Informe Trimestral Argentina – 3T 2021

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Mercado M&A argentino registra aumento del 28% en 2021

  • Hasta el tercer trimestre se han registrado 134 transacciones en Argentina por USD 11.571m
  • El sector Tecnología es el más destacado del año, con 49 operaciones

El mercado transaccional argentino ha registrado hasta el tercer trimestre de 2021 un total de 134 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 11.571m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un aumento del 27,62% en el número de operaciones y un aumento del 592,41% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Por su parte, tan solo en el tercer trimestre de 2021 se han contabilizado un total de 49 operaciones con un importe agregado de USD 2.346,91m.

En términos sectoriales, el Tecnológico es el más activo del año, con un total de 49 transacciones, seguido por el sector Financiero y de Seguros, con 39 operaciones. En términos interanuales, el sector Tecnológico ha registrado un aumento del 104%, así como el sector de Internet que ha registrado un alza del 110%.

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, hasta el tercer trimestre de 2021 las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil, con 23 transacciones y con USD 1.549,42m. 

Por otro lado, Estados Unidos y Brasil son los países que más han realizado adquisiciones en Argentina, con 24 y 11 deals, cada uno. Por importe, destaca EE.UU., con USD 1.913,65m.

Venture Capital 

Hasta el tercer trimestre de 2021 Argentina ha registrado 68 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 3.607m, lo que representa un aumento del 106,06% en el número de operaciones y un aumento del 507,78% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Coderhouse, la cual ha cerrado una ronda de financiación serie A de USD 13,5m liderada por Monashees y en la que también han participado Reach Capital e Y Combinator.

La operación ha estado asesorada por la parte legal por Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados.

Informe Trimestral Chile – 3T 2021

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Mercado M&A chileno registra aumento del 46% en 2021

  • Hasta el tercer trimestre de 2021 se han registrado en el país 246 deals por USD 13.326m
  • El sector financiero y de seguros, además de tecnología son los más destacados del año, con 59 y 57 operaciones, respectivamente
  • Operaciones de Venture Capital aumentan un 56% en 2021

El mercado transaccional chileno ha registrado hasta el tercer trimestre de 2021 un total de 246 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 13.326m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un aumento del 46,43% en el número de operaciones y un aumento del 334,40% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2020.

En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros, además del Tecnológico, son los más activos del año, con un total de 59 y 57 transacciones, respectivamente. 

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en 2021 las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en México y Estados Unidos, con 12 y 9 transacciones en cada país. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Chile, con 50 operaciones y con USD 4.687,88m.

Venture Capital

Hasta el tercer trimestre de 2021 Chile ha registrado 86 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 1.553m, lo que representa un alza del 56,36% en el número de operaciones y un aumento del 931,17% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en 2021 un total de 27 transacciones con un importe de USD 1.380m, lo cual implica un aumento del 3,85% en el número de operaciones y un aumento del 90,13% en su importe con respecto al mismo periodo de 2020. 

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con KKR, la cual ha cerrado la adquisición del 60% de filial de fibra óptica de Telefónica Chile.

La operación, valorada en USD 600m, ha estado asesorada por la parte legal por Latham & Watkins España; Simpson Thacher & Bartlett US; Guerrero Olivos y por CMS Carey & Allende. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Banco Itaú BBA. Por la parte de Aquisition Finance, la transacción ha sido asesorada por Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Chile.

Ranking de Asesores Legales y Financieros

Informe Trimestral Perú – 3T 2021

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Mercado M&A peruano registra aumento del 13% hasta septiembre de 2021

  • Hasta el tercer trimestre de 2021 se han registrado 77 transacciones por USD 3.584m
  • El sector de Tecnología registra el mayor crecimiento en el año, seguido por el sector de Financiero y de Seguros e Inmobiliario.

El mercado transaccional peruano ha registrado hasta septiembre de 2021 un total de 77 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 3.584m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un aumento del 13,24% en el número de operaciones y un alza del 290,44% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Por su parte, tan solo en el tercer trimestre de 2021 se han contabilizado un total de 23 operaciones con un importe agregado de USD 317,19m.

En términos sectoriales, el sector Tecnología fue el más activo del año, con un total de 11 transacciones y un crecimiento del 120% con respecto al tercer trimestre de 2020.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, hasta el tercer trimestre de 2021 las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en Colombia, con 2 transacciones y, por importe, destaca España con USD 69,79m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha realizado adquisiciones en Perú, con 15 operaciones y con USD 1.183,27m. 

Private Equity 

Hasta el tercer trimestre de 2021 se han producido un total de 5 transacciones de Private Equity con un capital movilizado de USD 1.008m, lo cual representa una disminución del 37,50% en el número de operaciones y un aumento del 103,81% con respecto al tercer trimestre de 2020.

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con IG4 Capital, la cual ha adquirido el 12,29% de Aenza mediante una OPA.

La operación, valorada en USD 48,24m, ha estado asesorada por la parte legal por Hernández & Cía Abogados; Miranda & Amado Abogados; Shearman & Sterling y por Estudio Rubio Leguía Normand. Por la parte financiera, la operación ha sido asesorada por BTG Pactual Perú

Ranking de Asesores Legales y Financieros

Informe Trimestral Colombia – 3T 2021

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Mercado M&A colombiano registra aumento del 36% hasta septiembre de 2021

  • En 2021 se han registrado en el país 155 transacciones por USD 8.153m
  • El sector de Tecnología es el más destacado de 2021, con 43 operaciones
  • Operaciones de Venture Capital aumentan un 48,57% en el transcurso del año

El mercado transaccional colombiano ha registrado hasta septiembre de 2021 un total de 155 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 8.153m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un aumento del 35,96% en el número de operaciones y un alza del 135,72% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Por su parte, tan solo en el tercer trimestre de 2021 se han contabilizado un total de 50 operaciones con un importe agregado de USD 5.380,61m.

En términos sectoriales, el de Tecnología es el más activo del año, con un total de 43 transacciones, seguido por el sector Financiero y de Seguros, con 20. En ese sentido, en términos interanuales el sector Tecnología ha registrado un aumento del 87%.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en Brasil, Perú, y Chile, con 5, 5 y 3 transacciones, respectivamente.  

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Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Colombia, con 42 operaciones. Por importe, destaca de nuevo Estados Unidos, con USD 1.591,98m.

Venture Capital

En 2021 se han contabilizado un total de 52 operaciones de Venture Capital, de las cuales 44 tienen un importe no confidencial agregado de USD 1.648m. Esto supone un aumento del 48,57% en el número de operaciones y un aumento del 194,45% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo del año anterior.


Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta septiembre de 2021 un total de 26 transacciones con un importe de USD 875m, lo cual implica un aumento del 36,84% en el número de operaciones y un aumento del 74,03% en su importe con respecto al mismo periodo de 2020.

Transacción Destacada

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Para el tercer trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Essity, empresa dedicada al desarrollo, la fabricación y la venta de productos y soluciones de higiene y salud con sede en Estocolmo, Suecia, la cual ha completado la adquisición de un 45,8% adicional en Grupo Familia, con lo que tomará el control del 95,8% de la empresa.

La operación ha estado asesorada por la parte legal por Cuatrecasas Colombia; Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Brigard Urrutia. 

Ranking de Asesores Legales y Financieros

Informe Trimestral México – 3T 2021

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Las transacciones de M&A en México aumentan un 21% hasta el tercer trimestre de 2021

  • En los nueve meses de 2021 se han registrado 261 transacciones por USD 15.161m
  • El sector Tecnológico es el más destacado del periodo, con 73 operaciones
  • Operaciones de Venture Capital aumentan un 47% hasta el tercer trimestre de 2021

El mercado transaccional de México ha registrado hasta el tercer trimestre de 2021 un total de 261 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 15.161m, según el más reciente informe trimestral de Transactional Track Record.

Estas cifran suponen un aumento del 20,83% en el número de operaciones y un aumento del 36,31% en el importe de las mismas, con respecto a las cifras registradas en el tercer trimestre de 2020.

Por su parte, tan solo en el tercer trimestre de 2021 se han contabilizado un total de 90 operaciones con un importe agregado de USD 3.892,12m

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos con 20 transacciones, seguido por Chile y España, con 14 y 10 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca Estados Unidos, con USD 2.130,10m. 

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Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 90 transacciones, seguido de Reino Unido con 15 operaciones. En términos de importe, destaca Estados Unidos con un importe de USD 3.927,20m.

Private Equity y Venture Capital

Hasta el tercer trimestre de 2021 se han producido un total de 14 transacciones de Private Equity valoradas en USD 696m, las cuales representan un aumento del 16,67% en el número de operaciones y un aumento del 187,22% en el capital movilizado con respecto al tercer trimestre de 2020. 

Por su parte, en los nueve meses de 2021, México ha registrado 112 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 3.707m, lo que representa un aumento del 47,37% en el número de operaciones y un aumento del 296,60% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta el tercer trimestre 38 transacciones con un importe de USD 5.749m, lo cual implica un descenso del 11,63% en el número de operaciones y un aumento del 464,78% en su importe con respecto al mismo periodo de 2020. 

Transacción del trimestre 

Para el tercer trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la ronda de financiación serie B de USD 225m que ha cerrado Merama.

La operación, valorada en USD 225m, ha estado asesorada por la parte legal por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez; Simpson Thacher & Bartlett US; Lobo de Rizzo Advogados; Advent International y White & Case México.

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