Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Mayo 2023

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Capital movilizado en el mercado M&A mexicano registra aumento del 32% hasta mayo de 2023

  • En mayo, se han registrado 25 transacciones en el país por USD 1.635m
  • Transacciones de Venture Capital disminuyen un 52% hasta mayo de 2023

El mercado de M&A en México ha contabilizado hasta el mes de mayo un total de 130 deals con un importe agregado de USD 9.353m, según el informe mensual de TTR Data.

Estas cifras suponen una disminución del 27% en el número de transacciones, así como un aumento del 32% en el capital movilizado, con respecto al mismo periodo de 2022.

Por su parte, en el mes de mayo se han registrado 25 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 1.635m. 

En términos sectoriales, el de Software Específico, así como el de Internet, Software y Servicios IT, han sido los más activos del año, con 21 y 19 transacciones, respectivamente. 

Ámbito Cross-Border 

En lo que respecta al mercado cross-border, hasta mayo de 2023 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en España y Colombia, con 6 y 5 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca España, con USD 121m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 37 transacciones. Por importe, destaca Estados Unidos, con USD 538m. 

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta mayo de 2023, se han contabilizado un total de 13 transacciones de Private Equity por USD 43m, lo que representa un descenso del 32% en el número de transacciones, así como un descenso del 97% en el capital movilizado con respecto a mayo del año anterior. 

Por su parte, se han registrado hasta el mes de mayo un totalde 36 deals de Venture Capital por
USD 311m, lo que implica un descenso interanual del 52% en el número de transacciones y del 78% en su valor.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de mayo, se han registrado 28 transacciones con una valor agregado de USD 911m, lo cual representa un aumento del 22% en el número de deals y del 149% en su valor, con respecto a mayo de 2022.

Transacción Destacada

Para mayo de 2023, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Empresas CMPC, la cual ha completado la adquisición de Grupo Mabe a Ontex por un valor de USD 270m. 

La transacción ha contado con el asesoramiento jurídico de Basham Ringe y Correa; Barros & Errázuriz; Hogan Lovells; Latham & Watkins; González Calvillo; DLA Piper; y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. 

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico de 2023 en M&A, Private Equity, Venture Capital y Mercado de Capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe. 

El ranking TTR de asesores financieros, por importe y por número de transacciones, lo lidera Banco Santander, con USD 190m y 3 transacciones asesoradas.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por número de transacciones, lidera en el transcurso de 2023 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 14 deals y, por importe, lidera Baker McKenzie México, con USD 6.000m.

Informe mensual sobre el mercado transaccional español – Mayo 2023

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El mercado de M&A en España registra un descenso del 18% hasta mayo de 2023

  • En mayo se ha registrado un capital movilizado de EUR 4.089m
  • El sector Inmobiliario es el más activo del año, con 260 transacciones 
  • Hasta mayo se registran 98 transacciones de Private Equity y 225 de Venture Capital 

El mercado transaccional español ha registrado hasta el mes de mayo un total de 1.036 deals con un importe agregado de EUR 25.580m, según el informe mensual de TTR Data. 

Estas cifras suponen una disminución del 18% en el número de transacciones, así como un descenso del 36% en el capital movilizado, con respecto al mismo periodo de 2022.

Por su parte, en el mes de mayo se han registrado 204 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de EUR 4.089m. 

En términos sectoriales, el sector Inmobiliario ha sido el más activo del año, con un total de 260 transacciones, seguido por el sector de Internet, Software y Servicios IT, con 143.

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, hasta mayo de 2023 las empresas españolas han elegido como principales destinos de inversión a Portugal y Estados Unidos, con 25 y 19 transacciones, respectivamente.

Por otro lado, Estados Unidos y Francia, con 82 y 60 transaccione, respectivamente, son los países que mayor número de inversiones han realizado en España. Por importe destaca Estados Unidos, con EUR 3.370m.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta mayo se han contabilizado un total de 98 transacciones de Private Equity por EUR5.594m, lo cual supone un descenso del 38% en el número de transacciones, así como un descenso del 62% en el importe de las mismas, respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en el mercado de Venture Capital se han llevado a cabo 225 transacciones con un importe agregado de EUR 1.193m, lo que implica un descenso del 26% en el número de transacciones y una disminución del 62% en el importe de las mismas, en términos interanuales. 

En el segmento de Asset Acquisitions se han registrado 332 transacciones por un importe de
EUR 2.596m, lo cual representa un descenso del 4% en el número de transacciones, y una disminución del 63% en el importe de éstas, en términos interanuales.

Transacción del mes 

En mayo de 2023, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la adquisición por parte de Wacker Group del 100% de la española ADL Biopharma a Kartesia Advisor. 

La transacción, que ha registrado un importe de aproximadamente EUR 100m, ha estado asesorada por la parte legal por CMS Albiñana & Suárez de Lezo, y Linklaters.  

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico de 2023 en M&A, Private Equity, Venture Capital y Mercado de Capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas. 

El ranking TTR Data de asesores financieros por importe lo lidera Banco Santander, con EUR 1.626m, mientras que por número de transacciones lidera Norgestión, con 7. 

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por número de transacciones lidera en el transcurso de 2023 Garrigues España, con 42, y, por importe, lidera Baker McKenzie España, con EUR 6.467m.

Relatório mensal sobre o mercado transacional brasileiro – Mayo 2023

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Fusões e Aquisições movimentam BRL 67,4bi entre janeiro e maio de 2023

  • Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 147 transações
  • Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 60 aquisições
  • Volume de transações registra diminuição de 38% no período

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 673 transações e movimentou BRL 67,4bi entre janeiro e maio de 2023, de acordo com o relatório mensal do TTR Data.

Esses números representam uma diminuição de 39% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 43% possuem os valores revelados e 76% das operações já estão concluídas.

Em maio, 102 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 12,7bi.


Operações do mercado transacional de maio de 2022 a maio de 2023
Fonte: TTR Data

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 147 transações, representando uma diminuição de 29% em relação ao mesmo período de 2022. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 110 transações.  

Âmbito Cross-Border

Em maio de 2023, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 12 transações e um total de BRL 1,1bi, seguido pelo Chile com seis operações.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 60 e 18 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.  

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 43% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 31%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 25% até maio.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 37 transações e um total de BRL 4,0m no período, registrando uma queda de 21% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2022.

No âmbito do  Venture Capital, foram realizadas 203 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 3,9bi, o que resulta uma queda de 50% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 70 transações e um total de BRL 6,7bi até maio, representando uma diminuição de 31% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR Data em maio de 2023, foi a conclusão da aquisição da OL Papéis pela Bahia Specialty Cellulose. O valor da transação é de BRL 500m.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Lefosse; e Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Banco Bradesco BBI e Fortezza Partners.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até maio de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total. 

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera em 2023 o BTG Pactual, com 22 operações. Em valor, lidera o Bank of America, contabilizando um total de BRL 17,8bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2023 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 30 operações. Em valor, lidera o Pinheiro Neto Advogados contabilizando um total de BRL 17,8bi.

Relatório mensal sobre o mercado transacional português – Maio 2023

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Fusões e Aquisições movimentam EUR 3,4bi entre janeiro e maio

  • Volume de transações regista diminuição de 11% em comparação a 2022
  • Setor de Real Estate foi o mais ativo no período, com 31 transações
  • Houve um crescimento de 35% no volume de transações em Venture Capital

O mercado transacional português registou entre janeiro e maio de 2023, 195 operações com valor total de EUR 3,4bi, no qual 38% do total das transações possui os valores revelados, de acordo com o mais recente relatório do TTR Data.

Estes números representam uma diminuição de 11% no número de transações em comparação ao mesmo período de 2022, bem como uma queda no capital mobilizado de 14%.

Em maio, foram registadas 26 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, e um valor total de EUR 63,80m.


Operações do mercado transacional de maio de 2022 a maio de 2023
Fonte: TTR Data.

Em termos setoriais, o setor de Real Estate foi o mais ativo em janeiro, com 31 transações, seguido pelo setor de Internet, Software & IT Services com 29 operações, o qual registou crescimento de 7% comparado a 2022.

Âmbito Cross-Border

No âmbito Cross-Border, quanto à número de transações, a Espanha e o Reino Unido, foram os países que mais investiram em Portugal no período, contabilizando 25 e nove transações, respectivamente. 

As empresas portuguesas escolheram a Espanha e o Brasil como principal destino de investimento, com 10 e seis transações, respectivamente.

As empresas norte-americanas diminuiram em 33% suas aquisições no mercado português, até maio de 2023. As aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet diminuiram em 54% em comparação ao mesmo período de 2022. 

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Até maio de 2023, foram contabilizadas 15 transações de Private Equity, representando um crescimento de 25% no número de operações em comparação ao mesmo período de 2022.

Em Venture Capital, foram realizadas 54 rodadas de investimentos e um total de EUR 226m, representando um crescimento de 35% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registadas 41 transações com um valor de EUR 404m, representando uma queda de 33% no número de operações.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR Data em maio de 2023, é a aquisição da Montellano pela Proclinic, subsidiária da Miura Partners. O valor da transação não foi divulgado.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei portuguesa do escritório RRP Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pela KPMG Portugal.

Ranking de consultores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até maio de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total. 

Quanto ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações lidera ao longo de 2023, o escritório Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados,com 11 transações. Em valor, lidera o escritório PLMJ contabilizando um total de EUR 1,0bi.

No que se refere ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera o CBRE Portugal,com três operações. Em valor, lidera o Banco Itaú BBA, BTG Pactual e Morgan Stanley, contabilizando EUR 1,0bi, cada.

Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Abril 2023

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Capital movilizado en el mercado M&A mexicano aumenta un 32% hasta abril de 2023

  • En abril se han registrado 11 transacciones en el país por USD 6.076m
  • Transacciones de Venture Capital disminuyen un 55% hasta abril de 2023

El mercado de M&A en México ha contabilizado hasta el mes de abril un total de 99 deals con un importe agregado de USD 7.718m, según el informe mensual de de TTR Data. Estas cifras suponen una disminución del 29% en el número de transacciones, con un aumento del 33% en el capital movilizado, con respecto al mismo periodo de 2022.

Por su parte, en el mes de abril, se han registrado 11 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 6.076m.

En términos sectoriales, el de Software Específico y el Inmobiliario han sido los más activos del año, con 17 y 14 transacciones, respectivamente.

Ámbito Cross-Border 

En lo que respecta al mercado cross-border, hasta abril de 2023 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Colombia, con 4 transacciones. Por importe, destaca España, con USD 120m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 23 transacciones. Por importe, destaca Estados Unidos, con USD 466m. 

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta abril de 2023, se han contabilizado un total de 9 transacciones de Private Equity por
USD 43m, lo que implica un descenso interanual del 36% en el número de transacciones y del 97% en su valor.

En el primer cuatrimestre de 2023, se han contabilizado un total de 25 transacciones de Venture Capital por USD 241m, lo que implica un descenso interanual del 55% en el número de transacciones y del 76% en su valor.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de abril, se han registrado 20 transacciones, lo cual representa un descenso del 9% en el número de deals y un aumento del 140% en su valor, con respecto a abril de 2022.

Transacción Destacada

Para abril de 2023, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con
Grupo Inmobiliario UPAS, filial de Grupo México, empresa dedicada a la explotación de minas, infraestructura y transporte, la cual ha completado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre hasta el 100% de Planigrupo LATAM, con la que ha adquirido un 95,47% de la empresa.

La transacción ha contado con el asesoramiento jurídico de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez; Jones Day México y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Goldman Sachs.

Ranking de asesores financieros y jurídicos

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico hasta abril de 2023 en M&A, Private Equity, Venture Capital y Mercado de Capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas. 

En cuanto al ranking de asesores jurídicos en M&A, por número de transacciones lidera en el transcurso de 2023 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 8 transacciones, y por importe lidera la firma Baker McKenzie México, con USD 6.000m.

En cuanto al ranking de asesores financieros en M&A, por número de transacciones y por importe, lidera en el transcurso de 2023 Banco Santander, con 3 transacciones y USD 190m.