Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Octubre 2022

Posted on

Mercado transaccional mexicano registra un aumento del 3% hasta octubre de 2022

  • En octubre, se han registrado 26 transacciones en el país por USD 671m 
  • A lo largo de 2022, se han registrado 352 transacciones por USD 13.305m 
  • Adquisiciones extranjeras en Tecnología e Internet aumentan un 30% en 2022 
  • Sector de Internet, Software y Servicios IT, el más destacado del año

El mercado de M&A en México ha contabilizado en el mes de octubre de 2022 un total de 26 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 671m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record. 

Por su parte, en el transcurso del año, se han producido un total de 352 transacciones, de las cuales 171 registran un importe conjunto de USD 13.305, lo que implica un aumento del 3% en el número de transacciones y una disminución del 18% en su importe, con respecto al mismo período de 2021. 

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT, además de Industria de Software, han sido los más activos del año, con 45 y 39 transacciones cada uno, respectivamente.

 

Ámbito Cross-border 

En lo que respecta al mercado Cross-Border, a lo largo de 2022, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Colombia y Estados Unidos, con 18 transacciones cada uno. Por importe, Omán se destaca con USD 620m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 116 transacciones, seguido de Chile y Brasil, con 16 transacciones cada uno. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 5.751m.

 

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta octubre de 2022, se han registrado un total de 32 transacciones de Private Equity por USD 1.542m, lo cual supone un aumento del 28% en el número de transacciones y un crecimiento del 87% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Entre tanto, en el mismo periodo, se ha contabilizado un total de 134 transacciones de Venture Capital por USD 2.260m, lo cual supone un descenso del 4% en el número de transacciones y una disminución del 44% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, en el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de octubre, se han registrado 47 transacciones, por un valor de USD 796m, lo cual representa un descenso del 8% en el número de transacciones y una disminución del 86% en su importe, con respecto a octubre de 2021.

 

Transacción destacada 

Para octubre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Steel Dynamics, que ha cerrado la adquisición de Roca Acero. 

La transacción, valorada en USD 90m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez; Barrett McNagny y Quintanilla Asociados. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por RIóN M&A – Global M&A México.

 

Ranking de asesores jurídicos 

En el ranking TTR de asesores jurídicos, por número de transacciones y por importe, lidera en el transcurso de 2022 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 47 transacciones y con USD 2.599,10m

Informe mensual sobre el mercado transaccional latinoamericano – Octubre 2022

Posted on

Mercado M&A de América Latina registra un descenso del 13% en octubre de 2022

  • Hasta octubre, se han registrado 2.705 operaciones y un importe de USD 82.780m 
  • En el año se han registrado 146 operaciones de Private Equity y 882 de Venture Capital 
  • Colombia y México, países que registran aumento en el número de transacciones en LatAm 
  • Deal del mes: Eneva completa la adquisición de Celsepar y Cebarra

El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en octubre de 2022 un total de 157 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 5.537m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record, en colaboración con Datasite. 

Por su parte, en los primeros 10 meses del año se han producido un total de 2.705 transacciones, de las cuales el 45% registran un importe conjunto de USD 82.780m, lo que implica un descenso del 13% en el número de transacciones y una disminución del 38% en su importe, con respecto al mismo período de 2021.

 

Ranking de transacciones por países 

Según datos de octubre, por volumen, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 1.860 transacciones, lo que representa un descenso interanual del 14%, y con un descenso del 43% en el capital movilizado, que ha llegado a USD 48.866m. Le sigue en el listado México, con 352 transacciones (un aumento del 3%) y un descenso del 18% de su importe (USD 13.305m), con respecto al mismo período de 2021. 

Por su parte, Chile sube su posición en el ranking, con 234 transacciones (un descenso del 20%) y con un descenso del 16% en el capital movilizado (USD 12.722m). Colombia, por su parte, sube una posición en el ranking y refleja 211 transacciones en los primeros 10 meses de 2022 (aumento del 6%) y un capital movilizado que ha alcanzado los USD 8.475m (con un descenso del 12% respecto al año anterior). Argentina, por su parte, continúa en quinto lugar en el ranking y registra 153 transacciones (un descenso del 13%) y un descenso del 66% en el capital movilizado (USD 3.837m). 

En último lugar, Perú registra 92 transacciones (descenso del 16%) y un descenso del 43% en el capital movilizado (USD 1.894m).

 

Ámbito Cross-Border 

En el ámbito cross-border, se destaca en octubre el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 80 y 63 transacciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 482 y 353, respectivamente.

 

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta octubre de 2022, se han contabilizado un total de 146 transacciones de Private Equity por USD 7.535m, lo cual supone una disminución del 15% volumen de transacciones y un descenso del 40% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado hasta octubre un total de 882 transacciones con un importe agregado de USD 7.307m, lo que implica una variación negativa del 4% en el número de transacciones y un descenso del 54% en su importe en términos interanuales. 

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta finales de octubre, se han registrado 271 transacciones, por un valor de USD 13.444m, lo cual representa un descenso del 21% en el número de transacciones y un descenso del 46% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2021.

 

Transacción Destacada 

Para octubre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la adquisición de Celsepar y Cebarra por parte de Eneva. 

La transacción, valorada en USD 1.288m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Campos Mello Advogados; Stocche Forbes Advogados; Milbank US y Stocche Forbes Advogados. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Lazard Brasil y por Goldman Sachs.

Relatório mensal sobre o mercado transacional brasileiro – Outubro 2022

Posted on

Mercado de Fusões e Aquisições brasileiro movimenta BRL 248,7bi em 2022

  • Até outubro foram registradas 1860 transações
  • Volume de transações apresenta diminuição de 14% em relação a 2021
  • Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 385 transações
  • Estados Unidos é o país que mais investe no Brasil, com 180 aquisições

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1860 transações e movimentou BRL 248,7bi até outubro, de acordo com o relatório mensal do Transactional Track Record em colaboração com a Intralinks e TozziniFreire.

Esses números representam uma diminuição de 14% no número de transações em relação ao mesmo período de 2021. Do total das transações, 46% possuem os valores revelados e 78% das operações já estão concluídas.

Em outubro, 97 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 16,2bi.

Operações do mercado transacional de outubro de 2021 a outubro de 2022
Fonte: Transactional Track Record

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 385 transações, representando uma diminuição de 26% em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar está o setor de Industry-Specific Software, com 276 transações.

Âmbito Cross-Border

Até outubro de 2022, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 44 transações e um total de BRL 6,4bi, seguido pelo México e Colômbia, com 16 e 15 operações, respectivamente.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 180 e 36 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 11%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 9% até outubro.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 79 transações e um total de BRL 16,0bi no período, registrando uma queda de 32% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2021.

No âmbito do Venture Capital, foram realizadas 641 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 22,2bi, o que resulta uma queda de 1% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 168 transações e um total de BRL 43,3bi até outubro, representando uma diminuição de 22% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR em outubro de 2022, foi a conclusão da aquisição da Celsepar e Cebarra pela Eneva. O valor da transação é de BRL 6,1bi.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Campos Mello Advogados e Stocche Forbes Advogados. Do lado financeiro, foi assessorado pela Lazard Brasil e Goldman Sachs.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até outubro de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera o Banco BTG Pactual, com 58 operações e um total de BRL 57,5bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 89 operações. Em valor, lidera o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados contabilizando um total de BRL 41,5bi.

Informe trimestral sobre el mercado transaccional argentino – 3T

Posted on

Mercado M&A argentino registra disminución del 4% hasta el tercer trimestre de 2022

  • Hasta el tercer trimestre, se han registrado 143 transacciones en Argentina por USD 3.795m
  • El sector de Internet, Software y Servicios IT es el más destacado del año, con 28 deals
  • Transacción destacada: Bioceres Crop Solutions completa la fusión por absorción de MBI
  • Felipe Quintero, Juan Manuel de la Rosa y Camilo Martínez, socios de DLA Piper Martínez Beltrán, participan en esta edición para América Latina y describen las perspectivas del mercado M&A en la región

El mercado transaccional argentino ha registrado hasta el tercer trimestre de 2022 un total de 143 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 3.795m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un descenso del 4% en el número de transacciones y un descenso del 64% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2021.

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT es el más activo del año, con un total de 28 transacciones y un aumento del 4%, con respecto al mismo periodo de 2021.

Ámbito Cross-Border

En lo que respecta al mercado Cross-Border, hasta el tercer trimestre de 2022, las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil, con 19 transacciones y un importe agredo de USD 547,84m.

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha realizado adquisiciones en Argentina, con 32 deals y USD 352,85m.

Venture Capital

Hasta el tercer trimestre de 2022, Argentina ha registrado 66 transacciones de Venture Capital valoradas en USD 1.273m, lo que representa un descenso del 11% en el número de transacciones y un del 65% en el capital movilizado, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Bioceres Crop Solutions, que ha completado la fusión por absorción de la compañía Marrone Bio Innovations (MBI).

La transacción, valorada en USD 207m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Linklaters; Marval O’Farrell Mairal; Morrison & Foerster US; y Beccar Varela.

Entrevista con DLA Piper Martínez Beltrán

Felipe Quintero, Juan Manuel de la Rosa y Camilo Martínez, socios de DLA Piper Martínez Beltrán, han conversado con TTR para esta edición, y han analizado las perspectivas del mercado transaccional de América Latina y el panorama económico en el segundo semestre de 2022: “A pesar de la alta incertidumbre por el contexto económico global y la situación política en Colombia, los principales actores de M&A en Colombia todavía muestran interés de inversión en ciertos sectores de la economía colombiana y latinoamericana. En Colombia, por ejemplo, a pesar de la reforma tributaria que se discute actualmente en el Congreso y que podría tener un impacto directo en la enajenación de ciertos activos, el sector turismo, salud y tecnología se han posicionado como sectores estratégicos para Fondos de Capital Privado y otros inversionistas estratégicos”.

Para conocer toda la entrevista, ingrese aquí.

Informe trimestral sobre el mercado transaccional colombiano – 3T

Posted on

Mercado M&A colombiano registra aumento del 6% hasta el tercer trimestre de 2022

  • En 2022, se han registrado en el país 187 transacciones por USD 7.518m
  • El sector de Internet, Software y Servicios IT es el más destacado de 2022, con 25 deals
  • Transacciones de Private Equity aumentan un 40% en el transcurso del año
  • Transacción destacada: CPP Investments adquiere 19,3% de Tiendas D1
  • Felipe Quintero, Juan Manuel de la Rosa y Camilo Martínez, socios de DLA Piper Martínez Beltrán, participan en esta edición para Colombia y describen las perspectivas del mercado M&A en la región

El mercado transaccional colombiano ha registrado hasta el tercer trimestre de 2022 un total de 187 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 7.518m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un aumento del 6% en el número de transacciones y un aumento del 21% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2021.

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios ITes el más activo del año, con un total de 25 transacciones, seguido por el sector de Internet, con 23 deals.

Ámbito Cross-Border

En lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en México y Brasil, con 7 y 6 transacciones, respectivamente.  

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Colombia, con 48 transacciones.

Private Equity

Hasta el tercer trimestre de 2022, se han contabilizado un total de 14 transacciones de Private Equity, de las cuales 4 tienen un importe no confidencial agregado de USD 366m. Esto supone un aumento del 40% en el número de transacciones y un descenso del 27% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Venture Capital

Hasta el tercer trimestre de 2022, se han contabilizado un total de 67 transacciones de Venture Capital, de las cuales 59 tienen un importe no confidencial agregado de USD 1.078m. Esto supone un aumento del 20% en el número de transacciones y un descenso del 37% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta el tercer trimestre de 2022 un total de 17 transacciones por USD 162m, lo cual implica un descenso del 32% en el número de transacciones y una caída del 57% en el importe, con respecto al mismo periodo de 2021.

Transacción Destacada

Para tercer trimestre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con CPP Investments, que ha adquirido una participación del 19,3% en D1 a CIPEF – Capital International Private Equity Funds. 

La transacción, valorada en USD 334m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Muñoz Tamayo & Asociados; Debevoise & Plimpton; Brigard Urrutia; y Shearman & Sterling.

Entrevista con DLA Piper Martínez Beltrán

Felipe Quintero, Juan Manuel de la Rosa y Camilo Martínez, socios de DLA Piper Martínez Beltrán, han conversado con TTR para esta edición, y han analizado las perspectivas del mercado transaccional de América Latina y Colombia y el panorama económico en el segundo semestre de 2022: “A pesar de la alta incertidumbre por el contexto económico global y la situación política en Colombia, los principales actores de M&A en Colombia todavía muestran interés de inversión en ciertos sectores de la economía colombiana y latinoamericana. En Colombia, por ejemplo, a pesar de la reforma tributaria que se discute actualmente en el Congreso y que podría tener un impacto directo en la enajenación de ciertos activos, el sector turismo, salud y tecnología se han posicionado como sectores estratégicos para Fondos de Capital Privado y otros inversionistas estratégicos”.

Para conocer toda la entrevista, ingrese aquí.

Ranking de Asesores Legales y Financieros

En el ranking TTR de asesores jurídicos, por importe, lidera DLA Piper Martinez Beltrán, con un importe de USD 3.366,99m. Y, por número de transacciones, lidera Brigard Urrutia con 22.