Mercado de Fusões e Aquisições brasileiro movimenta BRL 435,3bi até outubro de 2021

• Até outubro de 2021, foram registradas 1981 transações
• Investimentos em startups por Fundos de Private Equity e Venture Capital estrangeiros crescem 25%
• Setor de Tecnologia é o mais ativo do ano com 733 operações

---

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1981 transações e movimentou BRL 435,3bi até outubro, de acordo com o relatório mensal do Transactional Track Record.

Esses números representam um aumento de 52% no número de transações em relação ao mesmo período de 2020. Do total das transações, 49% possuem os valores revelados e 78% das operações já estão concluídas.

Em outubro, 221 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 56,2bi.

O setor de Tecnologia permanece o mais ativo do ano, com um total de 733 transações, representando um aumento de 75% em relação ao mesmo período de 2020. Em segundo lugar está setor de Financeiro e Seguros, com 367 transações.

Ámbito Cross-Border 

Até outubro de 2021, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 42 transações com um total de BRL 2,2bi, seguido pela Colômbia com 13 operações e pelo México com 12 transações.

Os Estados Unidos e a Argentina, com 183 e 30 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 79% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 66%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 25% até outubro de 2021.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 105 transações e um total de BRL 55,8bi até outubro, registrando um aumento de 5% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2020.

No âmbito do  Venture Capital, foram realizadas 578 rodadas de investimento , movimentando um capital de BRL 48,9bi, o que resulta um aumento de 57% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 196 transações  e um total de BRL 89,1bi até outubro, representando um crescimento de 2% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR em outuro de 2021, foi a conclusão da aquisição da Somos Operações Escolares pela Eleva Educação. O valor da operação é de aproximadamente BRL 717m, valor que poderá ser ajustado a maior em 2023.

A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados; Spinelli Advogados; BMA – Barbosa Müssnich Aragão

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até de outubro de 2021 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade das empresas líderes é reportada pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera ao longo de 2021 o Banco BTG Pactual, com 48 transações e contabilizando um total de BRL 119,6bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2021 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 90 transações. Em valor, lidera o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados contabilizando um total de BRL 143,7bi.

Nota: * O acesso e posterior uso deste comunicado à imprensa implicará em sua concordância com o conteúdo e a respectiva citação da fonte como TTR ou Transactional Track Record.