Informe Trimestral Argentina – 2T 2021

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Mercado M&A argentino registra aumento del 40% en 2021

En el primer semestre se han registrado 81 transacciones en Argentina por USD 9.303m

El sector Tecnología es el más destacado del año, con 27 operaciones

El mercado transaccional argentino ha registrado en el primer semestre de 2021 un total de 81 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 9.303m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un aumento del 39,66% en el número de operaciones y un aumento del 990,08% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Por su parte, tan solo en el segundo trimestre de 2021 se han contabilizado un total de 44 operaciones con un importe agregado de USD 1.367,67m.

En términos sectoriales, el Tecnológico es el más activo del año, con un total de 27 transacciones, seguido por el sector Financiero y de Seguros, con 22 operaciones. En términos interanuales, el sector Tecnológico ha registrado un aumento del 125%, así como el sector de Internet que ha registrado un alza del 120%.

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en el primer semestre de 2021 las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil, con 14 transacciones y con USD 786,29m. 

Por otro lado, Estados Unidos y España son los países que más han realizado adquisiciones en Argentina, con 12 y 5 deals, cada uno. Por importe, destaca EE.UU., con USD 1.258,85m. 

Venture Capital 

En el primer semestre de 2021 Argentina ha registrado 41 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 1.612m, lo que representa un aumento del 156,25% en el número de operaciones y un aumento del 1.528,04% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Transacción Destacada

Para el segundo trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Wúru, la cual ha cerrado una ronda de financiación semilla. 

La operación, valorada en USD 0,80m, ha estado asesorada por la parte legal por Tanoira Cassagne Abogados

Informe Trimestral Argentina – 1T 2021

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Mercado M&A argentino registra aumento del 6% en 2021

En el primer trimestre se han registrado 34 transacciones en Argentina por USD 6.837m

El sector Tecnología es el más destacado del año, con 9 operaciones

El mercado transaccional argentino ha registrado en el primer trimestre de 2021 un total de 34 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 6.837m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un aumento del 6,25% en el número de operaciones y un aumento del 1.058,35% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2020.

En términos sectoriales, el Tecnológico es el más activo del año, con un total de 9 transacciones, seguido por el sector Internet, con 8 operaciones. En términos interanuales, el sector Tecnológico ha registrado un aumento del 80%, así como el sector de Internet que ha registrado un alza del 167%.

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en el primer trimestre de 2021 las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil, con 6 transacciones y con USD 127,61m. 

Por otro lado, Estados Unidos y España son los países que más han realizado adquisiciones en Argentina, con 5 y 4 deals, cada uno. Por importe, destaca EE.UU., con USD 139,64m.

Venture Capital 

En el primer trimestre de 2021 Argentina ha registrado 12 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 305m, lo que representa un aumento del 33,33% en el número de operaciones y un aumento del 722,77% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Transacción Destacada

Para el primer trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Grupo CGE, la cual ha vendido su participación en CGE Argentina, Agua Negra y Gascart. 

La operación, valorada en USD 22m, ha estado asesorada por la parte legal por Cuatrecasas Chile.

Informe Trimestral Argentina – 4T 2020

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Mercado M&A argentino registra descenso del 16% en 2020

En 2020 se han registrado 143 transacciones en Argentina por USD 2.363m 

El sector de Tecnología es el más destacado del año, con 33 operaciones 

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El mercado transaccional argentino ha registrado en 2020 un total de 143 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 2.363m, según el informe trimestral de Transactional Track Record  en colaboración con Intralinks. Estas cifras suponen una disminución del 15,88% en el número de operaciones y un descenso del 61,74% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2019.Por su parte, en el cuarto trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 38 operaciones con un importe agregado de USD 685,91m. 

En términos sectoriales, el Tecnológico es el más activo del año, con un total de 33 transacciones, seguido por el sector Financiero y de Seguros, con 29 operaciones cada uno. En términos interanuales, el sector Tecnológico ha registrado un aumento del 32%, así como el sector Financiero y de Seguros que ha registrado un alza del 81%. 

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en 2020 las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil, con 15 transacciones y con USD 689,27m.  

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Por otro lado, Estados Unidos y México son los países que más han realizado adquisiciones en Argentina, con 18 y 8 deals, cada uno. Por importe, destaca Noruega, con USD 355m. 

Venture Capital 

Hasta el cuarto trimestre de 2020 Argentina ha registrado 53 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 1.039m, lo que representa un aumento del 17,78% en el número de operaciones y un aumento del 16,88% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Asset Acquisitions 

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en 2020 un total de 16 transacciones con un importe de USD 552m, lo cual implica un descenso del 54,29% en el número de operaciones y un descenso del 82,21% en su importe con respecto al mismo periodo de 2019.  

Transacción Destacada

Para el cuarto trimestre de 2020, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la venta del 51% de Edenor por parte de Pampa Energía, valorada en USD 95,02m.

La operación ha estado asesorada por la parte legal por Alfaro Abogados y en la financiera por Banco Santander.

Ranking de Asesores Legales y Financieros

Informe Trimestral Argentina – 3T 2020

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Las operaciones de M&A en Argentina disminuyen un 20% en el segundo trimestre de 2020

En 2020 se han registrado 99 transacciones en Argentina por USD 1.616m 

El sector Financiero y de Seguros es el más destacado del año con 18 operaciones

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El mercado transaccional argentino ha registrado en los nueve primeros meses del año un total de 99 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 1.616m, según el informe trimestral de Transactional Track Record en colaboración con Intralinks. Estas cifras suponen una disminución del 20,16% en el número de operaciones y un descenso del 66,73% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2019. 

Por su parte, en el tercer trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 42 operaciones con un importe agregado de USD 757,84m. 

En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el más activo del año, con un total de 18 transacciones, seguido por el sector de Tecnología, con 17 operaciones cada uno. En términos interanuales, el sector Financiero y de Seguros ha registrado un aumento del 100%, así como el sector de Tecnología ha registrado un alza del 13%.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil, con 11 transacciones y con USD 399m. 

Por otro lado, Estados Unidos y México son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Argentina, con 11 y 6 deals, cada uno. Por importe, destaca Noruega, con USD 355m.

Venture Capital 

Hasta el tercer trimestre de 2020 Argentina ha registrado 30 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 592m, lo que representa un aumento del 25% en el número de operaciones y un aumento del 18,11% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Asset Acquisitions 

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el tercer trimestre del año 13 transacciones con un importe de USD 528m, lo cual implica un descenso del 53,57% en el número de operaciones y un descenso del 77,41% en su importe con respecto al mismo periodo de 2019.

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2020, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición la venta de una torre de oficinas, por parte de IRSA, valorada en USD 87,2m. 

La operación ha estado asesorada por la parte legal por Pérez Alati Grondona Benites & Arntsen, y por Zang, Bergel & Viñes Abogados.

Ranking de Asesores Legales y Financieros

Informe Trimestral Argentina – 1T 2020

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Mercado de Fusiones y Adquisiciones en Argentina disminuye un 34% en el primer trimestre de 2020 

En los tres primeros meses del año se han registrado 25 transacciones en el país 

9 operaciones registradas en el primer trimestre alcanzan un importe de USD 543,77m

El mercado de M&A en Argentina ha contabilizado en los tres primeros meses del año un total de 25 operaciones, de las cuales 9 suman un importe no confidencial de USD 543,77m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record. Estos datos reflejan un descenso del 34,21% en el número de operaciones y una baja del 58,85% en el importe de las mismas, respecto al primer trimestre de 2019.  

De las operaciones contabilizadas de enero a marzo, el 3,02% pertenece a operaciones entre USD 1m y USD 10m; el 20,87% pertenece a operaciones entre USD 10m a USD 50m; el 10,82% pertenece a operaciones entre USD 50m a USD 100m; y el 65,28% pertenece a operaciones entre USD 100m y USD 500m. 

En términos sectoriales, el de Petróleo y Gas es el que más transacciones ha contabilizado a lo largo de 2020, con un total de 6 operaciones. 

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil con 2 transacciones. Por importe, destaca Colombia, con USD 8,70m.  

Por otro lado, México y Estados Unidos, con 3 operaciones cada uno, son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Argentina. Por importe destacan Noruega y Países Bajos, con USD 355m por cada país. 

Private Equity y Venture Capital

En el primer trimestre de 2020 se ha producido un total de una transacción de Private Equity valorada en USD 38m, lo que representa una disminución del 75% en el número de operaciones y un descenso del 96,63% en el capital movilizado con respecto al primer trimestre de 2019.  

Por su parte, en los tres primeros meses de 2020, Argentina ha registrado seis operaciones de Venture Capital, con un capital movilizado de USD 13m, lo que representa una tendencia estable en el número de operaciones y un descenso del 81,70% en el importe con respecto al mismo periodo del año pasado.  

Asset Acquisitions 

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el primer trimestre 4 transacciones con un importe de USD 355m, lo cual implica un descenso del 42,86% en el número de operaciones y un aumento del 343,75% en su importe con respecto al mismo periodo de 2019.  

Transacción Destacada  

Para el primer trimestre de 2020, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la realizada por Equinor y Royal Dutch Shell, que adquieren un 49% del área Bandurria Sur a Schlumberger por USD 355m. 

La operación ha estado asesorada por la parte legal por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi; Equinor; Martelli Abogados; Shell Oil Company; MHR Abogados; y Schlumberger.  

Ranking de Asesores Financieros y Legales