Informe Trimestral Argentina – 3T 2020

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Las operaciones de M&A en Argentina disminuyen un 20% en el segundo trimestre de 2020

En 2020 se han registrado 99 transacciones en Argentina por USD 1.616m 

El sector Financiero y de Seguros es el más destacado del año con 18 operaciones

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El mercado transaccional argentino ha registrado en los nueve primeros meses del año un total de 99 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 1.616m, según el informe trimestral de Transactional Track Record en colaboración con Intralinks. Estas cifras suponen una disminución del 20,16% en el número de operaciones y un descenso del 66,73% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2019. 

Por su parte, en el tercer trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 42 operaciones con un importe agregado de USD 757,84m. 

En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el más activo del año, con un total de 18 transacciones, seguido por el sector de Tecnología, con 17 operaciones cada uno. En términos interanuales, el sector Financiero y de Seguros ha registrado un aumento del 100%, así como el sector de Tecnología ha registrado un alza del 13%.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil, con 11 transacciones y con USD 399m. 

Por otro lado, Estados Unidos y México son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Argentina, con 11 y 6 deals, cada uno. Por importe, destaca Noruega, con USD 355m.

Venture Capital 

Hasta el tercer trimestre de 2020 Argentina ha registrado 30 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 592m, lo que representa un aumento del 25% en el número de operaciones y un aumento del 18,11% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Asset Acquisitions 

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el tercer trimestre del año 13 transacciones con un importe de USD 528m, lo cual implica un descenso del 53,57% en el número de operaciones y un descenso del 77,41% en su importe con respecto al mismo periodo de 2019.

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2020, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición la venta de una torre de oficinas, por parte de IRSA, valorada en USD 87,2m. 

La operación ha estado asesorada por la parte legal por Pérez Alati Grondona Benites & Arntsen, y por Zang, Bergel & Viñes Abogados.

Ranking de Asesores Legales y Financieros

Informe Trimestral Perú – 3T 2020

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Las operaciones de M&A en Perú disminuyen un 43% en el tercer trimestre de 2020

En los nueve primeros meses de 2020 se han registrado 63 transacciones por USD 859m 

El sector Inmobiliario es el más destacado del año, con 11 operaciones

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El mercado transaccional peruano ha registrado en los nueve primeros meses del año un total de 63 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 859m, según el informe trimestral de Transactional Track Record con la colaboración de Intralinks. Estas cifras suponen una disminución del 42,73% en el número de operaciones y un descenso del 88,55% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2019. 

Por su parte, en el tercer trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 22 operaciones con un importe agregado de USD 268,30m. 

En términos sectoriales, el Inmobiliario es el más activo del año, con un total de 11 transacciones, seguido por el sector de Financiero y de Seguros, con 9 deals.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en Chile, con 2 transacciones y USD 1,50m. 

Por otro lado, Estados Unidos y Chile son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Perú, con 11 y 6 operaciones, respectivamente. Por importe, destaca Reino Unido, con USD 277,15m

Private Equity y Venture Capital 

Hasta el tercer trimestre de 2020 se han producido un total de 6 transacciones de Private Equity, lo cual representa una disminución del 33% en el número de operaciones con respecto al tercer trimestre de 2019. 

Por su parte, en los nueve primeros meses de 2020, Perú ha registrado 6 operaciones de Venture Capital lo que representa una disminución del 14,29% en el número de operaciones con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Asset Acquisitions 

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el tercer semestre del año 16 transacciones con un importe de USD 205m, lo cual implica un descenso del 38,46% en el número de operaciones y un descenso del 89,15% en su importe con respecto al mismo periodo de 2019.

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2020, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición de Orazul Energy Perú por parte de ISA. 

La operación, valorada en USD 158,50m, ha estado asesorada por la parte legal por Estudio Echecopar, Baker McKenzie US, Rodrigo, Elías & Medrano Abogados y White & Case US. Por la parte financiera, la operación ha sido asesorada por Scotiabank Perú.

Ranking de Asesores Legales y Financieros

Informe Trimestral Colombia – 3T 2020

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Las operaciones de M&A en Colombia disminuyen un 39% en el tercer trimestre de 2020

Hasta septiembre se han registrado en el país 103 transacciones por USD 3.306m 

El sector de Internet es el más destacado de 2020, con 26 operaciones 

Operaciones de Venture Capital aumentan un 25% en el transcurso del año

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El mercado transaccional colombiano ha registrado en los nueve primeros meses del año un total de 103 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 3.306m, según el informe trimestral de Transactional Track Record con la colaboración de Intralinks. Estas cifras suponen una disminución del 38,69% en el número de operaciones y un descenso del 63,65% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2019. 

Por su parte, en el tercer trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 34 operaciones con un importe agregado de USD 734,30m. 

En términos sectoriales, el de Internet es el más activo del año, con un total de 26 transacciones, seguido por el sector Financiero y de Seguros, con 21 y el de Tecnología, con 17 operaciones. En ese sentido, en términos interanuales el sector de Internet ha registrado un aumento del 63% mientras que el sector financiero y de seguros ha disminuido su actividad en un 36%, mientras que el sector de Tecnología ha aumentado un 6%.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en Perú, Uruguay y Chile, con 3, 2 y 2 transacciones cada uno. Por importe, destaca Guatemala, con USD 289,14m. 

Por otro lado, Estados Unidos y España son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Colombia, con 27 y 9 operaciones, respectivamente. Por importe, destaca Estados Unidos, con USD 459,44m.

Venture Capital

Hasta el tercer trimestre de 2020 Colombia ha registrado 35 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 560m, lo que representa un alza del 25% en el número de operaciones con respecto al mismo periodo del año pasado.

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta el mes de septiembre 14 transacciones con un importe de USD 484m, lo cual implica un descenso del 30% en el número de operaciones y un descenso del 14,18% en su importe con respecto al mismo periodo de 2019.

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2020, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la compra de un centro comercial en Bogotá por parte de MallPlaza, valorada en USD 128m. La operación ha estado asesorada por la parte legal por DLA Piper Martínez Beltrán y por Gómez-Pinzón.

Ranking de Asesores Legales y Financieros

Informe Trimestral Chile – 3T 2020

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Las operaciones de M&A en Chile disminuyen un 28% en el tercer trimestre de 2020

En 2020 se han registrado en el país 143 transacciones por USD 3.051m 

El sector Financiero y de Seguros es el más destacado del año, con 25 operaciones 

Operaciones de Venture Capital aumentan un 76% en el año

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El mercado transaccional chileno ha registrado en los nueve primeros meses del año un total de 143 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 3.051m, según el informe trimestral de Transactional Track Record en colaboración con Intralinks. Estas cifras suponen una disminución del 27,78% en el número de operaciones y un descenso del 66,64% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2019. 

Por su parte, en el tercer trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 55 operaciones con un importe agregado de USD 1.434,75m. 

En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el más activo del año, con un total de 25 transacciones, seguido por el sector Internet, con 23 operaciones. Sin embargo, en términos interanuales el sector Financiero y de Seguros ha registrado un descenso del 43% mientras que el sector de Internet ha aumentado su actividad en un 188%.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en México, con 8 transacciones. Por importe, destaca Alemania, con USD 330m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Chile, con 22 operaciones. Por importe, destaca Canadá, con USD 489,41m.

Venture Capital

Hasta el tercer trimestre de 2020 Chile ha registrado 44 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 146m, lo que representa un alza del 76% en el número de operaciones y un descenso del 43,33% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el tercer trimestre del año 24 transacciones con un importe de USD 764m, lo cual implica un descenso del 25% en el número de operaciones y un descenso del 30,80% en su importe con respecto al mismo periodo de 2019.

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2020, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la venta del Instituto Profesional AIEP por parte de Laureate Education, valorada en USD 214,6m. La operación ha estado asesorada por la parte legal por Jones Day US.

Ranking de Asesores Legales y Financieros

Informe Trimestral América Latina – 3T 2020

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Operaciones M&A de América Latina disminuyen un 19% en el tercer trimestre de 2020

Brasil, México y Chile lideran el mercado transaccional en el año por número de operaciones 

Operaciones de Venture Capital aumentan un 18% hasta septiembre de 2020 

El mercado transaccional de América Latina ha registrado en los nueve primeros meses del año un total de 1.517 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 46.843m, según el más reciente informe de Transactional Track Record.

Estas cifran suponen una disminución del 18,88% en el número de operaciones y un descenso del 38,76% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2019. 

Por su parte, en el tercer trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 571 operaciones con un importe agregado de USD 24.800,25m.

Private Equity y Venture Capital 

Hasta el tercer trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 86 operaciones de Private Equity, de las cuales 34 transacciones tienen un importe no confidencial agregado de USD 1.513m. Esto supone una disminución del 27,12% en el número de operaciones y un descenso del 77,57% en el importe de estas con respecto al mismo periodo de 2019. 

En cuanto al segmento de Venture Capital, a lo largo del año se han llevado a cabo 401 transacciones, de las cuales 278 operaciones tienen un importe no confidencial que suman alrededor de USD 3.798m, lo que supone un aumento del 18,29% en el número de transacciones y un aumento del 10,23% en el capital movilizado con respecto al septiembre de 2019.

Ranking de Operaciones por Países

Hasta septiembre de 2020, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 948 operaciones (disminución del 15%), y una baja del 41% en el capital movilizado en términos interanuales (USD 26.813m). Le sigue en el listado México, con 205 operaciones (baja del 10%), y con un aumento del 7% de su importe con respecto al mismo periodo del año pasado (USD 10.702m). 

Por su parte, Chile continúa en el ranking, con 143 operaciones (un descenso del 28%), y con una disminución del 67% en el capital movilizado (USD 3.051m). Colombia, por su parte, registra 103 operaciones (descenso del 39%), con un descenso del 64% en capital movilizado (USD 3.306m). 

Entre tanto, las 99 operaciones ocurridas en Argentina representan una disminución del 20%, así como un descenso del 67% en su importe respecto al mismo periodo del año pasado (USD 1.616m). Perú, por su parte, ha registrado 63 operaciones (baja del 43%) y un descenso del 89% en su capital movilizado respecto al mismo periodo del año anterior (USD 859m).

Ámbito Cross-Border

En el ámbito Cross-Border se destaca el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior en el primer semestre de 2020, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 32 y 27 operaciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica, con 262 operaciones, Europa (167), y Asia (35).

Transacción Destacada

En el tercer trimestre de 2020, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición de Santander Bancorp, por parte de FirstBank Puerto Rico. 

La transacción, valorada en USD 1.100m, ha estado asesorada por la parte legal por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US; y por Simpson Thacher & Bartlett US. Por su parte, Goldman Sachs y Moelis & Company han sido los asesores financieros de esta operación.

Ranking de Asesores Financieros y Legales