Mercado M&A de América Latina registra un aumento del 39% en octubre de 2021

• En el año se han registrado 2.817 operaciones y un importe de USD 126.181m
• En el año se han registrado 144 operaciones de Private Equity y 835 de Venture Capital
• Operaciones de Venture Capital registran aumento del 48% en el transcurso de 2021
• Brasil, México y Chile, países que registran mayor crecimiento hasta octubre

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El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en octubre de 2021 un total de 294 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 12.190,22m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record en colaboración con Datasite.

Por su parte, en los diez meses del año se han producido un total de 2.817 transacciones, de las cuales 1.374 registran un importe conjunto de USD 126.181m, lo que implica un aumento del 39,52% en el número de operaciones y un aumento del 129,62% en el importe de estas, con respecto a octubre de 2020.

Ranking de Operaciones por Países

Según datos registrados en el mes de octubre, todos los países estudiados por TTR han registrado un crecimiento en el número de transacciones y en su capital movilizado. Por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 1.981 operaciones (con un aumento del 53%), y con un aumento del 147% en el capital movilizado (USD 80.973m). Le sigue en el listado México, con 308 operaciones (con un aumento del 24%), y un crecimiento del 43% de su importe (USD 16.447m) con respecto a octubre de 2020.

Por su parte, Chile mantiene su tercera posición en el ranking, con 277 operaciones (un aumento del 47%), y con un crecimiento del 389% en el capital movilizado (USD 15.694m). Colombia en cuarta posición refleja 169 transacciones en los diez meses de 2021 (crecimiento del 30%) y un capital movilizado que ha alcanzado los USD 8.322m (un alza del 91% respecto al año anterior). Argentina, por su parte, continúa en el ranking en quinto lugar y registra 153 transacciones (un aumento de 22%), y un aumento del 541% en el capital movilizado (USD 11.756m).

En último lugar, Perú presenta 91 operaciones, (crecimiento del 15%) y con un aumento del 248% en el capital movilizado (USD 3.651m).

Ámbito Cross-Border

En el ámbito Cross-Border se destaca en octubre el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 78 y 57 operaciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 504 y 295 operaciones, respectivamente.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

En octubre de 2021 se han contabilizado un total de 144 operaciones de Private Equity por
USD 13.054m, lo cual supone un aumento del 12,50% el número de operaciones y un aumento del 487,34% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado en el décimo mes del año un total de 835 operaciones con un importe agregado de USD 15.255m, lo que implica una variación positiva del 48,05% en el número de operaciones y un aumento del 227,10% en el importe de las mismas en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta finales de octubre se han registrado 314 operaciones, por un valor de USD 24.800m, lo cual representa un descenso del 6,27% en el número de operaciones, y un aumento del 67,38% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Transacción Destacada

Para octubre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la adquisición del 45% de Sierra Gorda por parte de South32 Minerals.

La operación, valorada en USD 1.550m, ha estado asesorada por la parte legal por Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Chile; Sullivan & Cromwell Japan; Cariola Díez Pérez-Cotapos; y Herbert Smith Freehills UK.

Ranking de Asesores Financieros y Legales