Informe México – Octubre 2019

El mercado transaccional mexicano registra USD 13.574m de capital movilizado hasta octubre de 2019

En el mes se han registrado 20 transacciones en el país por USD 2.961,65m

A lo largo de 2019 se han registrado 240 transacciones

Adquisiciones extranjeras enTecnología e Internet han aumentado 45% en 2019 

Sector Internet, el más destacado del año con 40 operaciones

El mercado de M&A en México ha contabilizado en octubre de 2019 un total de 20 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 2.961,65m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record

Por su parte, en los diez primeros meses del año se han producido un total de 240 transacciones, de las cuales 93 registran un importe conjunto de USD 13.574m, lo que implica un descenso del 18,92% en el número de operaciones y una disminución del 2,27% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2018.

En términos sectoriales, el de Internet ha sido el más activo del año, con un total de 40 transacciones, seguido por el Financiero y de Seguros, con 32.

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo de 2019 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 16 operaciones, seguido de España, con 12 transacciones, además de Colombia, con 6 negocios registrados. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 1.184,86m.  

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 55 operaciones, seguido de España, con 11 transacciones, y Reino Unido y Japón, con 7 operaciones en cada país. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 3.249,80m. 

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta octubre de 2019 se han contabilizado un total de 13 operaciones de Private Equity por USD 67m, lo cual supone un descenso del 53,57% en el número de operaciones y una disminución del 97,16% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Por su parte, en el segmento de Venture Capital se han contabilizado hasta octubre un total de 69 operaciones con un importe agregado de USD 1.296m, lo que implica un aumento del 23,21% en el número de operaciones y un alza del 165,79% en el importe de las mismas en términos interanuales. 

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de octubre se han registrado 60 operaciones, por un valor de USD 3.204m, lo cual representa una disminución del 20% en el número de operaciones, y un descenso del 18,16% en el importe de estas, con respecto a octubre de 2018. 

Transacción Destacada  

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Para octubre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Vinte, el cual ha obtenido un 25% adicional del proyecto Ciudad Mayakoba

La operación ha estado asesorada por la parte legal por Linklaters Spain, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez y Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar. 

Ranking de Asesores Legales y Financieros 

Informe Argentina – 3T 2019

Capital movilizado en el mercado M&A de Argentina registra USD 2.960m hasta septiembre de 2019

De enero a septiembre se han registrado 116 transacciones en el país

En el tercer trimestre se han registrado 43 operaciones con un importe de USD 408,87m

El sector Internet es el más destacado del año, con 18 operaciones

El mercado de M&A en Argentina ha contabilizado en los nueve primeros meses del año un total de 116 operaciones, de las cuales 37 suman un importe no confidencial de USD 2.960m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record.

Estos datos reflejan un descenso del 47,42% en el capital movilizado y una disminución del 28,40% en el número de operaciones, con respecto al mismo periodo de 2018. Por su parte, en el tercer trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 43 operaciones con un importe agregado de USD 408,87m.

En términos sectoriales, el sector de Internet es el más activo del año, con un total de 18 transacciones en cada segmento.

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil con 8 transacciones.

Por otro lado, Estados Unidos y Brasil, con 10 y 7 operaciones, respectivamente, son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Argentina. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 759,77m.

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta septiembre de 2019 se han producido un total de 4 transacciones de Private Equity valoradas en USD 1.114m, las cuales representan un tendencia estable en el número de operaciones y un aumento del 271,19% en el capital movilizado con respecto a septiembre de 2018.

Por su parte, Argentina ha registrado hasta junio 22 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 441m, lo que representa una baja del 4,35% en el número de operaciones y un aumento del 194,55% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Transacción Destacada  

Para el tercer trimestre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición de Viajes Falabella Colombia por parte de Despegar.com.ar.

La transacción, valorada en USD 3,99m, ha estado asesorada por la parte legal por Posse Herrera Ruiz, Lewin & Cia y Lewin & Cia.y Carey.

Ranking de Asesores Legales y Financieros 

Informe Chile – 3T 2019

Capital movilizado en el mercado M&A de Chile aumenta un 47,42% hasta septiembre de 2019

De enero a septiembre se han registrado 179 transacciones en el país valoradas en USD 8.230m

En el tercer trimestre se han registrado 58 operaciones con un importe de USD 3.952,02m

El sector Financiero y de Seguros es el más destacado del año, con 40 operaciones

El mercado de M&A en Chile ha contabilizado en los nueve primeros meses del año un total de 179 operaciones, de las cuales 92 suman un importe no confidencial de USD 8.230m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record.

Estos datos reflejan un aumento del 47,42% en el capital movilizado y un alza del 2,87% en el número de operaciones, con respecto al mismo periodo de 2018. Por su parte, en el tercer trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 58 operaciones con un importe agregado de USD 3.957,02m.

En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el sector más activo del año, con un total de 40 transacciones, seguido por el Inmobiliario, con 29. En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el sector más activo del año, con un total de 28 transacciones.

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Perú y Brasil, con 6 y 5 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca Brasil, con USD 729,97m.

Por otro lado, Estados Unidos y España, con 22 y 8 operaciones, respectivamente, son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Chile. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 2.262,86m.

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta septiembre de 2019 se han producido un total de 11 transacciones de Private Equity valoradas en USD 472m, los cuales representan un aumento del 120% en el número de operaciones y un aumento del 89,30% en el capital movilizado con respecto a septiembre de 2018.

Por su parte, Chile ha registrado hasta septiembre 22 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 258m, lo que representa un aumento del 15,79% en el número de operaciones y un alza del 60,51% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado

Transacción Destacada  

Para el tercer trimestre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Ameris Capital adquiere un 37% de GNL Mejillones. La transacción, valorada en USD 193,48m, ha estado asesorada por la parte legal por Barros & Errázuriz Abogados, Urenda Rencoret Orrego y Dörr – Abogados, Garrigues Chile.

Ranking de Asesores Legales y Financieros 

Informe Colombia – 3T 2019

Capital movilizado en el mercado M&A de Colombia aumenta un 122,59% hasta septiembre de 2019

En el tercer trimestre se han registrado 41 operaciones con un importe de USD 2.059,50m

El sector Financiero y de Seguros es el más destacado del año, con 28 operaciones

El mercado de M&A en Colombia ha contabilizado en los nueve primeros meses del año un total de 152 operaciones, de las cuales 51 suman un importe no confidencial de USD 5.753m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record.

Estos datos reflejan un aumento del 19,69% en el capital movilizado y un alza del 122,59% en el número de operaciones, con respecto al mismo periodo de 2018. Por su parte, en el tercer trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 41 operaciones con un importe agregado de USD 2.059,50m.

En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el sector más activo del año, con un total de 28 transacciones.

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en Perú, con 6 operaciones, seguido de España y México, con 2 transacciones en cada país. Por importe, destaca Paraguay, con USD 270m.

Por otro lado, Estados Unidos y Canadá, con 28 y 12 operaciones respectivamente, son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Colombia. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 243,85m

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta septiembre de 2019 se han producido un total de 13 transacciones de Private Equity valoradas en USD 422m, las cuales representan una disminución del 116,67% en el número de operaciones y una tendencia estable en el capital movilizado con respecto a septiembre de 2018.

Por su parte, Colombia ha registrado hasta junio 24 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 66m, lo que representa un aumento del 140% en el número de operaciones y una disminución del 80,44% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Transacción Destacada  

Para el tercer trimestre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Grupo Energía Bogotá el cual ha adquirido el 100% de Dunas Energía.

La transacción, valorada en USD 210m, ha estado asesorada por la parte legal por Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; y Estudio Rubio Leguía Normand. Por la parte financiera, la operación ha sido asesorada por Credicorp Capital Colombia y Credicorp Capital Perú. Y por la parte técnica, la operación ha sido asesorada por Mott MacDonald.

Ranking de Asesores Legales y Financieros 

Informe Perú – 3T 2019

Capital movilizado en el mercado M&A de Perú aumenta un 11,43% hasta septiembre de 2019

De enero a septiembre se han registrado 93 transacciones en el país

En el tercer trimestre se han registrado 21 operaciones con un importe de USD 3.814,16m

Sector de Agricultura, Agronegocios y Ganadería, el más destacado del año, con 12 operacione

El mercado de M&A en Perú ha contabilizado en los nueve primeros meses del año un total de 93 operaciones, de las cuales 39 suman un importe no confidencial de USD 6.138m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record.

Estos datos reflejan una disminución del 21,85% en el capital movilizado y un aumento de 11,43% en el número de operaciones, con respecto al mismo periodo de 2018. Por su parte, en el tercer trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 21 operaciones con un importe agregado de USD 3.814,16m.

En términos sectoriales, el de Agricultura, Agronegocios y Ganadería es el sector más activo del año, con un total de 12 transacciones

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en Colombia, con 4 operaciones, seguido por Estados Unidos y México, con 2 transacciones, cada uno. Por importe, destaca Reino Unido, con USD 100m.

Por otro lado, Estados Unidos, con 10 operaciones, y Colombia, España y Chile, con 6 operaciones en cada país, son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Perú. Por importe destaca Hong Kong, con USD 3.815m.

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta septiembre de 2019 se han producido un total de 9 transacciones de Private Equity valoradas en USD 352m, las cuales representan una disminución del 12,50% en el número de operaciones y una disminución del 67,77% en el capital movilizado con respecto a septiembre de 2018.

Por su parte, Perú ha registrado hasta junio 7 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 109m, lo que representa un descenso del 22,22% en el número de operaciones y un aumento del 890,52% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Transacción Destacada  

Para el tercer trimestre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada Solarpark el cual ha completado la adquisición del 100% de Tacna Solar y Panamericana Solar.

La transacción, valorada en USD 51,50m, ha estado asesorada por la parte legal por Estudio Muñiz, Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Por la parte de asesoría Jurídica en Financiación de Adquisiciones, la transacción ha sido asesorada por Watson Farley & Williams España.

Ranking de Asesores Legales y Financieros