Informe Trimestral Perú – 3T 2021

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Mercado M&A peruano registra aumento del 13% hasta septiembre de 2021

  • Hasta el tercer trimestre de 2021 se han registrado 77 transacciones por USD 3.584m
  • El sector de Tecnología registra el mayor crecimiento en el año, seguido por el sector de Financiero y de Seguros e Inmobiliario.

El mercado transaccional peruano ha registrado hasta septiembre de 2021 un total de 77 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 3.584m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un aumento del 13,24% en el número de operaciones y un alza del 290,44% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Por su parte, tan solo en el tercer trimestre de 2021 se han contabilizado un total de 23 operaciones con un importe agregado de USD 317,19m.

En términos sectoriales, el sector Tecnología fue el más activo del año, con un total de 11 transacciones y un crecimiento del 120% con respecto al tercer trimestre de 2020.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, hasta el tercer trimestre de 2021 las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en Colombia, con 2 transacciones y, por importe, destaca España con USD 69,79m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha realizado adquisiciones en Perú, con 15 operaciones y con USD 1.183,27m. 

Private Equity 

Hasta el tercer trimestre de 2021 se han producido un total de 5 transacciones de Private Equity con un capital movilizado de USD 1.008m, lo cual representa una disminución del 37,50% en el número de operaciones y un aumento del 103,81% con respecto al tercer trimestre de 2020.

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con IG4 Capital, la cual ha adquirido el 12,29% de Aenza mediante una OPA.

La operación, valorada en USD 48,24m, ha estado asesorada por la parte legal por Hernández & Cía Abogados; Miranda & Amado Abogados; Shearman & Sterling y por Estudio Rubio Leguía Normand. Por la parte financiera, la operación ha sido asesorada por BTG Pactual Perú

Ranking de Asesores Legales y Financieros

Informe Trimestral Colombia – 3T 2021

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Mercado M&A colombiano registra aumento del 36% hasta septiembre de 2021

  • En 2021 se han registrado en el país 155 transacciones por USD 8.153m
  • El sector de Tecnología es el más destacado de 2021, con 43 operaciones
  • Operaciones de Venture Capital aumentan un 48,57% en el transcurso del año

El mercado transaccional colombiano ha registrado hasta septiembre de 2021 un total de 155 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 8.153m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un aumento del 35,96% en el número de operaciones y un alza del 135,72% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Por su parte, tan solo en el tercer trimestre de 2021 se han contabilizado un total de 50 operaciones con un importe agregado de USD 5.380,61m.

En términos sectoriales, el de Tecnología es el más activo del año, con un total de 43 transacciones, seguido por el sector Financiero y de Seguros, con 20. En ese sentido, en términos interanuales el sector Tecnología ha registrado un aumento del 87%.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en Brasil, Perú, y Chile, con 5, 5 y 3 transacciones, respectivamente.  

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Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Colombia, con 42 operaciones. Por importe, destaca de nuevo Estados Unidos, con USD 1.591,98m.

Venture Capital

En 2021 se han contabilizado un total de 52 operaciones de Venture Capital, de las cuales 44 tienen un importe no confidencial agregado de USD 1.648m. Esto supone un aumento del 48,57% en el número de operaciones y un aumento del 194,45% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo del año anterior.


Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta septiembre de 2021 un total de 26 transacciones con un importe de USD 875m, lo cual implica un aumento del 36,84% en el número de operaciones y un aumento del 74,03% en su importe con respecto al mismo periodo de 2020.

Transacción Destacada

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Para el tercer trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Essity, empresa dedicada al desarrollo, la fabricación y la venta de productos y soluciones de higiene y salud con sede en Estocolmo, Suecia, la cual ha completado la adquisición de un 45,8% adicional en Grupo Familia, con lo que tomará el control del 95,8% de la empresa.

La operación ha estado asesorada por la parte legal por Cuatrecasas Colombia; Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Brigard Urrutia. 

Ranking de Asesores Legales y Financieros

Informe Trimestral México – 3T 2021

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Las transacciones de M&A en México aumentan un 21% hasta el tercer trimestre de 2021

  • En los nueve meses de 2021 se han registrado 261 transacciones por USD 15.161m
  • El sector Tecnológico es el más destacado del periodo, con 73 operaciones
  • Operaciones de Venture Capital aumentan un 47% hasta el tercer trimestre de 2021

El mercado transaccional de México ha registrado hasta el tercer trimestre de 2021 un total de 261 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 15.161m, según el más reciente informe trimestral de Transactional Track Record.

Estas cifran suponen un aumento del 20,83% en el número de operaciones y un aumento del 36,31% en el importe de las mismas, con respecto a las cifras registradas en el tercer trimestre de 2020.

Por su parte, tan solo en el tercer trimestre de 2021 se han contabilizado un total de 90 operaciones con un importe agregado de USD 3.892,12m

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos con 20 transacciones, seguido por Chile y España, con 14 y 10 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca Estados Unidos, con USD 2.130,10m. 

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Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 90 transacciones, seguido de Reino Unido con 15 operaciones. En términos de importe, destaca Estados Unidos con un importe de USD 3.927,20m.

Private Equity y Venture Capital

Hasta el tercer trimestre de 2021 se han producido un total de 14 transacciones de Private Equity valoradas en USD 696m, las cuales representan un aumento del 16,67% en el número de operaciones y un aumento del 187,22% en el capital movilizado con respecto al tercer trimestre de 2020. 

Por su parte, en los nueve meses de 2021, México ha registrado 112 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 3.707m, lo que representa un aumento del 47,37% en el número de operaciones y un aumento del 296,60% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta el tercer trimestre 38 transacciones con un importe de USD 5.749m, lo cual implica un descenso del 11,63% en el número de operaciones y un aumento del 464,78% en su importe con respecto al mismo periodo de 2020. 

Transacción del trimestre 

Para el tercer trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la ronda de financiación serie B de USD 225m que ha cerrado Merama.

La operación, valorada en USD 225m, ha estado asesorada por la parte legal por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez; Simpson Thacher & Bartlett US; Lobo de Rizzo Advogados; Advent International y White & Case México.

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

Informe Trimestral Brasil – 3T 2021

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Volume de fusões e aquisições cresce 54% até setembro

  • Até setembro de 2021, foram mapeadas 1.716 transações
  • Setor de Tecnologia é o mais ativo do ano, com 640 transações e crescimento de 83%
  • A empresas norte-americanas aumentaram em 75% suas aquisições no Brasil
  • Houve um aumento de 63% no número de transações em Venture Capital 

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1.716 transações e movimentou BRL 376,2bi até o terceiro trimestre de 2021, de acordo com o relatório trimestral do Transactional Track Record.

Esses números representam um aumento de 54% no número de transações em relação ao mesmo período de 2020. Do total das transações, 50% possuem os valores revelados e 78% das operações já estão concluídas.

No terceiro trimestre, 699 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, por um valor total de BRL 104,8bi, sendo o trimestre mais ativo desde os últimos oito trimestres, em relação ao número de transações.

O setor de Tecnologia permanece o mais ativo do ano, com um total de 640 transações, representando um aumento de 83% em relação ao mesmo período de 2020. Em segundo lugar está setor de Financeiro e Seguros, com 318 transações.

Âmbito Cross-Border 

Até o terceiro trimestre de 2021, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 38 transações com um total de BRL 1,6bi, seguido pela Colômbia com 12 operações e pela Argentina com 11 transações.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 154 e 28 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. Os Estados Unidos se destacam pelo total movimentado de BRL 70,6bi.

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 75% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 69%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 30% até setembro de 2021.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 93 transações por um total de BRL 45,8bi até agosto, registrando um aumento de 5% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2020.

No mercado de Venture Capital, foram realizadas 510 transações, movimentando um capital de BRL 45,3bi, o que resulta um aumento de 63% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 168 transações por um total de BRL 78,1bi até o terceiro trimestre de 2021, representando um aumento de 0,6% no número de transações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do trimestre 

A transação destacada pelo TTR no 3T21, foi a conclusão da aquisição da Cia. Hering pela Animale, controlada do Grupo de Moda Soma. O valor da transação foi de BRL 5,1bi.

A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados; e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo BR Partners; G5 Partners; e pelo Banco Santander.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até o terceiro trimestre de 2021 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade das empresas líderes é reportada pelo número de transações e pelo valor total.

Relatório Trimestral Portugal – 3T 2021

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Fusões e Aquisições em Portugal movimentam EUR 9,5bi até o terceiro trimestre de 2021

  • Até setembro de 2021, 361 transações foram registadas
  • As empresas norte-americanas aumentaram em 141% suas aquisições no mercado português
  • Aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia aumentaram 176% 
  • Houve um aumento de 90% no número de transações em Venture Capital e de 45% em Asset Acquisitions 

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O mercado transacional português registou, até setembro de 2021, um total de 361 transações e movimentou EUR 9,5bi, no qual 47% do total das transações possuem os valores revelados, de acordo com o relatório trimestral do TTR.

Estes números representam um aumento de 25% no número de transações em comparação ao mesmo período de 2020, no entando ocorreu uma diminuição de 38% do capital mobilizado.

No terceiro trimestre, foram registadas 141 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, por um total de EUR 4,1bi.

No terceiro trimestre, foram registadas 141 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, por um total de EUR 4,1bi.

Âmbito Cross-Border 

As empresas norte-americanas aumentaram em 141% suas aquisições no mercado português, mobilizando um capital de EUR 1,1bi, até o terceiro trimestre de 2021.

Quanto à número de transações, a Espanha foi o país que mais investiu em Portugal, contabilizando 47 operações. Os Estados Unidos em segundo lugar, com 29 operações e o Reino Unido em terceiro, com 20 transações.

As empresas portuguesas escolheram a Espanha como principal destino de investimento, com 19 transações. Seguido pelo Brasil e Reino Unido, com cinco operações cada.

As aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet aumentaram 176% em comparação ao mesmo período de 2020. Já em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas portuguesas, houve uma queda de 21% até setembro de 2021.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Até o terceiro trimestre de 2021, foram contabilizadas 22 transações de Private Equity com um total de EUR 1,9bi. Houve uma diminuição de 15% no número de transações, em comparação com o mesmo período de 2020.

Em Venture Capital, foram realizadas 76 operações com um total de EUR 1,2bi, representando um aumento de 90% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registadas 83 transações com um valor de EUR 3,3bi, representando um aumento de 45% no número de transações.

Transação do trimestre

A transação destacada pelo TTR no terceiro trimestre de 2021 foi o IPO da Greenvolt cjua oferta de ações alcançou o valor de EUR 177,59m.

A Greenvolt contou com a assessoria legal do escritório VdA – Vieira de Almeida, enquanto o CaixBank e o BNP Paribas foram assessorados pelo PLMJ.

League Tables 

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até o terceiro trimestre de 2021 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade das empresas líderes é reportada pelo número de transações e pelo valor total.