Fusões e Aquisições movimentam BRL 125,7bi até julho de 2023

• Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 223 transações
  
• Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 89 aquisições
  
• Volume de transações registra diminuição de 29% no período
  
• Fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital registram crescimento de investimentos realizados no Brasil em 4%

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1075 transações e movimentou BRL 125,7bi entre janeiro e julho de 2023, de acordo com o relatório mensal do TTR Data em colaboração com o TozziniFreire Advogados.

Esses números representam uma diminuição de 29% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 43% possuem os valores revelados e 87% das operações já estão concluídas.

Em julho, 128 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 21,1bi.

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 223 transações, representando uma diminuição de 26% em relação ao mesmo período de 2022. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 167 transações.  

Âmbito Cross-Border

Em julho de 2023, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 18 transações e um total de BRL 1,5bi, seguido pelo Reino Unido com sete operações.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 89 e 29 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.  

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 38% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 28%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um crescimento de 4% até julho.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 51 transações e um total de BRL 15,4bi no período, registrando uma queda de 17% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2022. No entanto, em capital mobilizado registrou um crescimento de 17%.

No âmbito do  Venture Capital, foram realizadas 315 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 6,1bi, o que resulta uma queda de 44% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 143 transações e um total de BRL 11,9bi até julho, representando um crescimento de 5% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR Data em julho de 2023, foi a conclusão da aquisição da Corsan pela Aegea, Kinea Investimentos e Perfin Investimentos e Gestão. O valor da transação é de BRL 4,1bi.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Tauil & Chequer Advogados Associado a Mayer Brown; Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados; Lefosse; CGM. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Banco Bradesco BBI; BTG Pactual; Banco Itaú BBA; Olimpia Partners; Genial Investimentos; Bank of America; Grant Thornton Auditores Independentes.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até julho de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total. 

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera em 2023 o BTG Pactual, com 35 operações. Em valor, lidera o Bank of America, contabilizando um total de BRL 33,8bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor em 2023 lidera o escritório Mattos Filho, com 44 operações e contabilizando um total de BRL 28,2bi.