Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Octubre 2022

Mercado transaccional mexicano registra un aumento del 3% hasta octubre de 2022

  • En octubre, se han registrado 26 transacciones en el país por USD 671m 
  • A lo largo de 2022, se han registrado 352 transacciones por USD 13.305m 
  • Adquisiciones extranjeras en Tecnología e Internet aumentan un 30% en 2022 
  • Sector de Internet, Software y Servicios IT, el más destacado del año

El mercado de M&A en México ha contabilizado en el mes de octubre de 2022 un total de 26 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 671m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record

Por su parte, en el transcurso del año, se han producido un total de 352 transacciones, de las cuales 171 registran un importe conjunto de USD 13.305, lo que implica un aumento del 3% en el número de transacciones y una disminución del 18% en su importe, con respecto al mismo período de 2021. 

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT, además de Industria de Software, han sido los más activos del año, con 45 y 39 transacciones cada uno, respectivamente.

 

Ámbito Cross-border 

En lo que respecta al mercado Cross-Border, a lo largo de 2022, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Colombia y Estados Unidos, con 18 transacciones cada uno. Por importe, Omán se destaca con USD 620m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 116 transacciones, seguido de Chile y Brasil, con 16 transacciones cada uno. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 5.751m.

 

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta octubre de 2022, se han registrado un total de 32 transacciones de Private Equity por USD 1.542m, lo cual supone un aumento del 28% en el número de transacciones y un crecimiento del 87% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Entre tanto, en el mismo periodo, se ha contabilizado un total de 134 transacciones de Venture Capital por USD 2.260m, lo cual supone un descenso del 4% en el número de transacciones y una disminución del 44% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, en el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de octubre, se han registrado 47 transacciones, por un valor de USD 796m, lo cual representa un descenso del 8% en el número de transacciones y una disminución del 86% en su importe, con respecto a octubre de 2021.

 

Transacción destacada 

Para octubre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Steel Dynamics, que ha cerrado la adquisición de Roca Acero

La transacción, valorada en USD 90m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez; Barrett McNagny y Quintanilla Asociados. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por RIóN M&A – Global M&A México.

 

Ranking de asesores jurídicos 

En el ranking TTR de asesores jurídicos, por número de transacciones y por importe, lidera en el transcurso de 2022 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 47 transacciones y con USD 2.599,10m

Informe mensual sobre el mercado transaccional latinoamericano – Octubre 2022

Mercado M&A de América Latina registra un descenso del 13% en octubre de 2022

  • Hasta octubre, se han registrado 2.705 operaciones y un importe de USD 82.780m 
  • En el año se han registrado 146 operaciones de Private Equity y 882 de Venture Capital 
  • Colombia y México, países que registran aumento en el número de transacciones en LatAm 
  • Deal del mes: Eneva completa la adquisición de Celsepar y Cebarra

El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en octubre de 2022 un total de 157 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 5.537m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record, en colaboración con Datasite

Por su parte, en los primeros 10 meses del año se han producido un total de 2.705 transacciones, de las cuales el 45% registran un importe conjunto de USD 82.780m, lo que implica un descenso del 13% en el número de transacciones y una disminución del 38% en su importe, con respecto al mismo período de 2021.

 

Ranking de transacciones por países 

Según datos de octubre, por volumen, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 1.860 transacciones, lo que representa un descenso interanual del 14%, y con un descenso del 43% en el capital movilizado, que ha llegado a USD 48.866m. Le sigue en el listado México, con 352 transacciones (un aumento del 3%) y un descenso del 18% de su importe (USD 13.305m), con respecto al mismo período de 2021. 

Por su parte, Chile sube su posición en el ranking, con 234 transacciones (un descenso del 20%) y con un descenso del 16% en el capital movilizado (USD 12.722m). Colombia, por su parte, sube una posición en el ranking y refleja 211 transacciones en los primeros 10 meses de 2022 (aumento del 6%) y un capital movilizado que ha alcanzado los USD 8.475m (con un descenso del 12% respecto al año anterior). Argentina, por su parte, continúa en quinto lugar en el ranking y registra 153 transacciones (un descenso del 13%) y un descenso del 66% en el capital movilizado (USD 3.837m). 

En último lugar, Perú registra 92 transacciones (descenso del 16%) y un descenso del 43% en el capital movilizado (USD 1.894m).

 

Ámbito Cross-Border 

En el ámbito cross-border, se destaca en octubre el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 80 y 63 transacciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 482 y 353, respectivamente.

 

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta octubre de 2022, se han contabilizado un total de 146 transacciones de Private Equity por USD 7.535m, lo cual supone una disminución del 15% volumen de transacciones y un descenso del 40% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado hasta octubre un total de 882 transacciones con un importe agregado de USD 7.307m, lo que implica una variación negativa del 4% en el número de transacciones y un descenso del 54% en su importe en términos interanuales. 

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta finales de octubre, se han registrado 271 transacciones, por un valor de USD 13.444m, lo cual representa un descenso del 21% en el número de transacciones y un descenso del 46% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2021.

 

Transacción Destacada 

Para octubre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la adquisición de Celsepar y Cebarra por parte de Eneva

La transacción, valorada en USD 1.288m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Campos Mello Advogados; Stocche Forbes Advogados; Milbank US y Stocche Forbes Advogados. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Lazard Brasil y por Goldman Sachs.

Informe trimestral sobre el mercado transaccional argentino – 3T

Mercado M&A argentino registra disminución del 4% hasta el tercer trimestre de 2022

  • Hasta el tercer trimestre, se han registrado 143 transacciones en Argentina por USD 3.795m
  • El sector de Internet, Software y Servicios IT es el más destacado del año, con 28 deals
  • Transacción destacada: Bioceres Crop Solutions completa la fusión por absorción de MBI
  • Felipe Quintero, Juan Manuel de la Rosa y Camilo Martínez, socios de DLA Piper Martínez Beltrán, participan en esta edición para América Latina y describen las perspectivas del mercado M&A en la región

El mercado transaccional argentino ha registrado hasta el tercer trimestre de 2022 un total de 143 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 3.795m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un descenso del 4% en el número de transacciones y un descenso del 64% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2021.

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT es el más activo del año, con un total de 28 transacciones y un aumento del 4%, con respecto al mismo periodo de 2021.

Ámbito Cross-Border

En lo que respecta al mercado Cross-Border, hasta el tercer trimestre de 2022, las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil, con 19 transacciones y un importe agredo de USD 547,84m.

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha realizado adquisiciones en Argentina, con 32 deals y USD 352,85m.

Venture Capital

Hasta el tercer trimestre de 2022, Argentina ha registrado 66 transacciones de Venture Capital valoradas en USD 1.273m, lo que representa un descenso del 11% en el número de transacciones y un del 65% en el capital movilizado, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Bioceres Crop Solutions, que ha completado la fusión por absorción de la compañía Marrone Bio Innovations (MBI).

La transacción, valorada en USD 207m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Linklaters; Marval O’Farrell Mairal; Morrison & Foerster US; y Beccar Varela.

Entrevista con DLA Piper Martínez Beltrán

Felipe Quintero, Juan Manuel de la Rosa y Camilo Martínez, socios de DLA Piper Martínez Beltrán, han conversado con TTR para esta edición, y han analizado las perspectivas del mercado transaccional de América Latina y el panorama económico en el segundo semestre de 2022: “A pesar de la alta incertidumbre por el contexto económico global y la situación política en Colombia, los principales actores de M&A en Colombia todavía muestran interés de inversión en ciertos sectores de la economía colombiana y latinoamericana. En Colombia, por ejemplo, a pesar de la reforma tributaria que se discute actualmente en el Congreso y que podría tener un impacto directo en la enajenación de ciertos activos, el sector turismo, salud y tecnología se han posicionado como sectores estratégicos para Fondos de Capital Privado y otros inversionistas estratégicos”.

Para conocer toda la entrevista, ingrese aquí.

Informe trimestral sobre el mercado transaccional colombiano – 3T

Mercado M&A colombiano registra aumento del 6% hasta el tercer trimestre de 2022

  • En 2022, se han registrado en el país 187 transacciones por USD 7.518m
  • El sector de Internet, Software y Servicios IT es el más destacado de 2022, con 25 deals
  • Transacciones de Private Equity aumentan un 40% en el transcurso del año
  • Transacción destacada: CPP Investments adquiere 19,3% de Tiendas D1
  • Felipe Quintero, Juan Manuel de la Rosa y Camilo Martínez, socios de DLA Piper Martínez Beltrán, participan en esta edición para Colombia y describen las perspectivas del mercado M&A en la región

El mercado transaccional colombiano ha registrado hasta el tercer trimestre de 2022 un total de 187 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 7.518m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un aumento del 6% en el número de transacciones y un aumento del 21% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2021.

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios ITes el más activo del año, con un total de 25 transacciones, seguido por el sector de Internet, con 23 deals.

Ámbito Cross-Border

En lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en México y Brasil, con 7 y 6 transacciones, respectivamente.  

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Colombia, con 48 transacciones.

Private Equity

Hasta el tercer trimestre de 2022, se han contabilizado un total de 14 transacciones de Private Equity, de las cuales 4 tienen un importe no confidencial agregado de USD 366m. Esto supone un aumento del 40% en el número de transacciones y un descenso del 27% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Venture Capital

Hasta el tercer trimestre de 2022, se han contabilizado un total de 67 transacciones de Venture Capital, de las cuales 59 tienen un importe no confidencial agregado de USD 1.078m. Esto supone un aumento del 20% en el número de transacciones y un descenso del 37% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta el tercer trimestre de 2022 un total de 17 transacciones por USD 162m, lo cual implica un descenso del 32% en el número de transacciones y una caída del 57% en el importe, con respecto al mismo periodo de 2021.

Transacción Destacada

Para tercer trimestre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con CPP Investments, que ha adquirido una participación del 19,3% en D1 a CIPEF – Capital International Private Equity Funds. 

La transacción, valorada en USD 334m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Muñoz Tamayo & Asociados; Debevoise & Plimpton; Brigard Urrutia; y Shearman & Sterling.

Entrevista con DLA Piper Martínez Beltrán

Felipe Quintero, Juan Manuel de la Rosa y Camilo Martínez, socios de DLA Piper Martínez Beltrán, han conversado con TTR para esta edición, y han analizado las perspectivas del mercado transaccional de América Latina y Colombia y el panorama económico en el segundo semestre de 2022: “A pesar de la alta incertidumbre por el contexto económico global y la situación política en Colombia, los principales actores de M&A en Colombia todavía muestran interés de inversión en ciertos sectores de la economía colombiana y latinoamericana. En Colombia, por ejemplo, a pesar de la reforma tributaria que se discute actualmente en el Congreso y que podría tener un impacto directo en la enajenación de ciertos activos, el sector turismo, salud y tecnología se han posicionado como sectores estratégicos para Fondos de Capital Privado y otros inversionistas estratégicos”.

Para conocer toda la entrevista, ingrese aquí.

Ranking de Asesores Legales y Financieros

En el ranking TTR de asesores jurídicos, por importe, lidera DLA Piper Martinez Beltrán, con un importe de USD 3.366,99m. Y, por número de transacciones, lidera Brigard Urrutia con 22.

Informe trimestral sobre el mercado transaccional peruano – 3T

Mercado M&A peruano registra disminución del 9% hasta el tercer trimestre de 2022

  • Hasta el tercer trimestre de 2022, se han registrado 83 transacciones por USD 1.880m
  • Deal destacado: Citri&Co completa la adquisición del 100% de San Miguel Fruits Perú
  • Felipe Quintero, Juan Manuel de la Rosa y Camilo Martínez, socios de DLA Piper Martínez Beltrán, participan en esta edición para América Latina y describen las perspectivas del mercado M&A en la región

El mercado transaccional peruano ha registrado hasta el tercer trimestre de 2022 un total de 83 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 1.880m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un descenso del 9% en el número de transacciones y un descenso del 37% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2021.

En términos sectoriales, el sector de Servicios Profesionales es el más activo del año, con un total de 14 transacciones, junto con el sector de Banca e Inversión, con 11 transacciones y un crecimiento del 100% y el 267%, respectivamente, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Ámbito Cross-Border

En lo que respecta al mercado Cross-Border, hasta el tercer trimestre de 2022, las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en Colombia, con 4 transacciones en cada país. Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha realizado adquisiciones en Perú, con 19 transacciones y un importe de USD 1.128m.

Venture Capital

Hasta el tercer trimestre de 2022, se han contabilizado un total de 15 transacciones de Venture Capital, de las cuales 13 tienen un importe no confidencial agregado de USD 52m. Esto supone un aumento del 25% en el número de transacciones y un descenso del 47% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.


Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta el tercer trimestre de 2022 un total de 8 transacciones por USD 1.028m, lo cual implica un descenso del 11% en el número de transacciones y un alza del 943% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2021.

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Citri&Co, empresa española controlada por Miura Partners, que ha completado la adquisición del 100% de San Miguel Fruits Perú a San Miguel International Investments, una filial de la productora argentina de frutas San Miguel.

La transacción, valorada en USD 77,11m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados; EY Abogados España; Garrigues España y Estudio Muñiz.

Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por EY España. Por la parte de Public Relations, el deal ha sido asesorado por LLYC.

Entrevista con DLA Piper Martínez Beltrán

Felipe Quintero, Juan Manuel de la Rosa y Camilo Martínez, socios de DLA Piper Martínez Beltrán, han conversado con TTR para esta edición y han analizado las perspectivas del mercado transaccional de América Latina y el panorama económico en el segundo semestre de 2022: “A pesar de la alta incertidumbre por el contexto económico global y la situación política en Colombia, los principales actores de M&A en Colombia todavía muestran interés de inversión en ciertos sectores de la economía colombiana y latinoamericana. En Colombia, por ejemplo, a pesar de la reforma tributaria que se discute actualmente en el Congreso y que podría tener un impacto directo en la enajenación de ciertos activos, el sector turismo, salud y tecnología se han posicionado como sectores estratégicos para Fondos de Capital Privado y otros inversionistas estratégicos”.

Para conocer toda la entrevista, ingrese aquí.

Ranking de Asesores Legales y Financieros

En el ranking TTR de asesores financieros, por importe, lideran hasta el tercer trimestre de 2022 Bank of America y Citigroup, con USD 736m. Por número de transacciones, lidera UNE Asesores Financieros, con 3.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por importe y número de transacciones, lidera en 2022 Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, con 12 transacciones y con USD 976,61m de importe.