bi, seguido pelo Reino Unido com sete operações.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 120 e 37 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.  

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 34% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 23%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 3% até setembro.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 68 transações e um total de BRL 18,6bi no período, registrando uma queda de 16% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2022. No entanto, o valor mobilizado registrou um crescimento de 20%.

No âmbito do  Venture Capital, foram realizadas 418 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 13,9bi, o que resulta uma queda de 42% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 203 transações e um total de BRL 26,8bi até o terceiro trimestre, representando um crestimento de 18% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do trimestre

A transação destacada pelo TTR Data no terceiro trimestre de 2023, foi a conclusão da venda da Aesop pela Natura para a L’Oréal. O valor da transação é de USD 2,5bi.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Lefosse; Mattos Filho; Pinheiro Neto Advogados; Trench, Rossi e Watanabe Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Bank of America.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até o terceiro trimestre de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total. 

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera em 2023 o BTG Pactual, com 46 operações. Em valor, lidera o Bank of America contabilizando um total de BRL 33,8bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor, 2023 lidera o escritório Mattos Filho com 58 operações e contabilizando um total de BRL 34,2bi.

Relatório mensal sobre o mercado transacional brasileiro – Agosto 2023

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Fusões e Aquisições movimentam BRL 145,5bi em 2023

  • Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 254 transações
  • Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 108 aquisições
  • Volume de transações registra diminuição de 27% no período

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1282 transações e movimentou BRL 145,5bi entre janeiro e agosto de 2023, de acordo com o relatório mensal do TTR Data em parceria com o TozziniFreire Advogados.

Esses números representam uma diminuição de 27% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 42% possuem os valores revelados e 85% das operações já estão concluídas.

Em agosto, 151 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 16,8bi.

Operações do mercado transacional de agosto de 2022 a agosto de 2023
Fonte: TTR Data

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 254 transações, representando uma diminuição de 27% em relação ao mesmo período de 2022. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 197 transações.  

Âmbito Cross-Border

Até agosto de 2023, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 19 transações e um total de BRL 1,8bi, seguido pelo Reino Unido com sete operações.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 108 e 35 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.  

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 35% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 25%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 4% até agosto.

Private Equity e Venture Capital 

Em Private Equity, foram contabilizadas 57 transações e um total de BRL 17,6bi no período, registrando uma queda de 21% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2022. No entanto, registrou um aumento de 28% no capital mobilizado.

No âmbito do Venture Capital, foram realizadas 378 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 12,2bi, o que resulta uma queda de 41% no número de transações.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR Data em agosto de 2023, foi a conclusão da venda da Aesop pela Natura para a L’Oréal. O valor da transação é de USD 2,5bi.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Lefosse; Mattos Filho; Pinheiro Neto Advogados; Trench, Rossi e Watanabe Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Bank of America.

Entrevista com Olimpia Partners

Thomas Monteiro, sócio da Olimpia Partners, conversou com o TTR Data para esta edição, e analisou setores os investidores internacionais podem encontrar maiores oportunidades no Brasil: “Em nossa visão, os setores de agronegócio e energia têm despertado interesse de players estratégicos e investidores financeiros, impulsionando transações relevantes de M&A. O Brasil está posicionado de forma única para se beneficiar das transações de M&A nos setores de agronegócio e energia devido aos seus abundantes recursos naturais, clima favorável e tamanho substancial de mercado. A vasta produção agrícola do país e sua exportação global de commodities contribuem para sua proeminência no agronegócio. Além disso, o potencial de energia renovável do Brasil, que abrange hidrelétricas, energia eólica, solar e bioenergia, está alinhado com a crescente demanda por soluções de energia limpa.”

Para ler a entrevista completa, clique aqui.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até agosto de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total. 

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera em 2023 o BTG Pactual, com 41 operações. Em valor, lidera o Bank of America, contabilizando um total de BRL 33,8bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor, em 2023 lidera o escritório Mattos Filho, com 56 operações e contabilizando um total de BRL 33,7bi.

Relatório mensal sobre o mercado transacional brasileiro – Julho 2023

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Fusões e Aquisições movimentam BRL 125,7bi até julho de 2023

  • Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 223 transações
  • Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 89 aquisições
  • Volume de transações registra diminuição de 29% no período
  • Fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital registram crescimento de investimentos realizados no Brasil em 4%

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1075 transações e movimentou BRL 125,7bi entre janeiro e julho de 2023, de acordo com o relatório mensal do TTR Data em colaboração com o TozziniFreire Advogados.

Esses números representam uma diminuição de 29% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 43% possuem os valores revelados e 87% das operações já estão concluídas.

Em julho, 128 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 21,1bi.

Operações do mercado transacional de julho de 2022 a julho de 2023
Fonte: TTR Data

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 223 transações, representando uma diminuição de 26% em relação ao mesmo período de 2022. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 167 transações.  

Âmbito Cross-Border

Em julho de 2023, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 18 transações e um total de BRL 1,5bi, seguido pelo Reino Unido com sete operações.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 89 e 29 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.  

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 38% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 28%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um crescimento de 4% até julho.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 51 transações e um total de BRL 15,4bi no período, registrando uma queda de 17% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2022. No entanto, em capital mobilizado registrou um crescimento de 17%.

No âmbito do  Venture Capital, foram realizadas 315 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 6,1bi, o que resulta uma queda de 44% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 143 transações e um total de BRL 11,9bi até julho, representando um crescimento de 5% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR Data em julho de 2023, foi a conclusão da aquisição da Corsan pela Aegea, Kinea Investimentos e Perfin Investimentos e Gestão. O valor da transação é de BRL 4,1bi.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Tauil & Chequer Advogados Associado a Mayer Brown; Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados; Lefosse; CGM. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Banco Bradesco BBI; BTG Pactual; Banco Itaú BBA; Olimpia Partners; Genial Investimentos; Bank of America; Grant Thornton Auditores Independentes.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até julho de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total. 

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera em 2023 o BTG Pactual, com 35 operações. Em valor, lidera o Bank of America, contabilizando um total de BRL 33,8bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor em 2023 lidera o escritório Mattos Filho, com 44 operações e contabilizando um total de BRL 28,2bi.

Relatório trimestral sobre o mercado transacional brasileiro – 2T 2023

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Fusões e Aquisições movimenta BRL 91,4bi  no primeiro semestre de 2023

  • No primeiro semestre  foram registradas 868 transações 
  • Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 186 transações
  • Volume de operações registra diminuição de 33% em relação a 2022

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 868 transações e movimentou BRL 91,4bi no segundo trimestre de 2023, de acordo com o mais recente relatório do TTR Data.

Esses números representam uma diminuição de 33% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 43% possuem os valores revelados e 89% das operações já estão concluídas.

No segundo trimestre de 2023, 416 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 56,6bi.

Operações do mercado transacional de 2Q2021 até 2Q2023
Fonte: TTR Data.

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 186 transações, representando uma diminuição de 26% em relação ao mesmo período de 2022. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 140 operações e em terceiro, Industry-Specific Software com 118.

Âmbito Cross-Border

No primeiro semestre , as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 15 transações e um total de BRL 1,2bi, seguido pelo Chile com seis operações.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 72 e 26 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.  

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 45% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 36%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 5% até junho.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 45 transações e um total de BRL 12,6bi no período, registrando uma queda de 15% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2022. No entanto, o valor mobilizado registrou um crescimento de 3%.

No âmbito do  Venture Capital, foram realizadas 250 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 4,8bi, o que resulta uma queda de 49% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 106 transações e um total de BRL 9,6bi até o segundo trimestre, representando uma diminuição de 7% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do trimestre

A transação destacada pelo TTR Data no segundo trimeste de 2023, foi a conclusão da aquisição da MMC Brasil pela Suzano. O valor da transação é de USD 175,00m.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Mattos Filho; e Pinheiro Neto Advogados.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até o segundo trimestre de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total. 

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera em 2023 o BTG Pactual, com 27 operações. Em valor, lidera o Bank of America contabilizando um total de BRL 17,8bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2023 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 37 operações. Em valor, lidera o Mattos Filho contabilizando um total de BRL 26,4bi.