Informe México – Agosto 2019

El mercado transaccional mexicano registra USD 8.656m de capital movilizado hasta agosto de 2019 

En el mes se han registrado 20 transacciones en el país por USD 681m 

A lo largo de 2019 se han registrado 193 transacciones  

Adquisiciones extranjeras en Tecnología e Internet han aumentado 31,25% en 2019 

Sector Internet, el más destacado del año con 30 operaciones  

El mercado de M&A en México ha contabilizado en los ocho primeros meses del año un total de 193 transacciones, de las cuales 67 registran un importe conjunto de USD 8.656m, lo que implica un descenso del 23,41% en el número de operaciones y una disminución del 28,29% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2018, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record

Por su parte, en agosto de 2019 se han producido un total de 20 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 681m.

En términos sectoriales, el de Internet ha sido el más activo del año, con un total de 30 transacciones, seguido por el de Tecnología, con 28, y el Financiero y de Seguros, con 19. En el mes de agosto, ha destacado el sector Inmobiliario, con 3 operaciones. 

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo del año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 13 operaciones, seguido de España, con 9 transacciones, además de Colombia, con 5 negocios registrados. Por importe destaca Brasil, con USD 1.053,63m. 

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 35 operaciones, seguido de España, con 6 transacciones, y Reino Unido, Canadá y Japón, con 5 operaciones en cada país. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 2.506,87m. 

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta agosto de 2019 se han contabilizado un total de 10 operaciones de Private Equity por USD 67m, lo cual supone un descenso del 60% en el número de operaciones y una disminución del 96,26% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Por su parte, en el segmento de Venture Capital se han contabilizado hasta agosto un total de 47 operaciones con un importe agregado de USD 462m, lo que implica una disminución del 2,08% en el número de operaciones y un descenso del 3,95% en el importe de las mismas en términos interanuales. 

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de agosto se han registrado 50 operaciones, por un valor de USD 2.876m, lo cual representa una disminución del 23,08% en el número de operaciones, y un descenso del 25,11% en el importe de estas, con respecto a agosto de 2018. 

Transacción Destacada  

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Para agosto de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición de Radiópolis por parte de Grupo Alemán

La operación, que ha registrado un importe de USD 62,13m, ha estado asesorada por la parte legal por Deloitte Legal México y por Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes.  

Ranking de Asesores Legales y Financieros 

Informe América Latina – Julio 2019

Capital movilizado en el mercado M&A de América Latina registra USD 4.386m en julio de 2019

143 operaciones registradas en el mes alcanzan un importe de USD 4.386m

Chile y Colombia registran incrementos positivos por volumen e importe en 2019

Deal del mes: Joyvio adquiere el 99,84% de Australis Foods

El mercado transaccional de América Latina ha registrado en julio un total de 143 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 4.386m, según el más reciente informe de Transactional Track Record.

Por su parte, en los siete primeros meses del año se han contabilizado un total de 1.202 transacciones, de las cuales 480 registran un importe conjunto de USD 51.519m, lo que implica una disminución del 5.65% en el número de operaciones y un descenso del 3.85% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta julio de 2019 se han contabilizado un total de 72 operaciones de Private Equity por USD 4,861m, lo cual supone un descenso del 22,58% en el número de operaciones y una disminución del 21,57% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado hasta julio un total de 193 operaciones con un importe agregado de USD 2.355m, lo que implica una tendencia estable en el número de operaciones y un aumento del 58,64% en el importe de las mismas en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de julio se han registrado 231 operaciones, por un valor de USD 11.343m, lo cual representa un aumento del 3,13% en el número de operaciones, y un descenso del 11,30% en el importe de estas, con respecto a julio de 2018.

Ranking de Operaciones por Países

Según datos registrados hasta el mes de julio, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 671 operaciones (pese a experimentar un descenso interanual del 2%), y con un aumento del 11% en el capital movilizado (USD 32.863m). Le sigue en el listado México, con 167 operaciones (un descenso del 24%), y una baja del 26% de su importe con respecto al mismo periodo de 2018 (USD 7.954m).

Por su parte, Chile sube una posición en el ranking, con 136 operaciones (un aumento del 8%), y con un alza del 29% en el capital movilizado (USD 4.521m). Colombia, por su parte, también sube una posición en el ranking y registra 114 operaciones (un aumento del 13%), y un alza del 103% en el capital movilizado (USD 3.343m), con lo cual se convierten en los dos únicos países con resultados positivos en la región, tanto en número de operaciones como en importe. 

Entretanto, Argentina ha registrado 89 operaciones (una baja del 35%), con una disminución del 51% en su importe respecto al mismo periodo del año pasado (USD 2.606m). Y en último lugar, Perú presenta 73 operaciones (caída del 21%) y con un descenso del 56% en su capital movilizado (USD 2.178m).

Ámbito Cross-Border

En el ámbito cross-border se destaca en julio el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa, donde se han llevado a cabo 29 operaciones. Por su parte, las compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 177 y 155 operaciones, respectivamente.

Transacción Destacada

Para julio de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada en la adquisición del 99,84% de Australis Foods, por parte de la empresa china Joyvio.

La operación, que ha registrado un importe de USD 886m, ha estado asesorada por la parte legal por Claro y Cía. Abogados y por Cariola Díez Pérez-Cotapos.

Ranking de Asesores Financieros y Jurídicos

Informe México – Julio 2019

El mercado transaccional mexicano registra USD 7.954m de capital movilizado hasta julio de 2019

En el mes se han registrado19transacciones en el país por USD 338,26m 

A lo largo de 2019 se han registrado 167 transacciones

Adquisiciones extranjeras de tecnología y Internet han aumentado 54,55% en 2019

Sector Internet, el más destacado del año con 28 operaciones

El mercado de M&A en México ha contabilizado en julio de 2019 un total de 19 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 338,26m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record

Por su parte, en los siete primeros meses del año se han producido un total de 167 transacciones, de las cuales 60 registran un importe conjunto de USD 7.954m, lo que implica un descenso del 23,74% en el número de operaciones y una disminución del 25,63% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2018.

En términos sectoriales, el de Internet ha sido el más activo del año, con un total de 28 transacciones, seguido por el de Tecnología, con 25, y el Financiero y de Seguros, con 17. En el mes de julio, han destacado los sectores de Deporte y Ocio, así como Distribución y Retail, con 4 operaciones en cada sector. 

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo del año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 11 operaciones, seguido de España, con 9 transacciones, además de Colombia, con 5 negocios registrados. Por importe destaca Brasil, con USD 912,13m.  

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 30 operaciones, seguido de España, con 6 transacciones, y Reino Unido y Japón, con 5 operaciones en cada país. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 2.474,87m. 

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta julio de 2019 se han contabilizado un total de 9 operaciones de Private Equity por USD 67m, lo cual supone un descenso del 57,14% en el número de operaciones y una disminución del 96,23% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Por su parte, en el segmento de Venture Capital ha contabilizado hasta julio un total de 41 operaciones con un importe agregado de USD 450m, lo que implica una disminución del 8.89% en el número de operaciones y un aumento del 31,01% en el importe de las mismas en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de julio se han registrado 42 operaciones, por un valor de USD 2.876m, lo cual representa una disminución del 28,81% en el número de operaciones, y un descenso del 18,58% en el importe de estas, con respecto a julio de 2018.

Transacción Destacada  

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Para julio de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la compra de una participación en Selina México por parte de Profuturo

La operación, que ha registrado un importe de USD 100m, ha estado asesorada por la parte legal por González Calvillo, Sidley Austin US, González Calvillo, Latham & Watkins y Baker McKenzie. 

Ranking de Asesores Legales y Financieros 

Informe América Latina – 2T 2019

América Latina registra 986 operaciones 
hasta junio de 2019

  • 400 operaciones registradas en el semestre alcanzan un importe de USD 48.956m 
  • En el segundo trimestre del año se han registrado 462 transacciones en la región 
  • Colombia, país que registra aumento en capital y en transacciones  

Madrid, 17 de julio de 2019– El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en los seis primeros meses del año un total de 986 operaciones, de las cuales 400 suman un importe no confidencial de USD 48.956m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record (www.TTRecord.com). Estos datos reflejan un descenso del 10,61% en el capital movilizado y una disminución del 7,32% en el número de operaciones, con respecto al mismo periodo de 2018.  

Por su parte, en el segundo trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 462 operaciones con un importe agregado de USD 28.513,18m. 

Private Equity y Venture Capital

Hasta el segundo trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 54 operaciones de Private Equity, de las cuales 27 transacciones tienen un importe no confidencial agregado de USD 4.434m. Esto supone una disminución del 30,77% en el número de operaciones y una baja del 16,31% en el importe de las mismas con respecto al mismo periodo de 2018. 

 
En cuanto al segmento de Venture Capitalen el semestre se han llevado a cabo 164 transacciones, de las cuales 97 operaciones tienen un importe no confidencial que suman alrededor de USD 1.514m, lo que supone un descenso del 7,34% en el número de transacciones y un aumento del 6,05% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Ranking de Operaciones por Países

Hasta junio de 2019, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 551 operaciones (disminución del 7%), y una baja del 1% en el capital movilizado en términos interanuales (USD 29.829m). Le sigue en el listado México, con 134 operaciones (un descenso del 30%), y con un aumento del 1% de su importe con respecto al mismo periodo del año pasado (USD 10.209m).  

Por su parte, Chile continúa en el ranking, con 105 operaciones (un descenso del 3%), y con un aumento del 39% en el capital movilizado (USD 4.134m). Colombia, por su parte, desplaza a Argentina en el ranking y registra 99 operaciones (aumento del 16%), con un alza del 69% en capital movilizado (USD 2.368m), lo cual se convierte en el único país con resultados positivos, tanto en el número de operaciones, como en importe. 

Entre tanto, Argentina ha descendido un puesto en el ranking, con un registro de 65 operaciones, lo cual representa un 45% menos, así como un descenso del 56% en su importe con respecto al mismo periodo del año pasado (USD 2.342m). Perú, por su parte, ha registrado 65 operaciones (una baja del 19%), con un descenso del 59% en su importe con respecto al mismo periodo del año anterior (USD 2.062m). 

Ámbito Cross-Border

En el ámbito Cross-Border se destaca el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior en el segundo trimestre de 2019, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 25 operaciones en cada región. Por su parte, las compañías que más transacciones estratégicas han realizado en América Latina proceden de Norteamérica, con 145 operaciones, Europa (124), y Asia (35). 

Transacción Destacada

En el segundo trimestre de 2019, TTR ha seleccionado como transacción destacada la realizada por Sumitomo Corporation y Sumitomo Metal Mining, los cuales han cerrado la adquisición del 30% en Minera Teck Quebrada Blanca. La transacción, valorada en USD 1.200m, ha estado asesorada por la parte legal por Carey, Teck Resources, Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Torys, y Mayer Brown. Por la parte financiera, la operación ha estado asesorada por KPMG Chile y Rothschild.  Para hacer download de los datos completo de la transacción clicar aquí >>

Ranking de Asesores Financieros y Jurídicos

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del segundo trimestre de 2019 de operaciones de M&A, Private Equity, Venture Capital y Mercado de Capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas. 

Informe Argentina – 2T 2019

Capital movilizado en el mercado M&A de Argentina registra  
USD 2.342m hasta junio de 2019

  • De enero a junio se han registrado 65 transacciones en el país  
  • En el segundo trimestre se han registrado 29 operaciones con un importe de USD 1.020,46m 
  • El sector Tecnológico es el más destacado del trimestre, con 7 operaciones 

Madrid, 16 de julio de 2019- El mercado de M&A en Argentina ha contabilizado en los seis primeros meses del año un total de 65 operaciones, de las cuales 22 suman un importe no confidencial de USD 2.342m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record (www.TTRecord.com). Estos datos reflejan un descenso del 55,91 % en el capital movilizado y una disminución del 45,38% en el número de operaciones, con respecto al mismo periodo de 2018.  

Por su parte, en el segundo trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 29 operaciones con un importe agregado de USD 1.020,46m. 

En términos sectoriales, Tecnología y Alimentos son los sectores más activos del año, con un total de 10 transacciones en cada segmento.  

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil y Uruguay, con 5 y 3 transacciones, respectivamente.  

Por otro lado, Estados Unidos y Brasil, con 6 y 3 operaciones, respectivamente, son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Argentina. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 759,77m. 

Private Equity y Venture Capital 

Hasta junio de 2019 se han producido un total de 4 transacciones de Private Equity valoradas en USD 1.114m, las cuales representan un descenso del 20% en el número de operaciones y un aumento del 271,19% en el capital movilizado con respecto a junio de 2018.  

Por su parte, Argentina ha registrado hasta junio 14 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 98m, lo que representa una baja del 30% en el número de operaciones y una disminución del 27,73% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Compra de Activos

En el segmento de Asset Acquisitions se han contabilizado a lo largo del año un total de 13 operaciones, de las cuales 7 tienen un importe no confidencial agregado de USD 1.037m. Esto supone una disminución del 35% en el número de operaciones y un alza del 39,15% en el importe de las mismas con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Transacción Destacada

Para el segundo trimestre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con L Catterton, el cual ha entrado en el accionariado de Susana Balbo Wines. La transacción, valorada en USD 34,77m, ha estado asesorada por la parte legal por Marval O’Farrell & Mairal y Estudio Garrido Abogados. Por la parte financiera, la operación ha sido asesorada por Eurohold. 

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del segundo trimestre de 2019 de M&A, Private Equity, Venture Capital y Compra de Activos, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas. 

En cuanto al ranking de asesores financieros, por importe y por número de operaciones, lidera BBVA, con USD 1.341m y con 3 transacciones.  

En el ranking de asesores jurídicos, lidera hasta junio de 2019, por importe, Estudio Beccar Varela con USD 725m. Por número de operaciones, lidera Marval O’Farrell & Mairal con 8 transacciones registradas.