Informe Trimestral Chile – 2T 2021

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Mercado M&A chileno registra aumento del 65% en el primer semestre de 2021

En el primer semestre se han registrado en el país 152 transacciones por USD 10.005m

El sector financiero y de seguros, además de tecnología son los más destacados del año, con 34 operaciones cada uno

Operaciones de Venture Capital aumentan un 74% en 2021

El mercado transaccional chileno ha registrado en el primer semestre de 2021 un total de 152 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 10.005m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un aumento del 62,22% en el número de operaciones y un aumento del 455,73% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2020.

En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros, además del Tecnológico, son los más activos del año, con un total de 34 transacciones cada uno. Además, en términos interanuales el sector Inmobiliario ha registrado un aumento del 162% mientras que el sector tecnológico ha aumentado su actividad en un 100%.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en 2021 las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Perú y México, con 6 transacciones en cada país. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Chile, con 32 operaciones y con USD 4.101,31m. 

Venture Capital

En el primer semestre de 2021 Chile ha registrado 54 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 890m, lo que representa un alza del 74,19% en el número de operaciones y un aumento del 2.335% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en 2021 un total de 18 transacciones con un importe de USD 756m, lo cual implica un aumento del 12,50% en el número de operaciones y un aumento del 42,99% en su importe con respecto al mismo periodo de 2020. 

Transacción Destacada

Para el segundo trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Link Capital Partners, el cual entra en el accionariado de Red Megacentro. 

La operación, valorada en USD 104m, ha estado asesorada por la parte legal por Barros & Errázuriz Abogados; Claro y Cía. Abogados; Vial y Cía. Abogados; y Portaluppi, Guzmán & Bezamilla Abogados.

Ranking de Asesores Legales y Financieros

Informe Trimestral Perú – 2T 2021

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Mercado M&A peruano registra aumento del 7% en el primer semestre de 2021

En el primer semestre de 2021 se han registrado 46 transacciones por USD 3.232m

El sector Inmobiliario registra el mayor crecimiento en el año, seguido por el sector de Telecomunicaciones y Financiero y de Seguros. 

El mercado transaccional peruano ha registrado en el primer semestre de 2021 un total de 46 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 3.232m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un aumento del 6,98% en el número de operaciones y un alza del 447,25% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Por su parte, tan solo en el segundo trimestre de 2021 se han contabilizado un total de 17 operaciones con un importe agregado de USD 49,98m.

En términos sectoriales, el sector Inmobiliario fue el más activo del año, con un total de 8 transacciones y un crecimiento del 33% con respecto al segundo trimestre de 2020. 

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en el segundo trimestre de 2021 las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en España, con 1 transacción y USD 69,79m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha realizado adquisiciones en Perú, con 9 operaciones. Por importe, destaca Suecia, con USD 938,80m. 

Private Equity 

Hasta el segundo trimestre de 2021 se han producido un total de 3 transacciones de Private Equity con un capital movilizado de USD 960m, lo cual representa una disminución del 40% en el número de operaciones y un aumento del 246,31% con respecto al segundo trimestre de 2020. 

Transacción Destacada

Para el segundo trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Barrick Gold la cual ha vendido Mina Lagunas Norte.

La operación, valorada en USD 230,59m, ha estado asesorada por la la parte legal por Barros & Errázuriz Abogados y Estudio Echecopar

Ranking de Asesores Legales y Financieros

Informe Trimestral Colombia – 2T 2021

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Mercado M&A colombiano registra aumento del 29% en el primer semestre de 2021

En 2021 se han registrado en el país 94 transacciones por USD 3.542m

El sector de Tecnología es el más destacado de 2021, con 20 operaciones

Operaciones de Venture Capital aumentan un 67% en el transcurso del año

El mercado transaccional colombiano ha registrado en el primer semestre de 2021 un total de 94 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 3.542m, según el informe trimestral de Transactional Track Record, Estas cifras suponen un aumento del 28,77% en el número de operaciones y un alza del 30,92% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Por su parte, tan solo en el segundo trimestre de 2021 se han contabilizado un total de 43 operaciones con un importe agregado de USD 2.694,82m.

En términos sectoriales, el de Tecnología es el más activo del año, con un total de 20 transacciones, seguido por el sector Internet, con 12. En ese sentido, en términos interanuales el sector Tecnología ha registrado un aumento del 18% y el de Internet ha registrado un aumento del 9%

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en Brasil, Perú, y Chile, con 3, 2 y 2, respectivamente.  

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Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Colombia, con 24 operaciones. Por importe, destaca Suecia, con USD 1.540m.

Venture Capital

En 2021 se han contabilizado un total de 30 operaciones de Venture Capital, de las cuales 24 tienen un importe no confidencial agregado de USD 779m. Esto supone un aumento del 66,67% en el número de operaciones y un aumento del 347,77% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el primer semestre de 2021 un total de 17 transacciones con un importe de USD 349m, lo cual implica un aumento del 70% en el número de operaciones y un aumento del 6,11% en su importe con respecto al mismo periodo de 2020. 

Transacción Destacada

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Para el segundo trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Ubits, la cual ha cerrado una ronda de financiación serie A de USD 5m. 

La operación ha estado asesorada por la parte legal por Gunderson Dettmer; Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Acumen Legal. 

Ranking de Asesores Legales y Financieros

Informe Trimestral Argentina – 2T 2021

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Mercado M&A argentino registra aumento del 40% en 2021

En el primer semestre se han registrado 81 transacciones en Argentina por USD 9.303m

El sector Tecnología es el más destacado del año, con 27 operaciones

El mercado transaccional argentino ha registrado en el primer semestre de 2021 un total de 81 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 9.303m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un aumento del 39,66% en el número de operaciones y un aumento del 990,08% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Por su parte, tan solo en el segundo trimestre de 2021 se han contabilizado un total de 44 operaciones con un importe agregado de USD 1.367,67m.

En términos sectoriales, el Tecnológico es el más activo del año, con un total de 27 transacciones, seguido por el sector Financiero y de Seguros, con 22 operaciones. En términos interanuales, el sector Tecnológico ha registrado un aumento del 125%, así como el sector de Internet que ha registrado un alza del 120%.

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en el primer semestre de 2021 las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil, con 14 transacciones y con USD 786,29m. 

Por otro lado, Estados Unidos y España son los países que más han realizado adquisiciones en Argentina, con 12 y 5 deals, cada uno. Por importe, destaca EE.UU., con USD 1.258,85m. 

Venture Capital 

En el primer semestre de 2021 Argentina ha registrado 41 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 1.612m, lo que representa un aumento del 156,25% en el número de operaciones y un aumento del 1.528,04% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Transacción Destacada

Para el segundo trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Wúru, la cual ha cerrado una ronda de financiación semilla. 

La operación, valorada en USD 0,80m, ha estado asesorada por la parte legal por Tanoira Cassagne Abogados

Informe Trimestral América Latina – 2T 2021

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Mercado M&A en América Latina registra aumento del 37% en 2021

Brasil, México y Chile, países con mayor actividad en el mercado en 2021

Transacciones de Venture Capital aumentan un 66% en el primer semestre del año 

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El mercado transaccional de América Latina ha registrado en el primer semestre de 2021 un total de 1.376 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 77,992m, según el más reciente informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifran suponen un aumento del 36,92% en el número de operaciones y un aumento del 248,01% en el importe de las mismas, con respecto a las cifras registradas en el segundo trimestre de 2020.

Por su parte, tan solo en el segundo trimestre de 2021 se han contabilizado un total de 705 operaciones con un importe agregado de USD 34.528,19m.

Private Equity y Venture Capital

En el primer semestre de 2021 se han contabilizado un total de 78 operaciones de Private Equity, de las cuales 30 transacciones tienen un importe no confidencial agregado de USD 7.256m. Esto supone un aumento del 9,86% en el número de operaciones y un aumento del 664,66% en el importe de estas con respecto al mismo periodo de 2020.
En cuanto al segmento de Venture Capital, en el primer semestre del año se han llevado a cabo 424 transacciones, de las cuales 336 operaciones tienen un importe no confidencial que suman alrededor de USD 8.088m, lo que supone un aumento del 66,27% en el número de transacciones y un aumento del 513,58% en el capital movilizado con respecto a 2020.

Ranking de Operaciones por Países 

En 2021, por número de transacciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 916 deals (aumento del 49%), y un alza del 312% en el capital movilizado en términos interanuales (USD 47,722m). Le sigue en el listado México, con 165 operaciones (alza del 19%), y con un aumento del 163% de su importe con respecto al mismo periodo del año pasado (USD 10.588m).

Por su parte, Chile continúa en el ranking, con 152 transacciones (un aumento del 65%), y con un aumento del 456% en el capital movilizado (USD 10.005m). Colombia, por su parte, continúa en el ranking y registra 94 operaciones (aumento del 29%), con un alza del 31% en capital movilizado (USD 3.542m).

Entre tanto, las 81 operaciones ocurridas en Argentina representan un aumento del 40%, así como un aumento del 990% en su importe respecto al mismo periodo del año pasado (USD 9.303m). Perú, por su parte, ha registrado 46 operaciones (aumento del 7%) y un aumento del 447% en su capital movilizado respecto al mismo periodo del año anterior (USD 3.232m).

Ámbito Cross-Border

En el ámbito Cross-Border se destaca el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior en el primer semestre de 2021, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 34 y 31 operaciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica, con 258 operaciones, Europa (143), y Asia (43).

Transacción Destacada

En el segundo trimestre de 2021, TTR ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Clip, startup mexicana, la cual ha cerrado una ronda de financiación serie D de USD 250m, suscrita por SoftBank Latin America Fund y Viking Global Investors.

La transacción ha estado asesorada por la parte legal por Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes. 

Ranking de Asesores Financieros y Legales