Mercado de Fusões e Aquisições brasileiro movimenta BRL 258,0bi em 2022

• Até novembro foram registradas 2006 transações 
  
• Volume de transações apresenta diminuição de 17% em relação a 2021
  
• Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 413 transações
  
• Estados Unidos é o país que mais investe no Brasil, com 194 aquisições

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O mercado transacional brasileiro registrou um total de 2006 transações e movimentou BRL 258,0bi até novembro, de acordo com o relatório mensal do Transactional Track Record em colaboração com a Intralinks e TozziniFreire.

Esses números representam uma diminuição de 17% no número de transações em relação ao mesmo período de 2021. Do total das transações, 46% possuem os valores revelados e 81% das operações já estão concluídas.

Em novembro, 103 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 7,0bi.

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 413 transações, representando uma diminuição de 27% em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar está o setor de Industry-Specific Software, com 293 transações.

Âmbito Cross-Border

Até novembro de 2022, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 49 transações e um total de BRL 7,3bi, seguido pelo México e Colômbia, com 18 e 16 operações, respectivamente.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 194 e 40 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. 

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 20%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 11% até novembro.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 87 transações e um total de BRL 20,5bi no período, registrando uma queda de 35% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2021.

No âmbito do Venture Capital, foram realizadas 690 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 22,7bi, o que resulta uma queda de 4% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 184 transações e um total de BRL 43,7bi até novembro, representando uma diminuição de 27% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Entrevista com FM/Derraik Advogados

Fabiana Fagundes e Rodrigo Menezes, ambos sócios fundadores do escritório, conversaram com o TTR para essa edição, e analisaram os agentes mais relevantes para a consolidação do mercado de M&A no Brasil no 4Q22: “As empresas de tecnologia adquiriram feature companies relevantes e buscaram opções de verticalização/cross sell e up sell, ao passo que empresas tradicionais intensificaram suas estratégias de transformação digital através de operações de M&A.”

Para entrevista completa, clique aqui

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR em novembro de 2022, foi a conclusão da venda, pela Rumo, de participação de 80% na Elevações Portuárias para Corredor Logística e Infraestrutura Sul, subsidiária da Corredor Logistica e Infraestrutura. O valor da transação é de BRL 1,4bi.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados; e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Do lado financeiro, foi assessorado pelo BTG Pactual e Banco Bradesco BBI.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até novembro de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total. 

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera o Banco BTG Pactual, com 74 operações e um total de BRL 63,8bi. 

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 99 operações. Em valor, lidera o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados contabilizando um total de BRL 45,8bi.