Fusões e Aquisições movimenta BRL 24,4bi no primeiro trimestre de 2023

• Fundos de Venture Capital investem BRL 2,5bi no período
• Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 40 transações
• Volume de operações registra diminuição de 47% em relação a 2022

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 O mercado transacional brasileiro registrou um total de 359 transações e movimentou BRL 24,4bi no primeiro trimestre de 2023, de acordo com o relatório trimestral do TTR Data.

Esses números representam uma diminuição de 47% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 40% possuem os valores revelados e 78% das operações já estão concluídas.

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 80 transações, representando uma diminuição de 34% em relação ao mesmo período de 2022. Em segundo lugar está o setor de Industry-Specific Software e Business & Professional Support Services, com 48 transações cada.  

Âmbito Cross-Border

No primeiro de 2023, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 10  transações e um total de BRL 1,1bi, seguido pelo Chile com cinco operações.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 32 e oito transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.  

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 54% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 45%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 60% até fevereiro.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 19 transações e um total de BRL 609m no período, registrando uma queda de 38% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2022.

No âmbito do Venture Capital, foram realizadas 101 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 2,5bi, o que resulta uma queda de 57% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 31 transações e um total de BRL 2,3bi no primeiro trimestre, representando uma diminuição de 51% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do trimestre

A transação destacada pelo TTR Data no primeiro trimeste de 2023, foi a venda pelo Banco Santander Brasil de 40% na WebMotors para a CarSales.com. O valor da transação é de BRL 1,2bi. 

A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Advocacia José Del Chiaro; Castro Barros Advogados e Pinheiro Neto Advogados.

Entrevista com MCM Corporate – Diligências e Projetos

Marcela Huertas, fundadora da MCM Corporate – Diligências e Projetos, conversou com o TTR para esta edição, e analisou os setores com maiores oportunidades para investidores internacionais no Brasil: “O agro é o carro chefe no Brasil, sempre nos ancora em momentos de crises, mas o agro tem se transformado, não falamos mais apenas em commodities, temos um valor agregado que é a tecnologia, um momento de crise nas big techs também é de grandes oportunidades para as agtechs, com as demissões de profissionais qualificados das big techs, as agtechs estão absorvendo boa parte dessa mão de obra qualificada e aprimorado as tecnologias voltadas para o agro. 

Temos Gestores bastante competentes focados no agro aqui no Brasil, e nós da MCM Corporate temos o privilégio de atender uma das principais Gestoras de agtech LATAM e vemos de perto o quanto o agro não se abala tanto com as crises, o mercado é grande, os investimentos e as operações voltadas para o setor estão cada vez mais tecnologicas e nao vejo euforia nesse setor, estão sempre trabalhando com necessidades reais, numeros reais, clientes reais.”

Para ler a entrevista completa, clique aqui.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica do primeiro trimestre de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total. 

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor lidera em 2023 o BTG Pactual, com seis operações um total de BRL 6,2bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2023 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 16 operações. Em valor, lidera o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados contabilizando um total de BRL 7,4bi.