Mercado M&A peruano registra disminución del 31% en el primer trimestre de 2023
- En 2023, se han registrado 27 transacciones por USD 579m.
El mercado transaccional peruano ha registrado en el primer trimestre de 2023 un total de 27 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 579m, según el informe trimestral de TTR Data. Estas cifras suponen un descenso del 31% en el número de transacciones y un descenso del 54% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2022.
En términos sectoriales, el sector de Metales y Recursos Mineros es el más activo del año, con un total de 4 transacciones, con una tendencia estable con respecto al mismo periodo del año pasado.
Ámbito Cross-Border
En lo que respecta al mercado cross-border, en el primer trimestre de 2023, las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en México y Chile, con 3 y 2 transacciones en cada país, respectivamente. Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha realizado adquisiciones en Perú, con 5 deals. Por importe, destaca Brasil, con USD 316m.
Venture Capital
En el primer trimestre de 2023, se han contabilizado un total de 2 transacciones de Venture Capital, de las cuales 1 tiene un importe no confidencial agregado de USD 5m. Esto supone un descenso del 75% en el número de transacciones y un descenso del 82% en su valor, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el primer trimestre del año un total de 4 transacciones por USD 105m, lo cual implica un descenso del 20% en el número de transacciones y un descenso del 86% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2022.
Transacción Destacada
Para el primer trimestre de 2023, TTR Data ha seleccionado como deal del trimestre la venta del 100% de Holding Transoceánica a un grupo chileno por parte de Grupo Wiese y otros vendedores cuya identidad no ha trascendido.
La transacción, con valor confidencial, ha contado con el asesoramiento jurídico de Estudio Olaechea y Miranda & Amado Abogados. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Lazard.
Ranking de Asesores Jurídicos y Financieros
En el ranking TTR de asesores financieros, por número de transacciones, lidera UNE Asesores Financieros y B.A. M&A, con 2 cada uno.
Por importe, lideran en el primer trimestre de 2023, Banco Itaú BBA y UNE Asesores Financieros, con USD 316,73m y USD 133m, respectivamente.
En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por importe y por número de transacciones, lidera en 2023 Estudio Muñiz, con 4 transacciones asesoradas y un importe de USD 9,50m.
Dealmakers Q&A con Aon
TTR Data ha entrevistado en exclusiva a Felipe Junqueira, Director de Fusiones y Adquisiciones y líder de soluciones transaccionales de AON para América Latina, para conocer las perspectivas del mercado transaccional en 2023: “El sector del Venture Capital, al ser bastante atrevido y dependiente de las inversiones, ha sufrido en cierta medida con las incertidumbres y el cambio de paradigmas en la circulación y destino del capital en los últimos tiempos. Hemos visto un movimiento interesante en el Caribe y en algunos países de la región con inversiones crecientes en centros de desarrollo de ecosistemas que entendemos que todavía tienen un potencial de crecimiento muy grande”.
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