Volume de Fusões e Aquisições registra crescimento de 19% no primeiro trimestre de 2022

• No primeiro trimestre  foram registradas 569 transações e um total de BRL 63,9bi
• Empresas norte-americanas aumentaram em 34% suas aquisições no mercado brasileiro
• Fundos de Venture Capital investem BRL 12,7bi no período
• Aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 48%

O mercado transacional brasileiro registrou no primeiro trimestre de 2022, 569 operações com valor total de BRL 63,9bi, de acordo com o mais recente relatório  do Transactional Track Record em colaboração com o Intralinks.

Operações do mercado transacional do 1Q de 2020 até 1Q de 2022
Fonte: Transactional Track Record.

Esses números representam um aumento de 19% no número de transações em relação ao mesmo período de 2021. Do total das transações, 46% possuem os valores revelados e 74% das operações já estão concluídas.

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 102 transações, representando uma diminuição de 37% em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar está o setor de Industry-Specific Software, com 91 transações. 

Âmbito Cross-Border

No primeiro trimestre de  2022, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 10 transações e um total de BRL 1,1bi, seguido pela Colômbia com cinco operações e pelo Uruguai, com quatro transações.

Os Estados Unidos e a Alemanha, com 70 e 14 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. 

O volume de  empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registrouum aumento de 34% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 48%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma dimibuição de 27% no primeiro trimestre.


Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 24 transações e um total de BRL 3,9bi no período, registrando uma queda de 29% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2021.

No âmbito do  Venture Capital, foram realizadas 173 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 8,9bi, o que resulta um aumento de 16% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 50 transações e um total de BRL 12,7bi no primeiro trimestre, representando um crescimento de 28% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.


Transação do trimestre

A transação destacada pelo TTR no primeiro trimestre de 2022, foi a conclusão da venda do projeto de mineração de fosfato Salitre no Brasilda Yara Brasil Fertilizantes para a EuroChem Brasil. O valor da transação é de USD 452,00m.

A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Veirano Advogados; Norton Rose Fulbright UK; Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados; e Dentons UK. A Intralinks foi resposável pelo Virtual Data Room.


Entrevista com Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados

Eduardo Lanna, sócio na área de Fusões e Aquisições, Societário, Private Equity e Governança Corporativa, conversou com o TTR para esta edição, e analisou quais setores os investidores internacionais podem encontrar as maiores oportunidades no Brasil: “O setor de tecnologia, com destaque para as fintechs e healthtechs, continuará em alta com boas oportunidades de investimento e consolidação, seja por grandes players do setor, fundos e venture capital. O mercado de energia também se mostra forte e com tendência de alta considerando as oportunidades de investimento, busca por uma matriz renovável, desenvolvimento de tecnologias de geração (eólica, solar, biomassa e hidrogênio verde), transição energética e seu importante papel no compromisso ESG das companhias de uma forma geral.

O setor de saúde também continua com boas oportunidades e com tendência de alta. Acompanhamos grandes transações no setor e é provável que essa consolidação continue.

Por fim, o setor de agronegócios e infraestrutura (privatizações de iluminação pública, saneamento, novas concessões de aeroportos e rodovias) devem continuar atraindo grandes investidores com um mercado movimentado.”

Para entrevista completa, clique aqui


Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica do primeiro trimestre de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera o Banco BTG Pactual, com 16 operações e um total de BRL 22,1bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 36 operações. Em valor, lidera o BMA – Barbosa Müssnich Aragão contabilizando um total de BRL 17,0bi.

Volume de Fusões e Aquisições registra crescimento de 26% no primeiro bimestre de 2022

• No primeiro bimestre  foram registradas 354 transações e um total de BRL 52,5bi
• Empresas norte-americanas aumentaram em 18% suas aquisições no mercado brasileiro
• Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com  72 transações
• Fundos de Venture Capital investem BRL 5,8bi no período

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 354 transações e movimentou BRL 52,5bi no primeiro bimestre, de acordo com o relatório mensal do Transactional Track Record em colaboração com o Intralinks.

Esses números representam um aumento de 26% no número de transações em relação ao mesmo período de 2021. Do total das transações, 46% possuem os valores revelados e 73% das operações já estão concluídas.

Em fevereiro, 152 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 29,3bi.

Operações do mercado transacional de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022
Fonte: Transactional Track Record.

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 72 transações, representando uma diminuição de 19% em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 61 transações. 

Âmbito Cross-Border

No primeiro bimestre de  2022, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com seis transações e um total de BRL 238,12m, seguido pela Colômbia e Argentina, com duas operações cada.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 44 e oito transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. 

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 18% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 65%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma dimibuição de 33% até fevereiro.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 16 transações e um total de BRL 3,0bi no período, registrando uma queda de 38% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2021.

No âmbito do  Venture Capital, foram realizadas 105 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 5,8bi, o que resulta um aumento de 17% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 27 transações e um total de BRL 11,9bi até fevereiro, representando um crescimento de 42% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR em fevereiro de 2022, foi a conclusão da fusão entre o Grupo Hapvida e a Notre Dame Intermédica. O valor da operação é de aproximadamente BRL 50,5bi.

A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Pinheiro Neto Advogados; Madrona Advogados; Souza, Mello e Torres; Lefosse Advogados; e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Banco BTG Pactual; Banco Itaú BBA; Banco J.P. Morgan Brasil; Citi Brasil; KPMG Brasil, a qual realizou uma auditoria; Apsis Consultoria e Avaliações, realizou um relatório de avaliação; e a XP Investimentos, responsável pelo fairness opinion.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica dos dois primeiros meses de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é reportada pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações, lidera o Banco Itaú BBA, com sete operações. Em valor, lidera o Olimpia Partners e Vinci Partners, contabilizando um total de BRL 15,5bi, cada.     

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 27 operações. Em valor, lidera o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados contabilizando um total de BRL 9,9bi.

Volume de Fusões e Aquisições registra crescimento de 61% no primeiro mês de 2022

• Em janeiro de 2022, foram registradas 176 transações eum total de BRL 22,4bi
• A empresas norte-americanas realizam 27 aquisições em janeiro, aumento de 107%
• Fundos de Venture Capital investem BRL 4,1bi em janeiro de 2022

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 176 transações e movimentou BRL 22,4bi em janeiro, de acordo com o relatório mensal do Transactional Track Record em colaboração com o Intralinks e o TozziniFreire Advogados.

Operações do mercado transacional de janeiro de 2021 a janeiro de 2022
Fonte: Transactional Track Record.

Esses números representam um aumento de 61% no número de transações em relação ao mesmo período de 2021. Do total das transações, 42% possuem os valores revelados e 73% das operações já estão concluídas.

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo em janeiro, com um total de 38 transação, representando um aumento de 3% em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 37 transações. 

Âmbito Cross-Border

Em janeiro de 2022, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com três transações e um total de BRL 22,83m, seguido por Israel e Reino Unido, registrando uma operação cada.

Os Estados Unidos e a Argentina, com 27 e seis transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. 

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 107% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 100%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 50% em janeiro de 2022.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas nove transações e um total de BRL 1,4bi em janeiro, registrando uma diminuição de 43% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2021.

No âmbito do  Venture Capital, foram realizadas 48 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 4,1bi, o que resulta um aumento de 41% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 12 transações e um total de BRL 8,1bi em janeiro, representando um crescimento de 20% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR em janeiro de 2022 foi a conclusão da aquisição da CCG Participações (Centro Clínico Gaúcho) pela Notre Dame Intermédica, através de sua subsidiária BCBF Participações. O valor da transação é de BRL 1,0bi.

A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados; e Barbosa, Raimundo, Gontijo, Câmara & Zanotta. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Banco BTG Pactual; e Setter.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica em janeiro de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais,  por número de transações e pelo valor total.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 16 transações. Em valor, lidera o Spinelli Advogados contabilizando um total de BRL 3,0bi.