Mercado de Fusões e Aquisições brasileiro movimenta BRL 258,0bi em 2022
- Até novembro foram registradas 2006 transações
- Volume de transações apresenta diminuição de 17% em relação a 2021
- Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 413 transações
- Estados Unidos é o país que mais investe no Brasil, com 194 aquisições
O mercado transacional brasileiro registrou um total de 2006 transações e movimentou BRL 258,0bi até novembro, de acordo com o relatório mensal do Transactional Track Record em colaboração com a Intralinks e TozziniFreire.
Esses números representam uma diminuição de 17% no número de transações em relação ao mesmo período de 2021. Do total das transações, 46% possuem os valores revelados e 81% das operações já estão concluídas.
Em novembro, 103 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 7,0bi.
Fonte: Transactional Track Record
O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 413 transações, representando uma diminuição de 27% em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar está o setor de Industry-Specific Software, com 293 transações.
Âmbito Cross-Border
Até novembro de 2022, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 49 transações e um total de BRL 7,3bi, seguido pelo México e Colômbia, com 18 e 16 operações, respectivamente.
Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 194 e 40 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.
As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 20%.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 11% até novembro.
Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions
Em Private Equity, foram contabilizadas 87 transações e um total de BRL 20,5bi no período, registrando uma queda de 35% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2021.
No âmbito do Venture Capital, foram realizadas 690 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 22,7bi, o que resulta uma queda de 4% no número de transações.
No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 184 transações e um total de BRL 43,7bi até novembro, representando uma diminuição de 27% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.
Entrevista com FM/Derraik Advogados
Fabiana Fagundes e Rodrigo Menezes, ambos sócios fundadores do escritório, conversaram com o TTR para essa edição, e analisaram os agentes mais relevantes para a consolidação do mercado de M&A no Brasil no 4Q22: “As empresas de tecnologia adquiriram feature companies relevantes e buscaram opções de verticalização/cross sell e up sell, ao passo que empresas tradicionais intensificaram suas estratégias de transformação digital através de operações de M&A.”
Para entrevista completa, clique aqui
Transação do mês
A transação destacada pelo TTR em novembro de 2022, foi a conclusão da venda, pela Rumo, de participação de 80% na Elevações Portuárias para Corredor Logística e Infraestrutura Sul, subsidiária da Corredor Logistica e Infraestrutura. O valor da transação é de BRL 1,4bi.
A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados; e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Do lado financeiro, foi assessorado pelo BTG Pactual e Banco Bradesco BBI.
Ranking de assessores financeiros e jurídicos
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até novembro de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera o Banco BTG Pactual, com 74 operações e um total de BRL 63,8bi.
No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 99 operações. Em valor, lidera o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados contabilizando um total de BRL 45,8bi.