Informe anual sobre el mercado transaccional argentino – 2022
Posted on
Mercado M&A argentino registra disminución del 16% en 2022
En 2022, se han registrado 184 transacciones en Argentina por USD 4.180m
El sector de Internet, Software y Servicios IT es el más destacado del año, con 35 deals
El mercado transaccional argentino ha registrado en 2022 un total de 184 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 4.180m, según el informe anual de TTR Data. Estas cifras suponen un descenso del 16% en el número de transacciones y un descenso del 70% en su importe, con respecto a 2021.
En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT es el más activo del año, con un total de 35 transacciones y un descenso del 5%, con respecto a 2021.
Ámbito Cross-Border
En lo que respecta al mercado Cross-Border, en 2022 las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil, con 19 transacciones y con USD 548m.
Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha realizado adquisiciones en Argentina, con 37 deals y USD 366m.
Venture Capital
En 2022, Argentina ha registrado 82 transacciones de Venture Capital valoradas en USD 1.344m, lo que representa un descenso del 23% en el número de transacciones y un descenso del 72% en el capital movilizado, con respecto al año anterior.
Transacción Destacada
Para 2022, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Bioceres Crop Solutions, que ha completado la fusión por absorción de Marrone Bio Innovations (MBI).
Informe anual sobre el mercado transaccional colombiano – 2022
Posted on
Mercado M&A colombiano registra aumento del 5% en 2022
En 2022, se han registrado en el país 265 transacciones por USD 7.261m
El sector de Internet, Software y Servicios IT es el más destacado de 2022, con 37 deals
Transacciones de Private Equity aumentan un 120% en el transcurso del año
El mercado transaccional colombiano ha registrado en 2022 un total de 265 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 7.261m, según el informe anual de TTR Data. Estas cifras suponen un aumento del 5% en el número de transacciones y un descenso del 42% en su importe, con respecto a 2021.
En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios ITes el más activo del año, con un total de 37 transacciones, seguido por el sector de Industria Específica de Software, con 32 deals.
Ámbito Cross-Border
En lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en México y Brasil, con 8 y 7 transacciones, respectivamente.
Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Colombia, con 64 transacciones.
Private Equity
En 2022, se han contabilizado un total de 22 transacciones de Private Equity, de las cuales 5 tienen un importe no confidencial agregado de USD 400m. Esto supone un aumento del 120% en el número de transacciones y un descenso del 20% en su importe, con respecto al año anterior.
Venture Capital
En 2022, se han contabilizado un total de 89 transacciones de Venture Capital, de las cuales 75 tienen un importe no confidencial agregado de USD 1.234m. Esto supone un aumento del 2% en el número de deals y un descenso del 43% en su importe, con respecto al año anterior.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en 2022 un total de 28 transacciones por USD 245m, lo cual implica un descenso del 18% en el número de transacciones y una caída del 59% en el importe, con respecto a 2021.
Transacción Destacada
Para 2022, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada del año la relacionada con Telefónica, que, a través de su filial en Colombia, ha concluido la venta de varios activos de fibra óptica a InfraCo, controlada por KKR.
Felipe Junqueira, Head de M&A en América Latina de Aon, ha conversado con TTR Data para esta edición anual y ha analizado las perspectivas del mercado transaccional de América Latina en medio de la coyuntura económica actual: “A pesar de que, en cierta medida, en el 2022 dejamos atrás los efectos más graves de la pandemia, aún nos enfrentamos a algunos obstáculos importantes, con una considerable disminución en el flujo de transacciones de M&A a nivel mundial –de acuerdo con información preliminar del año fiscal 2022– con altas tasas de interés en los principales mercados. De cualquier forma, entendemos que, al parecer, el inicio de 2023 tendrá un ritmo ligeramente más acelerado a diferencia de los últimos meses de 2022, lo que demuestra que será un mejor año que el 2022”.
En el ranking TTR Data de asesores jurídicos, por importe, lidera DLA Piper Martinez Beltrán, con un importe de USD 1.450m. Por número de deals, lidera Brigard Urrutia con 37 transacciones.
Informe anual sobre el mercado transaccional chileno – 2022
Posted on
Mercado M&A chileno registra descenso del 12% en 2022
En el año se han registrado en el país 314 transacciones por USD 14.723m.
El sector Internet, Software y Servicios IT, además de Banca e Inversión, son los más destacados del año, con 51 y 41 deals, respectivamente.
Operaciones de Private Equity aumentan en un 20% en 2022.
El mercado transaccional chileno ha registrado en 2022 un total de 314 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 14.723, según el informe anual de TTR Data en colaboración con Intralinks. Estas cifras suponen una disminución del 12% en el número de transacciones y un descenso del 17% en su importe, con respecto a 2021.
En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT es el más activo del año, así como el sector de Banca e Inversión, con un total de 51 y 41 transacciones, respectivamente. Sin embargo, en términos interanuales, el sector Internet, Software y Servicios IT ha registrado un aumento del 28% mientras que el sector de Banca e Inversión ha aumentado su actividad en un 3%.
Ámbito Cross-Border
En lo que respecta al mercado Cross-Border, en 2022 las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en México y Colombia, con 17 y 15 transacciones, respectivamente.
Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Chile, con 47 transacciones. Por importe, destaca también Estados Unidos, con USD 3.622m.
Private Equity y Venture Capital
En 2022, Chile ha registrado 18 transacciones de Private Equity valoradas en USD 2.089m, lo que representa un aumento del 20% en el número de transacciones y un aumento del 81% en el capital movilizado con respecto al año pasado.
Por su parte, Chile ha registrado 122 transacciones de Venture Capital valoradas en USD 732m, lo que representa una disminución del 5% en el número de transacciones y un descenso del 74% en el capital movilizado con respecto al año pasado.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en 2022 un total de 29 transacciones con un importe de USD 2.836m, lo cual implica un descenso del 19% en el número de transacciones y un aumento del 129% en su importe con respecto a 2021.
Transacción Destacada
Para 2022, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada del año la relacionada con Inchcape y Derco, las cuales han completado su fusión.
En el ranking TTR Data de asesores financieros, por importe, lidera J.P. Morgan Chase International Holdings con USD 2.536m y, por número de transacciones, lidera en 2022 Hudson Bankers, con cinco deals.
En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por número de transacciones y por capital movilizado, lidera Carey con 37 transacciones y con USD 6.906m.
Informe anual sobre el mercado transaccional mexicano – 2022
Posted on
Las transacciones de M&A en México aumentan un 1% en 2022
En 2022, se han registrado 422 transacciones por USD 16.036m.
Sectores de Internet, Software y Servicios IT e Industria Específica de Software, los dos más destacados del año, con 57 y 48 transacciones, respectivamente.
Transacciones de Private Equity aumentan un 6% en 2022.
El mercado de M&A en México ha contabilizado en 2022 un total de 422 transacciones, de las cuales 205 suman un importe no confidencial de USD 16.036m, de acuerdo con el informe anual de TTR Data en colaboración con Intralinks. Estos datos reflejan un aumento del 1% en el número de transacciones y un descenso del 17% en su importe con respecto a 2021.
En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT, además del sector de Industria Específica de Software son los más activos del año, con un total de 57 y 48 transacciones, con un aumento del 58% y 2% con respecto a 2021, respectivamente.
Ámbito Cross-Border
En lo que respecta al mercado Cross-Border, en 2022, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 22 transacciones, seguido por Colombia, con 20. Por importe, destaca Suiza, con USD 1.165m.
Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 131 transacciones, seguido de Brasil, con 23. En términos de importe, destaca Estados Unidos con un importe de USD 6.090m.
Private Equity y Venture Capital
En 2022, se han producido un total de 35 transacciones de Private Equity, de las cuales tres tienen un importe no confidencial de USD 1.542m, las cuales representan un aumento del 6% en el número de transacciones y un descenso del 4% con respecto a 2021.
Por su parte, en 2022, México ha registrado 156 transacciones de Venture Capital valoradas en USD 2.557m, lo que representa un descenso del 8% en el número de transacciones y una disminución del 46% en el capital movilizado con respecto al año pasado.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el año 64 transacciones con un importe de USD 1.671m, lo cual implica un aumento del 16% en el número de transacciones y un descenso del 71% en su importe con respecto a 2021.
Transacción Destacada
Para 2022, TTR Data ha seleccionado como deal del año la fusión de Televisa de su negocio de medios y contenido con Univision.
En el ranking TTR Data de asesores jurídicos, por importe y por número de transacciones, lideran en 2022 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez con 50 transacciones y un importe de USD 2.793m.
Relatório anual sobre o mercado transacional português – 2022
Posted on
Mercado de Fusões e Aquisições português movimenta EUR 12,8bi em 2022
Em 2022, foram registadas 540 transações
Volume de fusões e aquisições apresenta queda de 8%
O setor de Real Estate é o setor mais ativo, com 116 operações
Aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet aumentaram em 8%
Houve um aumento de 2% no número de transações em Venture Capital e de 8% em Private Equity
O mercado transacional português registou um total de 540 transações e movimentou EUR 12,8bi em 2022, no qual 49% do total das transações possuem os valores revelados, de acordo com o relatório anual do TTRData em colaboração com o Intralinks e Allen & Overy.
Estes números representam uma queda de 8% no número de transações em comparação ao mesmo período de 2021, bem como uma diminuição de 39% referente ao capital mobilizado.
No quarto trimestre, foram registadas 136 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, e um total de EUR 2,2bi.
Operações do mercado transacional de 4Q de 2020 a 4Q de 2022. Fonte: TTR Data.
Em termos setoriais, o setor de Real Estate foi o mais ativo até outubro, com 116 transações, seguido pelo setor de Internet, Software & IT Services, com 85 operações.
Âmbito Cross-Border
No âmbito Cross-Border, quanto à número de transações, a Espanha foi o país que mais investiu em Portugal no período, contabilizando 62 transações. Em segundo lugar está a França com 38 operações.
As empresas portuguesas escolheram a Espanha e a Alemanha como principal destino de investimento, com 23 e oito transações, respectivamente.
As empresas norte-americanas diminuiram em 34% suas aquisições no mercado português, em 2022. As aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet aumentaram em 8% em comparação ao mesmo período de 2021.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas portuguesas, houve um crescimento de 68% no período em volume de operações.
Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions
Em 2022, foram contabilizadas 61 transações de Private Equity e um total de EUR 2,9bi. Houve um crescimento de 8% no número de operações em comparação ao mesmo período de 2021.
Em Venture Capital, foram realizadas 118 rodadas de investimentos e um total de EUR 1,0bi, representando um crescimento de 2% no número de transações.
No segmento de Asset Acquisitions, foram registadas 125 transações com um valor de EUR 4,5bi, representando uma queda de 2% no número de operações.
Transação do ano
A transação destacada pelo TTR em 2022, foi a aquisição pela Davidson Kempner, do Fundo Lazer, Imobiliário e Turismo – FLIT e Fundo Recuperação Turismo. O valor da transação é de EUR 850m.
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica em 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações lidera ao longo de 2022, o escritório Garrigues Portugal, com 39 transações. Em valor, lidera o escritório PLMJ contabilizando um total de EUR 2,3bi.
No que se refere ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera o CFI Portugal,com três operações. Em valor, lideram em 2022 o J.P. Morgan Chase International Holdings e o Seale & Associates, contabilizando EUR 652,99m, respectivamente.
