Mercado M&A chileno registra aumento del 22% en el primer semestre de 2023
- En 2023, se han registrado en el país 195 transacciones por USD 7.395m
- El sector de Internet, Software y Servicios IT es el más destacado de 2023, con 23 deals
- Transacciones de Venture Capital aumentan un 16% en el transcurso del año
El mercado transaccional chileno ha registrado en el primer semestre de 2023 un total de 195 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 7.395m, según el informe trimestral de TTR Data. Estas cifras suponen un aumento del 22% en el número de transacciones y un aumento del 5% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2022.
En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT es el más activo del año, seguido del de Industria Específica de Software, con un total de 23 y 22 transacciones, respectivamente.
Ámbito Cross-Border
En lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año, las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 8 transacciones.
Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Chile, con 31 transacciones.
Private Equity
En el primer semestre de 2023, se han contabilizado un total de 8 transacciones de Private Equity, de las cuales 1 tiene un importe no confidencial agregado de USD 12m. Esto supone un descenso del 11% en el número de transacciones y un descenso del 99% en su importe, en términos interanuales.
Venture Capital
En el primer semestre de 2023, se han contabilizado un total de 73 transacciones de Venture Capital, de las cuales 66 tiene un importe no confidencial agregado de USD 271m. Esto supone un aumento del 16% en el número de deals y una disminución del 54% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el primer semestre de 2023 un total de 14 transacciones, de las cuales 8 registran un valor no confidencial de USD 282m, lo cual implica un descenso del 18% en el número de transacciones y una caída del 80% en el importe, con respecto al mismo periodo de 2022.
Transacción Destacada
Para el segundo trimestre de 2023, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada del trimestre la relacionada con PSP Investments, fondo de pensión con sede en Montreal, Quebec, que, a través de 14602889 Canada y SFJ Investments, ha completado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la empresa chilena Hortifrut, con lo que ha adquirido un 44,68% adicional.
La transacción, con valor de USD 420m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Carey; Claro & Cía, y PSP Investments.
Dealmakers Q&A con AON
TTR Data ha entrevistado en exclusiva a Felipe Junqueira, director de fusiones y adquisiciones y líder de soluciones transaccionales de AON para América Latina, para conocer las perspectivas del mercado transaccional en 2023: “A pesar de la repercusión de la alta incertidumbre, podemos ver una clara recuperación en el mercado transaccional. Como se mencionó, la reanudación del interés chino en grandes transacciones en América Latina, combinado con el nivel de Dry Powder de gran parte de inversionistas de capital privado, además de la existencia de tesis de inversión consistentes en mercados específicos y relativamente nuevos, tienden a impulsar las transacciones en el segundo semestre”.
Para conocer toda la entrevista, ingrese aquí.
Ranking de Asesores Jurídicos
En el ranking TTR de asesores jurídicos, por número de transacciones, lidera Cuatrecasas Chile, con 13 deals y, por importe, lidera Claro & Cía, con USD 1.515m.