Fusões e Aquisições movimentam BRL 215,7bi em 2023
- Em 2023, foram registradas 2008 transações
- Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 377 transações
- Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 161 aquisições
- Volume de transações registra diminuição de 22% em relação ao ano anterior
O cenário transacional brasileiro foi objeto de análise no relatório anual ddo TTR Data, que revelou 2008 transações e um valor total de BRL 215,7bi em 2023.
Esses números representam uma diminuição de 22% no número de transações em relação ao ano anterior. Do total das transações, 42% possuem os valores revelados e 82% das operações já estão concluídas.
No quarto trimestre de 2023, 496 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 51,3bi.
Operações do mercado transacional de 4Q2021 a 4Q2023
Fonte: TTR Data
O setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo com 377 transações, apesar de representar uma diminuição de 23% em relação a 2022, em segundo está o setor de Business & Professional Support Services, com 342 transações.
Âmbito Cross-Border
Empresas brasileiras voltaram-se principalmente para os Estados Unidos, realizando 36 transações no valor de BRL 5,3bi em 2023, seguidas pelo Chile, Reino Unido e Portugal com nove operações, cada.
Por outro lado, os Estados Unidos e o Reino Unido lideraram os investimentos no Brasil, com 161 e 53 transações, respectivamente.
Empresas norte-americanas que adquirem negócios brasileiros registraram uma queda de 32%, enquanto as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuíram em 20%.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um crescimento de 7% em 2023.
Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions
No segmento de Private Equity, houve 100 transações totalizando BRL 32,1bi, com uma queda de 7% no número de operações.
Em Venture Capital, 558 rodadas de investimento movimentaram BRL 16,8bi, representando uma redução de 41% no número de transações.
O segmento de Asset Acquisitions registrou 302 transações e BRL 31,5bi em 2023, refletindo um crescimento de 30% nas operações em comparação ao mesmo período do ano passado.
Transação do ano
A transação destacada pelo TTR Data em 2023, foi a da venda da Aesop pela Natura para a L’Oréal. O valor da transação é de USD 2,5bi.
A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Lefosse; Mattos Filho; Pinheiro Neto Advogados; Trench, Rossi e Watanabe Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Bank of America.
Ranking de assessores financeiros e jurídicos
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica em 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor lidera em 2023 o BTG Pactual, com 65 operações e contabilizando um total de BRL 41,5bi.
No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor, em 2023 lidera o escritório Mattos Filho, com 90 operações e contabilizando um total de BRL 55,7bi.