Informe Mensal América Latina – Abril 2021

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Mercado M&A de América Latina registra un aumento del  17% en abril de 2021, según informe de TTR

En el año se han registrado 786 operaciones y un importe de USD 58.209m

En el año se han registrado 49 operaciones de Private Equity y 272 de Venture Capital

Operaciones de Venture Capital registran aumento del 60% en el transcurso de 2021

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, países que registran crecimiento hasta abril

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El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en abril de 2021 un total de 166 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 11.197,05m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record en colaboración con Datasite.

Por su parte, en los cuatro primeros meses del año se han producido un total de 786 transacciones, de las cuales 374 registran un importe conjunto de USD 58.209m, lo que implica un aumento del 16,62% en el número de operaciones y un aumento del 229,93% en el importe de estas, con respecto a abril de 2020. 

Ranking de Operaciones por Países

Según datos registrados en el mes de abril, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 509 operaciones (con un aumento del 26%), y con un aumento del 235% en el capital movilizado (USD 30.290m). Le sigue en el listado México, con 99 operaciones (con un aumento del 5%), y un crecimiento del 145% de su importe con respecto a abril de 2020 (USD 6.691m).

Por su parte, Chile mantiene su posición en el ranking, con 83 operaciones (un aumento del 24%), y con un crecimiento del 277% en el capital movilizado (USD 5.328m). Colombia en cuarta posición refleja 60 transacciones en los cuatro primeros meses de 2021 (crecimiento del 22%) y un capital movilizado que ha alcanzado los USD 2.502m (un alza del 7% respecto al año anterior). Argentina, por su parte, sube una posición en el ranking y registra 50 transacciones (un aumento de 35%), y un aumento del 1,077% en el capital movilizado (USD 6.947m).

En último lugar, Perú presenta 29 operaciones, el único país del grupo con crecimiento negativo (caída del 6%) y con un aumento del 253% en el capital movilizado (USD 2.008m).

Ámbito Cross-Border

En el ámbito cross-border se destaca en abril el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa y Norteamérica, donde se han llevado a cabo 20 operaciones en cada región. Por su parte, las compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 153 y 76 operaciones, respectivamente.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

En abril de 2021 se han contabilizado un total de 49 operaciones de Private Equity por USD 6.323m, lo cual supone una disminución del 2% el número de operaciones y un aumento del 793.65% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado en el cuarto mes del año un total de 272 operaciones con un importe agregado de USD 4.241m, lo que implica una variación positiva del 60% en el número de operaciones y un aumento del 328.58% en el importe de las mismas en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta finales de abril se han registrado 80 operaciones, por un valor de USD 10.305m, lo cual representa un descenso del 35,48% en el número de operaciones, y un aumento del 139.69% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Transacción Destacada

Para abril de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición de VIVO Outlet Peñuelas por parte de Patio Comercial.

La operación, valorada en USD 32.50m, ha estado asesorada por la parte legal por Garrigues Chile; MB Abogados y Morales & Besa Abogados.

Ranking de Asesores Financieros y Legales

Informe Mensal Brasil – Abril 2021

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Volume de Fusões e Aquisições registra aumento de 26% até abril de 2021

Em abril, 112 transações foram registradas no país e foi mobilizado um capital de BRL 18,8bi

No decorrer de 2021, foram registradas 509 transações por um total de BRL 166bi

Houve um aumento de 122% de empresas norte-americanas adquirindo empresas brasileiras

Aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet registraram um aumento de 125% em 2021

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 509 transações com um total de BRL 166bi até abril, segundo relatório mensal do TTR.

Esses números representam um aumento de 26% no número de transações em relação ao mesmo período de 2020, bem como um aumento de 286% no valor total.

Em abril, 112 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, por um valor total de BRL 18,8bi.

O setor de Tecnologia tem sido o mais ativo do ano, com um total de 218 transações, seguido pelo de Financeiro e Seguros, com 88.

Âmbito Cross-Border 

Até abril de 2021, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 9 transações. Já a Holanda se destaca por ter movimentado um total de BRL 2,7bi.

Os Estados Unidos e a Argentina, com 60 e 10 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.  Os Estados Unidos se destacam pelo total movimentado de BRL 45,6bi.

No entanto, as empresas americanas que adquirem empresas brasileiras aumentaram 122% em abril em comparação com o mesmo período em 2020, enquanto que as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet tiveram um aumento de 125% em comparação com abril de 2020.

Quanto aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 33% até abril de 2021.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 34 transações por um total de BRL 25bi até abril, representando uma diminuição de 8% no número de transações, em comparação com o mesmo período de 2020.

No mercado de Venture Capital, foram realizadas 171 transações com um total de BRL 13bi, o que resulta um aumento de 58% no número de transações, em relação ao ano anterior.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 39 transações por um total de BRL 27bi até abril, representando uma diminuição de 39% no número de transações e um aumento de 154% no capital mobilizado, em relação ao mesmo período de 2020.

Transação do mês 

A transação destacada pelo TTR em abril de 2021, foi a conclusão da venda conjunta pela Petrobras e Wobben Windpower nas sociedades Eólica Mangue Seco 3 e Eólica Mangue Seco 4 para a V2i Transmissão de Energia.

A transação, que totalizou aproximadamente BRL 183m, contou com a assessoria legal do escritório Tauil & Chequer Advogados Associado a Mayer Brown.

League Tables 

O relatório publica os rankings de asssessoria financeira e jurídica para M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capital, relatando a atividade dos escritórios líderes por número e valores de transações em 2021.

Informe Mensual México – Abril 2021

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Mercado transaccional mexicano registra aumento del 5% hasta abril de 2021

En abril se han registrado 24 transacciones en el país por USD 5.549,66m

A lo largo de 2021 se han registrado 99 transacciones por USD 6.691m

Empresas estadounidenses adquiriendo empresas mexicanas han aumentado un 68% en el año

Adquisiciones extranjeras en los sectores de tecnología y Internet han registrado un alza del 166% en 2021 

El mercado de M&A en México ha contabilizado en abril de 2021 un total de 24 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 5.549,66m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record.

Por su parte, en los cuatro primeros meses del año se han producido un total de 99 transacciones, de las cuales 44 registran un importe conjunto de USD 6.691m, lo que implica un aumento del 5,32% en el número de operaciones y un alza del 144,91% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2020. 

En términos sectoriales, Tecnología, ha sido el más activo del año, con 31 transacciones y un crecimiento del 72% con respecto a abril de 2020, seguido por el sector Financiero y de Seguros, con un total de 27 transacciones y un crecimiento del 59% en relación al mismo periodo de 2020. 

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo de 2021 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, Chile y España, con 8, 6 y 4 operaciones respectivamente. Por importe destaca España, con USD 123,96m. 

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 32 operaciones, seguido de España con 6 transacciones. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 853,95m.

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Por su parte, las empresas estadounidenses que adquieren empresas mexicanas han aumentado en un 68,42% hasta el mes de abril, con respecto al mismo periodo de 2020, mientras que las adquisiciones extranjeras en los sectores de tecnología y Internet han registrado un aumento del 166,67% con respecto a abril de 2020. 

En cuanto los fondos extranjeros de Private Equity y Venture Capital invirtiendo en empresas mexicanas han registrado un aumento del 500% hasta abril de 2021.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta abril de 2021 se han contabilizado un total de 20 operaciones de Private Equity por USD 76m, lo cual supone un aumento del 20% en el número de operaciones y un descenso del 39,88% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en el segmento de Venture Capital se han contabilizado hasta abril un total de 49 operaciones con un importe agregado de USD 891m, lo que implica un aumento del 58,06% en el número de operaciones y un aumento del 175,52% en el importe de las mismas en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de abril se han registrado 16 operaciones, por un valor de USD 4.843m, lo cual representa una disminución del 30,43% en el número de operaciones, y un aumento del 462,40% en el importe de estas, con respecto a abril de 2020.

Transacción del mes 

Para abril de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada la adquisición del 40% de Ibox Energy por parte de Cox Energy América, valorada por USD 113,10m. 

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

Informe Mensual España – Abril 2021

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El mercado M&A español registra un aumento del 4% en abril

En abril se han registrado 153 deals y un capital movilizado de EUR 8.2242m

El sector Inmobiliario es el más activo del año, con 151 transacciones

En el año se registran un aumento del 54% en transacciones de Private Equity y un alza del 18% en transacciones de Venture Capital 

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El mercado transaccional español ha registrado hasta el mes de abril un total de 738 transacciones con un importe agregado de EUR 40.706m, según el informe mensual de TTR en colaboración con Datasite (www.datasite.com).

Estas cifras suponen un aumento del 3,80% en el número de transacciones con respecto al mismo periodo de 2020, así como un aumento del 190,17% en el capital movilizado.

Por su parte, en el mes de abril se han registrado 153 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de EUR 8.242,40m. En términos sectoriales, el sector Inmobiliario ha sido el más activo del año, con un total de 151 transacciones, seguido por el de Tecnología, con 145.

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, hasta abril de 2021 las empresas españolas han elegido como principal destino de inversión a Estados Unidos, con 23 transacciones. Por importe, destaca Francia con EUR 5.371,91m.

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Por otro lado, Estados Unidos y Reino Unido, con 46 y 42 transacciones, respectivamente, son los países que mayor número de inversiones han realizado en España. Por importe destaca Estados Unidos, con EUR 10.917,39m.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta abril se ha contabilizado un total de 71 transacciones de Private Equity por EUR 3.961m, lo cual supone un aumento del 54,35% en el número de transacciones y del 33,70% en el importe de las mismas, respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, en el mercado de Venture Capital se han llevado a cabo 176 transacciones con un importe agregado de EUR 2.226m, lo que implica un aumento del 18,12% en el número de transacciones y un aumento del 484,11% en el importe de las mismas, en términos interanuales. 

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta abril se han registrado 210 transacciones por un valor de EUR 3.251m, lo cual representa una disminución del 3,67% en el número de transacciones, y un aumento del 13,36% en el importe de éstas, en términos interanuales.

Transacción del mes

En abril de 2021, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición del 60% de la red de emplazamientos en Polonia de Play por parte de Cellnex Telecom. 

La operación, que ha registrado un importe de aproximadamente EUR 800m, ha estado asesorada por la parte legal por Clifford Chance; Herbert Smith Freehills; PwC Tax & Legal y Bredin Prat. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por AZ Capital y por PwC España, que además también ha llevado a cabo una Due Diligence.

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

Informe Trimestral Perú – 1T 2021

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Mercado M&A peruano registra descenso del 25% en el primer trimestre de 2021

En el primer trimestre de 2021 se han registrado 18 transacciones por USD 815m

El sector de Telecomunicaciones registra el mayor crecimiento en el año, con un aumento del 200% con respecto al mismo periodo de 2020

El mercado transaccional peruano ha registrado en el primer trimestre de 2021 un total de 18 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 815m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen una disminución del 25% en el número de operaciones y un aumento del 58,43% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2020.

En términos sectoriales, el sector de Telecomunicaciones fue el más activo del año, con un total de 3 transacciones y un crecimiento del 200% con respecto al primer trimestre de 2020. 

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en el primer trimestre de 2021 las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en España, con 1 transacción y USD 69,79m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha realizado adquisiciones en Perú, con 6 operaciones. Por importe, destaca Hong Kong, con USD 568,60m.

Private Equity 

En el primer trimestre de 2021 se han producido un total de 2 transacciones de Private Equity, lo cual representa una disminución del 60% en el número de operaciones con respecto al primer trimestre de 2020.

Transacción Destacada

Para el primer trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión la cual absorbe Larraín Vial Renta Fija Latinoamericana FI. 


La operación, valorada en USD 230,59m, ha estado asesorada por la la parte legal por Barros & Errázuriz Abogados y Estudio Echecopar.

Ranking de Asesores Legales y Financieros