Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Noviembre 2024

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Capital movilizado en el mercado M&A mexicano registra aumento del 20% hasta noviembre de 2024

  • Hasta noviembre, se han registrado 307 transacciones en el país por USD 15.146 millones
  • En noviembre, se han registrado 19 fusiones y adquisiciones por USD 1.130 millones
  • Transacciones de Private Equity aumentan un 5% hasta noviembre de 2024

El mercado de M&A en México ha contabilizado hasta noviembre de 2024 un total de 307 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 15.146 millones, de acuerdo con el informe mensual de TTR Data.

Estos valores implican un descenso del 10% en el número de transacciones y un aumento del 20% en su importe, con respecto al mismo período de 2023. 

En cuanto al mes de noviembre, se han registrado 19 transacciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 1.130 millones

En términos sectoriales, el de Industria Específica de Software, además del Inmobiliario, han sido los más activos del año, con 55 y 41 transacciones, respectivamente.

Ámbito Cross-Border 

En lo que respecta al mercado cross-border, hasta noviembre de 2024, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en España y Estados Unidos, con 17 y 14 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca España, con USD 1.424m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 69 deals con un valor acumulado de USD 1.815m.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta noviembre de 2024, se han contabilizado un total de 40 transacciones de Private Equity por
USD 1.004m, lo que implica un aumento del 5% en el número de transacciones y del 136% en su importe, en términos interanuales.

Por su parte, hasta noviembre de 2024, se han contabilizado un total de 78 transacciones de Venture Capital por USD 1.522m, lo que implica un descenso del 24% en el número de transacciones y un aumento del 94% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de noviembre, se han registrado 69 transacciones por USD 2.695m, lo cual representa un aumento del 23% en el número de transacciones y del 41% en su importe, con respecto a noviembre de 2023.

Transacción Destacada

Para noviembre de 2024, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la adquisición de Imbera y Torrey, empresas dedicadas a fabricar, diseñar y distribuir equipos y partes para la industria de bebidas y alimentos, por Mill Point Capital a FEMSA. 

La transacción, valorada en USD 451m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Aguilar Castillo Love Bolivia; Beccar Varela; Creel, García-Cuellar Aiza y Enríquez; Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle Argentina; D’Empaire; Ferrere; Freshfields; Galicia Abogados; Pérez Bustamante & Ponce Abogados; Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Chile y Schulte Roth & Zabel. 

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico de 2024 en M&A, Private Equity, Venture Capital y Mercado de Capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe. 

El ranking TTR Data de asesores financieros, por número de transacciones, lo lidera en el transcurso de 2024 Banco Santander, con 7 deals, seguido de 414 Capital – RióN, con 4 transacciones. Por importe, lidera Goldman Sachs, con USD 1.598m. 

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, lidera por número de transacciones y por importe
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 36 deals, y USD 2.779m.

Informe trimestral sobre el mercado transaccional mexicano – 3T 2024

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Capital movilizado en el mercado M&A de México aumenta un 10% en el hasta el tercer trimestre de 2024

  • Hasta el tercer trimestre de 2024, se han registrado 253 transacciones por USD 13.197m
  • Sectores de Industria Específica de Software e Inmobiliario, los dos más destacados del año, con 46 y 32 transacciones, respectivamente
  • Volumen de Venture Capital disminuye un 13% hasta el tercer trimestre de 2024

El mercado de M&A en México ha contabilizado hasta el tercer trimestre del año un total de 253 transacciones, de las cuales 120 suman un valor no confidencial de USD 13.197m, de acuerdo con el informe trimestral de TTR Data.

Estos datos reflejan un descenso del 10% en el número de transacciones y un aumento del 10% en su valor, con respecto al tercer trimestre de 2023.

En términos sectoriales, el de Industria Específica de Software, además del Inmobiliario, son los más activos del año, con un total de 46 y 32 transacciones, con un aumento del 35% y un descenso del 11%, respectivamente, en términos interanuales.

Ámbito Cross-Border 

En lo que respecta al mercado cross-border, en lo que va de año, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en España y Estados Unidos, con 14 y 13 transacciones, respectivamente. Por valor, destaca España, con USD 1.384m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 54 transacciones, seguido de España y Brasil, con 11 y 8 transaciones, respectivamente. En términos de valor, destaca Estados Unidos, con USD 1.461m.

Private Equity y Venture Capital 

Hasta el tercer trimestre de 2024, se han producido un total de 33 transacciones de Private Equity, de las cuales 8 tienen un importe no confidencial de USD 1.089m, lo cual representa un aumento del 10% en el número de transacciones y un aumento del 390% en su valor, con respecto al tercer trimestre de 2023.

Por su parte, hasta septiembre de 2024, en México se han registrado 66 transacciones de Venture Capital, valoradas en USD 952m, lo que representa una disminución del 13% en el número de transacciones y un descenso del 38% en el capital movilizado, con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta el tercer trimestre del año 59 transacciones, con un importe de USD 2.611m, lo cual implica un aumento del 16% en el número de transacciones y un alza del 48% en su valor, en términos interanuales. 

Transacción Destacada 

Para el tercer trimestre de 2024, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Fibra Prologis, entidad dedicada a gestionar bienes inmuebles con sede en Ciudad de México, que ha adquirido el 77,13% de Terrafinamediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA). 

La transacción, valorada en USD 1.533m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Goldman Sachs. Cuatrecasas México y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom han actuado como asesores jurídicos de Goldman Sachs.

Ranking de Asesores Jurídicos

En el ranking TTR Data de asesores jurídicos, por valor y por número de transacciones, lidera Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 28 transacciones y USD 2.779m.  

En cuanto al ranking de asesores financieros, por valor, lidera Goldman Sachs, con USD 1.598m. Por número de transacciones, lidera en el tercer trimestre de 2024 Banco Santander, con 5 transacciones. 

Dealmakers Q&A con Aon

TTR Data ha entrevistado en exclusiva a Pedro Costa, líder de M&A y soluciones transaccionales de Aon, para conocer las perspectivas del mercado de Fusiones y Adquisiciones en 2024: “Brasil lidera las operaciones de M&A en América Latina, dada su extensión continental y su matriz de negocios extremadamente diversa, como agroindustria, infraestructura, energía y tecnología. Sin embargo, Chile y México vienen colaborando de forma extremadamente positiva para el crecimiento en el número de acuerdos en la región, principalmente a través de transacciones con fondos soberanos, Private Equities y fondos de pensiones. Argentina también busca su recuperación económica, lo que puede acercar a inversionistas internacionales”.

Para conocer toda la entrevista, ingrese aquí.

Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Agosto 2024

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Capital movilizado en el mercado M&A mexicano registra aumento del 5% hasta agosto de 2024

  • Hasta agosto, se han registrado 234 transacciones en el país por USD 11.919m
  • En agosto, se han registrado 28 fusiones y adquisiciones por USD 2.203m
  • Transacciones de Venture Capital disminuyen un 10% hasta agosto de 2024

El mercado de M&A en México ha contabilizado hasta agosto de 2024 un total de 234 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 11.919m, de acuerdo con el informe mensual de TTR Data.

Estos valores implican un descenso del 7% en el número de transacciones y un aumento del 5% en su importe, con respecto al mismo período de 2023. 

En cuanto al mes de agosto, se han registrado 28 transacciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 2.203m.

En términos sectoriales, el de Industria Específica de Software, además del Inmobiliario, han sido los más activos del año, con 44 y 31 transacciones, respectivamente.

Ámbito Cross-Border 

En lo que respecta al mercado cross-border, hasta el octavo mes de 2024, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en España y Estados Unidos, con 14 y 12 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca España, con USD 1.384m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 50 deals con un valor acumulado de USD 1.454m.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta agosto de 2024, se han contabilizado un total de 30 transacciones de Private Equity por
USD 1.089m, lo que implica un aumento del 7% en el número de transacciones y del 390% en su importe, en términos interanuales.

Por su parte, hasta agosto de 2024, se han contabilizado un total de 62 transacciones de Venture Capital por USD 888m, lo que implica un descenso del 10% en el número de transacciones y un aumento del 49% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de agosto, se han registrado 53 transacciones por
USD 1.999m, lo cual representa un aumento del 13% en el número de transacciones y del 14% en su importe, con respecto a agosto de 2023.

Transacción Destacada

Para agosto de 2024, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con
Fibra Prologis, entidad dedicada a gestionar bienes inmuebles con sede en Ciudad de México, que ha adquirido el 77,14% de Terrafina mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por aproximadamente USD 1.533m. Con la transacción, Fibra Prologis se convierte en la entidad inmobiliaria industrial más importante de México.

La transacción ha contado con el asesoramiento jurídico de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; y el financiero de Goldman Sachs. Adicionalmente, Cuatrecasas México y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom han sido los asesores jurídicos de Goldman Sachs.

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico de 2024 en M&A, Private Equity, Venture Capital y Mercado de Capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe. 

El ranking TTR Data de asesores financieros, por número de transacciones, lo lidera en el transcurso de 2024 Banco Santander, con 5 deals, seguido de 414 Capital – RióN y Deloitte México, con 4 transacciones. Por importe, lidera Goldman Sachs, con USD 1.598m. 

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, lidera por número de transacciones y por importe
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 25 deals, y USD 2.673m.

Informe trimestral sobre el mercado transaccional mexicano – 2T 2024

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Las transacciones de M&A en México disminuyen un 14% en el primer semestre de 2024

  • En el primer semestre de 2024, se han registrado 162 transacciones por USD 5.849m
  • Sectores de Industria Específica de Software e Inmobiliario, los dos más destacados del año, con 31 y 22 transacciones, respectivamente
  • Volumen de Venture Capital disminuye un 24% en el primer semestre de 2024

El mercado de M&A en México ha contabilizado en el primer semestre del año un total de 162 transacciones, de las cuales 77 suman un importe no confidencial de USD 5.849m, de acuerdo con el informe trimestral de TTR Data.

Estos datos reflejan un descenso del 14% en el número de transacciones y una disminución del 42% en su importe, con respecto al segundo trimestre de 2023.

En términos sectoriales, el de Industria Específica de Software, además del Inmobiliario, son los más activos del año, con un total de 31 y 22 transacciones, con un aumento del 11% y del 10%, respectivamente, en términos interanuales.

Ámbito Cross-Border 

En lo que respecta al mercado cross-border, en lo que va de año, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en España y Colombia, con 11 y 9 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca España, con USD 1.375m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 35 transacciones, seguido de Brasil y España, con 6 cada uno. En términos de importe, destaca Estados Unidos, con USD 634m.

Private Equity y Venture Capital 

En el primer semestre de 2024, se han producido un total de 21 transacciones de Private Equity, de las cuales 6 tienen un importe no confidencial de USD 608m, lo cual representa una tendencia estable en el número de transacciones y un aumento del 1.259% en su importe, con respecto al primer semestre de 2023.

Por su parte, en los seis primeros meses de 2024, México ha registrado 41 transacciones de Venture Capital valoradas en USD 446m, lo que representa una disminución del 24% en el número de transacciones y un descenso del 9% en el capital movilizado, con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el primer semestre del año 35 transacciones, con un importe de USD 1.717m, lo cual implica un aumento del 6% en el número de transacciones y un alza del 71% en su importe, en términos interanuales. 

Transacción Destacada 

Para el segundo trimestre de 2024, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Fonadin – Fondo Nacional de Infraestructura, fondo estatal dedicado a invertir en infraestructuras con sede en Ciudad de México, que ha adquirido el 49% de Copexa, a través de un aumento de capital.

La transacción, valorada en MXN 15.000m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Santamarina + Steta.

Ranking de Asesores Jurídicos

En el ranking TTR Data de asesores jurídicos, por importe, lideran Santamarina + Steta, con
USD 1.371m. Por número de transacciones, lidera en el segundo trimestre de 2024, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 15 transacciones. 

En cuanto al ranking de asesores financieros, por importe, lideran Caria Capital, con USD 505m. Por número de transacciones, lidera en el segundo trimestre de 2024 414 Capital – RIóN, con 4 transacciones. 

Dealmakers Q&A con Aon

TTR Data ha entrevistado en exclusiva a Pedro Costa, líder de M&A and Private Equity de AON en Brasil, para conocer las perspectivas del mercado de Fusiones y Adquisiciones en 2024: “Aunque se ha conseguido un poco de flexibilidad en términos de recuperación financiera, los cambios políticos y las incertidumbres siempre influyen en las decisiones de los inversionistas. Por lo general, los riesgos se perciben como oportunidades, pero al considerar la situación actual de Latinoamérica, ser precavido será clave para obtener mejores retornos. En función de la recuperación económica, dichas tasas de interés y la inflación, se puede concluir que se alcanzará una estabilidad; sin embargo, debido a los conflictos políticos y las incertidumbres que han tenido lugar recientemente, se debe tener cautela con respecto a la expectativa de recuperación de M&A”.

Para conocer toda la entrevista, ingrese aquí.

Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Mayo 2024

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Mercado M&A mexicano registra disminución del 16% en capital movilizado hasta mayo de 2024

  • En mayo, se han registrado 26 transacciones en el país por USD 1.370m
  • Hasta mayo, se han registrado 130 fusiones y adquisiciones por USD 3.189m
  • Transacciones de Venture Capital disminuyen un 10% hasta mayo de 2024

El mercado de M&A en México ha contabilizado hasta mayo de 2024 un total de 130 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 3.189m, de acuerdo con el informe mensual de TTR Data.

Estos valores implican un descenso del 16% en el número de transacciones y del 68% su importe, con respecto al mismo período de 2023. 

En cuanto al mes de mayo, se han registrado 26 transacciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 1.369m.

En términos sectoriales, el de Industria Específica de Software, además del Inmobiliario, han sido los más activos del año, con 26 y 19 transacciones, respectivamente.

Ámbito Cross-Border 

En lo que respecta al mercado cross-border, hasta el quinto mes de 2024, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en España y Colombia, con 9 transacciones en cada país. Por importe, destaca España, con USD 361m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 25 deals y USD 143m.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta mayo de 2024, se han contabilizado un total de 18 transacciones de Private Equity por
USD 523m, lo que implica un descenso del 10% en el número de transacciones y un aumento del 1.069% en su importe, en términos interanuales.

Por su parte, hasta mayo de 2024, se han contabilizado un total de 35 transacciones de Venture Capital por USD 341m, lo que implica un descenso del 10% en el número de transacciones y del 12% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de mayo, se han registrado 31 transacciones por USD 504m, lo cual representa un aumento del 11% en el número de transacciones y un descenso del 44% en su importe, con respecto a mayo de 2023.

Transacción Destacada

Para mayo de 2024, TTR Data ha seleccionado la adquisición del 49% de Copexa por parte de Fonadin  como transacción destacada del mes.

La transacción, valorada en USD 897m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Santamarina + Steta. 

TTR Dealmaker Q&A con 414 Capital RIóN

Alexander von Griesheim, socio de 414 Capital RIóN, fue entrevistado por TTR Data con el objetivo de conocer las tendencias y el mercado M&A en México y en América Latina: “En 2024, las expectativas del mercado en general son buenas, ya que parece haber consenso en el hecho de que las tasas de interés deben empezar a bajar hacia finales el año. Este fenómeno probablemente genere buenas expectativas, posibilidad de apalancar un poco más las transacciones de M&A, y por parte de los compradores ser algo más flexibles en elevar valuaciones, logrando mayores cierres. Este efecto seguramente se detonaría en el último trimestre del año, por lo que durante el tercer trimestre el volumen de cierres no sería tan alto.”. 

Para conocer la entrevista completa, ingrese aquí.