Informe México – Noviembre 2019

Capital movilizado en el mercado transaccional mexicano aumenta un 24,61% hasta noviembre de 2019 

En el mes se han registrado 16 transacciones en el país por USD 4.273,11m

A lo largo de 2019 se han registrado 267 transacciones  

Adquisiciones extranjeras en Tecnología e Internet han aumentado 30,43% en 2019 

Sector Internet, el más destacado del año con 40 operaciones  

 El mercado de M&A en México ha contabilizado en noviembre de 2019 un total de 16 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 4.273,11m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record

Por su parte, en los once primeros meses del año se han producido un total de 267 transacciones, de las cuales 104 registran un importe conjunto de USD 18.313m, lo que implica un aumento del 24,61% en capital movilizado y una disminución del 17,34% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2018.  

En términos sectoriales, el de Internet ha sido el más activo del año, con un total de 40 transacciones, seguido por el Financiero y de Seguros, con 38.  

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo de 2019 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 16 operaciones, seguido de España, con 12 transacciones, además de Colombia, con 7 negocios registrados. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 1.184,86m.  

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 59 operaciones, seguido de España, con 13 transacciones, y Reino Unido y Japón, con 7 operaciones en cada país. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 3.708,80m. 

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta noviembre de 2019 se han contabilizado un total de 19 operaciones de Private Equity por USD 2.658m, lo cual supone una disminución del 34,48% en el número de operaciones y un aumento del 12,40% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Por su parte, en el segmento de Venture Capital se han contabilizado hasta noviembre un total de 70 operaciones con un importe agregado de USD 1.311m, lo que implica un aumento del 9,38% en el número de operaciones y un alza del 148,92% en el importe de las mismas en términos interanuales. 

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de noviembre se han registrado 72 operaciones, por un valor de USD 4.802m, lo cual representa una disminución del 8,86% en el número de operaciones, y un aumento del 17,53% en el importe de estas, con respecto a noviembre de 2018. 

Transacción Destacada  

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Para noviembre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con ContourGlobal el cual ha completado la adquisición de dos plantas de cogeneración a Alpek por USD 801m

La operación ha estado asesorada por la parte legal por Galicia Abogados; y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes. 

Ranking de Asesores Legales y Financieros 

Informe América Latina – Octubre 2019

Capital movilizado en el mercado M&A de América Latina aumenta un 10,64% hasta octubre de 2019

168 operaciones registradas en octubre alcanzan un importe de USD 11.393,91m

Chile y Colombia registran incrementos positivos por volumen e importe en 2019

El mercado transaccional de América Latina ha registrado en octubre un total de 168 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 11.393,91m, según el más reciente informe de Transactional Track Record.

Por su parte, en los diez primeros meses del año se han contabilizado un total de 1.861 transacciones, de las cuales 778 registran un importe conjunto de USD 85.347m, lo que implica una aumento del 0,98% en el número de operaciones y un alza del 10,64% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta octubre de 2019 se han contabilizado un total de 109 operaciones de Private Equity por USD 6.192m, lo cual supone un descenso del 15,50% en el número de operaciones y una disminución del 30,38% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado hasta octubre un total de 350 operaciones con un importe agregado de USD 3.983m, lo que implica una variación positiva del 26,35% en el número de operaciones y un aumento del 56,76% en el importe de las mismas en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de octubre se han registrado 335 operaciones, por un valor de USD 15.441m, lo cual representa un aumento del 9,84% en el número de operaciones, y un descenso del 5,12% en el importe de estas, con respecto a 2018.

Ranking de Operaciones por Países

Según datos registrados hasta el mes de octubre, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 1.081 operaciones (con un aumento interanual del 7%), y con una tendencia a la baja del 2% en el capital movilizado (USD 43.211m). Le sigue en el listado México, con 240 operaciones (con un descenso del 19%), y una baja del 2% de su importe con respecto al mismo periodo de 2018 (USD 13.574m).

Por su parte, Chile sube una posición en el ranking, con 201 operaciones (un aumento del 2%), y con un alza del 58% en el capital movilizado (USD 11.024m). Colombia, por su parte, también sube una posición en el ranking y registra 167 operaciones (un aumento del 23%), y un alza del 203% en el capital movilizado (USD 7.897m), con lo cual se convierte, junto con Chile, en los dos únicos países con resultados positivos en la región, tanto en número de operaciones como en importe. 

Entretanto, Argentina ha registrado 128 operaciones (una baja del 27%), con una disminución del 29% en su importe respecto al mismo periodo del año pasado (USD 4.083m). Y en último lugar, Perú presenta 104 operaciones (caída del 19%) y con un aumento del 31% en su capital movilizado (USD 7.319m).

Ámbito Cross-Border

En el ámbito cross-border se destaca en octubre el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa, donde se han llevado a cabo 44 operaciones. Por su parte, las compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 281 y 240 operaciones, respectivamente.

Transacción Destacada

Para octubre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con SAAM, que ha comprado el control de SAAM SMIT Towage Brasil y de SAAM SMIT Towage México.

La operación, que ha registrado un importe de USD 194,35m, ha estado asesorada por la parte legal por Demarest Advogados, Simpson Thacher & Bartlett US, BMA – Barbosa Müssnich Aragão, Freshfields Bruckhaus Deringer Netherlands y Basham Ringe y Correa.

Ranking de Asesores Financieros y Jurídicos

Informe México – Octubre 2019

El mercado transaccional mexicano registra USD 13.574m de capital movilizado hasta octubre de 2019

En el mes se han registrado 20 transacciones en el país por USD 2.961,65m

A lo largo de 2019 se han registrado 240 transacciones

Adquisiciones extranjeras enTecnología e Internet han aumentado 45% en 2019 

Sector Internet, el más destacado del año con 40 operaciones

El mercado de M&A en México ha contabilizado en octubre de 2019 un total de 20 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 2.961,65m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record

Por su parte, en los diez primeros meses del año se han producido un total de 240 transacciones, de las cuales 93 registran un importe conjunto de USD 13.574m, lo que implica un descenso del 18,92% en el número de operaciones y una disminución del 2,27% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2018.

En términos sectoriales, el de Internet ha sido el más activo del año, con un total de 40 transacciones, seguido por el Financiero y de Seguros, con 32.

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo de 2019 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 16 operaciones, seguido de España, con 12 transacciones, además de Colombia, con 6 negocios registrados. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 1.184,86m.  

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 55 operaciones, seguido de España, con 11 transacciones, y Reino Unido y Japón, con 7 operaciones en cada país. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 3.249,80m. 

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta octubre de 2019 se han contabilizado un total de 13 operaciones de Private Equity por USD 67m, lo cual supone un descenso del 53,57% en el número de operaciones y una disminución del 97,16% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Por su parte, en el segmento de Venture Capital se han contabilizado hasta octubre un total de 69 operaciones con un importe agregado de USD 1.296m, lo que implica un aumento del 23,21% en el número de operaciones y un alza del 165,79% en el importe de las mismas en términos interanuales. 

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de octubre se han registrado 60 operaciones, por un valor de USD 3.204m, lo cual representa una disminución del 20% en el número de operaciones, y un descenso del 18,16% en el importe de estas, con respecto a octubre de 2018. 

Transacción Destacada  

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Para octubre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Vinte, el cual ha obtenido un 25% adicional del proyecto Ciudad Mayakoba

La operación ha estado asesorada por la parte legal por Linklaters Spain, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez y Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar. 

Ranking de Asesores Legales y Financieros 

Informe Argentina – 3T 2019

Capital movilizado en el mercado M&A de Argentina registra USD 2.960m hasta septiembre de 2019

De enero a septiembre se han registrado 116 transacciones en el país

En el tercer trimestre se han registrado 43 operaciones con un importe de USD 408,87m

El sector Internet es el más destacado del año, con 18 operaciones

El mercado de M&A en Argentina ha contabilizado en los nueve primeros meses del año un total de 116 operaciones, de las cuales 37 suman un importe no confidencial de USD 2.960m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record.

Estos datos reflejan un descenso del 47,42% en el capital movilizado y una disminución del 28,40% en el número de operaciones, con respecto al mismo periodo de 2018. Por su parte, en el tercer trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 43 operaciones con un importe agregado de USD 408,87m.

En términos sectoriales, el sector de Internet es el más activo del año, con un total de 18 transacciones en cada segmento.

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil con 8 transacciones.

Por otro lado, Estados Unidos y Brasil, con 10 y 7 operaciones, respectivamente, son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Argentina. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 759,77m.

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta septiembre de 2019 se han producido un total de 4 transacciones de Private Equity valoradas en USD 1.114m, las cuales representan un tendencia estable en el número de operaciones y un aumento del 271,19% en el capital movilizado con respecto a septiembre de 2018.

Por su parte, Argentina ha registrado hasta junio 22 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 441m, lo que representa una baja del 4,35% en el número de operaciones y un aumento del 194,55% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Transacción Destacada  

Para el tercer trimestre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición de Viajes Falabella Colombia por parte de Despegar.com.ar.

La transacción, valorada en USD 3,99m, ha estado asesorada por la parte legal por Posse Herrera Ruiz, Lewin & Cia y Lewin & Cia.y Carey.

Ranking de Asesores Legales y Financieros 

Informe Chile – 3T 2019

Capital movilizado en el mercado M&A de Chile aumenta un 47,42% hasta septiembre de 2019

De enero a septiembre se han registrado 179 transacciones en el país valoradas en USD 8.230m

En el tercer trimestre se han registrado 58 operaciones con un importe de USD 3.952,02m

El sector Financiero y de Seguros es el más destacado del año, con 40 operaciones

El mercado de M&A en Chile ha contabilizado en los nueve primeros meses del año un total de 179 operaciones, de las cuales 92 suman un importe no confidencial de USD 8.230m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record.

Estos datos reflejan un aumento del 47,42% en el capital movilizado y un alza del 2,87% en el número de operaciones, con respecto al mismo periodo de 2018. Por su parte, en el tercer trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 58 operaciones con un importe agregado de USD 3.957,02m.

En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el sector más activo del año, con un total de 40 transacciones, seguido por el Inmobiliario, con 29. En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el sector más activo del año, con un total de 28 transacciones.

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Perú y Brasil, con 6 y 5 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca Brasil, con USD 729,97m.

Por otro lado, Estados Unidos y España, con 22 y 8 operaciones, respectivamente, son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Chile. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 2.262,86m.

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta septiembre de 2019 se han producido un total de 11 transacciones de Private Equity valoradas en USD 472m, los cuales representan un aumento del 120% en el número de operaciones y un aumento del 89,30% en el capital movilizado con respecto a septiembre de 2018.

Por su parte, Chile ha registrado hasta septiembre 22 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 258m, lo que representa un aumento del 15,79% en el número de operaciones y un alza del 60,51% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado

Transacción Destacada  

Para el tercer trimestre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Ameris Capital adquiere un 37% de GNL Mejillones. La transacción, valorada en USD 193,48m, ha estado asesorada por la parte legal por Barros & Errázuriz Abogados, Urenda Rencoret Orrego y Dörr – Abogados, Garrigues Chile.

Ranking de Asesores Legales y Financieros