Mercado M&A peruano registra disminución del 11% en el primer semestre de 2024
- En 2024, se han registrado 63 transacciones por USD 1.463m
El mercado transaccional peruano ha registrado en el primer semestre de 2024 un total de 63 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 1.463m, según el informe trimestral de TTR Data. Estas cifras suponen un descenso del 11% en el número de transacciones y un descenso del 65% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2023.
En términos sectoriales, el de Industria Específica de Software es el más activo del año, con un total de 9 transacciones, con un aumento del 50% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Ámbito Cross-Border
En lo que respecta al mercado Cross-Border, en 2024 las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en Chile, con 6 transacciones. Por otro lado, Estados Unidos se destaca por ser el país que más ha realizado adquisiciones en Perú, con 9 deals registrados.
Venture Capital
En el primer semestre de 2024, se han contabilizado un total de 12 transacciones de Venture Capital, de las cuales 9 tienen un importe no confidencial agregado de USD 59m. Esto supone un aumento del 20% en el número de transacciones y del 91% en su importe, en términos interanuales.
Transacción Destacada
Para el primer semestre de 2024, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con China Southern Power Grid International Hong Kong, entidad dedicada a invertir, construir y administrar redes de energía eléctrica con sede en Hong Kong, que ha completado la adquisición del 100% de Enel X Perú y del 83,15% de Enel Distribución Perú a Enel Perú, filial de Enel Américas.
La transacción, valorada en USD 3.100m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Rebaza, Alcázar & De Las Casas, Hogan Lovells Italy, A&O Shearman China y Miranda & Amado Abogados. Por la parte de Acquisition Finance, el deal ha contado con el asesoramiento jurídico de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Perú y King & Wood Mallesons China.
Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por J.P. Morgan y por Morgan Stanley.
Ranking de Asesores Jurídicos y Financieros
En el ranking TTR Data de asesores jurídicos, por importe, lideran Hernández & Cía, con
USD 915m. Por número de transacciones, lidera en el segundo trimestre de 2024, Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, con 6 transacciones.
En cuanto al ranking de asesores financieros, por importe, lidera J.P. Morgan Chase International Holdings, con USD 589m. Por número de transacciones, lidera en el segundo trimestre de 2024 Tyndall Group, con 2 transacciones.
Dealmakers Q&A con Aon
TTR Data ha entrevistado en exclusiva a Pedro Costa, líder de M&A and Private Equity de AON en Brasil, para conocer las perspectivas del mercado de Fusiones y Adquisiciones en 2024: “Aunque se ha conseguido un poco de flexibilidad en términos de recuperación financiera, los cambios políticos y las incertidumbres siempre influyen en las decisiones de los inversionistas. Por lo general, los riesgos se perciben como oportunidades, pero al considerar la situación actual de Latinoamérica, ser precavido será clave para obtener mejores retornos. En función de la recuperación económica, dichas tasas de interés y la inflación, se puede concluir que se alcanzará una estabilidad; sin embargo, debido a los conflictos políticos y las incertidumbres que han tenido lugar recientemente, se debe tener cautela con respecto a la expectativa de recuperación de M&A”.
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