Mercado de Fusões e Aquisições brasileiro movimenta BRL 271,9bi em 2022

• Até agosto foram registradas 1518 transações
• Volume de transações apresenta diminuição de 7% em relação a 2021
• Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 311 transações
• Estados Unidos é o país que mais investe no Brasil, com 152 operações

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O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1518 transações e movimentou BRL 271,9bi até agosto, de acordo com o relatório mensal do Transactional Track Record em colaboração com o Intralinks.

Esses números representam uma diminuição de 7% no número de transações em relação ao mesmo período de 2021. Do total das transações, 45% possuem os valores revelados e 77% das operações já estão concluídas.

Em agosto, 152 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 23,2bi.

Operações do mercado transacional de agosto de 2021 a agosto de 2022
Fonte: Transactional Track Record.

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 311 transações, representando uma diminuição de 29% em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar está o setor de Industry-Specific Software, com 220 transações. 

Âmbito Cross-Border

Até agosto de 2022, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 31  transações e um total de BRL 5,5bi, seguido pelo México e Colômbia, com 14 operações cada.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 152 e 29 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. 

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 2% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 0,7%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 35% até agosto.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 62 transações e um total de BRL 12,9bi no período, registrando uma queda de 36% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2021.

No âmbito do  Venture Capital, foram realizadas 505 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 19,9bi, o que resulta um aumento de 3% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 139 transações e um total de BRL 43,6bi até agosto, representando uma diminuição de 9% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR em agosto de 2022, foi a conclusão da aquisição do Grupo FASA, pela Rousselot Gelatinas do Brasil, subsidiária da Darling Ingredients. O valor da transação é de aproximadamente BRL 2,8bi.

A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados; Lippert Advogados; Caminati Bueno Advogados; e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até agosto de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera o Banco BTG Pactual, com 52 operações e um total de BRL 57,5bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 82 operações. Em valor, lidera o BMA – Barbosa Müssnich Aragão contabilizando um total de BRL 44,8bi.