Mercado transacional inicia 2021 com retração de 47% no volume de Fusões e Aquisições
O mercado transacional português registou no mês de janeiro 20 transações e um valor total de EUR 189,5m, segundo o informe mensal do TTR. Este valor representa uma diminuição de 92% do valor movimentado e uma redução de 47% no número de transações, em relação ao mesmo período de 2020.
O setor mais ativo do mês foi o Imobiliário com seis transações, redução de 50% na comparação anual. Seguem o setor de Energia Elétrica, Energia Solar e Financeiro e de Seguros, com duas transações cada um.
Âmbito Cross-Border
A Espanha continua sendo o país que mais investe em Portugal, com três transações em janeiro. A França está na segunda colocação com duas operações. Em janeiro, Portugal investiu nos Estados Unidos e na Alemanha com uma transação em cada país.
A operação foi do setor industrial. A assessoria jurídica ficou por parte das firmas CCSL Advogados, AFMA – António Frutuoso de Melo & Associados e Sérvulo & Associados.
League Tables
O informe publica os rankings de assessores financeiros e jurídicos até dezembro de 2020 en M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capitais, onde se informa a atividade das firmas destacadas pelo valor total das mesmas.
Informe Trimestral Perú – 4T 2020
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Mercado M&A peruano registra descenso del 36% en 2020
En 2020 se han registrado 95 transacciones por USD 1.396m
El sector Financiero y de Seguros es el más destacado del año, con 16 operaciones
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El mercado transaccional peruano ha registrado en 2020 un total de 95 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 1.396m, según el informe trimestral de Transactional Track Record con la colaboración de Intralinks. Estas cifras suponen una disminución del 36,24% en el número de operaciones y un descenso del 83,29% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2019.
Por su parte, en el cuarto trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 27 operaciones con un importe agregado de USD 478,54m.
En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el más activo del año, con un total de 16 transacciones, seguido por el sector Inmobiliario, con 14 deals.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en 2020 las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en Chile, con 4 transacciones y USD 71,30m.
Por otro lado, Estados Unidos y Chile son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Perú, con 16 y 9 operaciones, respectivamente. Por importe, destaca Reino Unido, con USD 277,15m.
Private Equity y Venture Capital
En 2020 se han producido un total de 9 transacciones de PrivateEquity, lo cual representa una disminución del 25% en el número de operaciones con respecto al tercer trimestre de 2019.
Por su parte, en 2020, Perú ha registrado 8 operaciones de Venture Capital lo que representa una tendencia estable en el número de operaciones con respecto al mismo periodo del año pasado.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el año 23 transacciones con un importe de USD 211m, lo cual implica un descenso del 30,30% en el número de operaciones y un descenso del 92,09% en su importe con respecto a 2019.
La operación, valorada en USD 46,80m, ha estado asesorada por la parte financiera por Credicorp Capital Chile. Por la parte legal, la operación ha sido asesorada por Miranda & Amado Abogados; Barros & Errázuriz Abogados; Grupo Gloria y Boll Mir & Álvarez Jana Abogados BMAJ.
Ranking de Asesores Legales y Financieros
Informe Trimestral Argentina – 4T 2020
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Mercado M&A argentino registra descenso del 16% en 2020
En 2020 se han registrado 143 transacciones en Argentina por USD 2.363m
El sector de Tecnología es el más destacado del año, con 33 operaciones
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El mercado transaccional argentino ha registrado en 2020 un total de 143 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 2.363m, según el informe trimestral de Transactional Track Record en colaboración con Intralinks. Estas cifras suponen una disminución del 15,88% en el número de operaciones y un descenso del 61,74% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2019.Por su parte, en el cuarto trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 38 operaciones con un importe agregado de USD 685,91m.
En términos sectoriales, el Tecnológico es el más activo del año, con un total de 33 transacciones, seguido por el sector Financiero y de Seguros, con 29 operaciones cada uno. En términos interanuales, el sector Tecnológico ha registrado un aumento del 32%, así como el sector Financiero y de Seguros que ha registrado un alza del 81%.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en 2020 las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Brasil, con 15 transacciones y con USD 689,27m.
Por otro lado, Estados Unidos y México son los países que más han realizado adquisiciones en Argentina, con 18 y 8 deals, cada uno. Por importe, destaca Noruega, con USD 355m.
Venture Capital
Hasta el cuarto trimestre de 2020 Argentina ha registrado 53 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 1.039m, lo que representa un aumento del 17,78% en el número de operaciones y un aumento del 16,88% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en 2020 un total de 16 transacciones con un importe de USD 552m, lo cual implica un descenso del 54,29% en el número de operaciones y un descenso del 82,21% en su importe con respecto al mismo periodo de 2019.
La operación ha estado asesorada por la parte legal por Alfaro Abogados y en la financiera por Banco Santander.
Ranking de Asesores Legales y Financieros
Informe Trimestral América Latina – 4T 2020
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Mercado M&A en América Latina registra descenso del 10% en 2020
Brasil, México y Chile lideran el mercado transaccional en el año por número de operaciones
Operaciones de Venture Capital aumentan un 32% en 2020
El mercado transaccional de América Latina ha registrado en 2020 un total de 2.405 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 71.948m, según el más reciente informe de Transactional Track Record. Estas cifran suponen una disminución del 10,26% en el número de operaciones y un descenso del 45,11% en el importe de las mismas, con respecto a la cifras registradas en 2019.
Por su parte, en el cuarto trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 712 operaciones con un importe agregado de USD 22.692,39m.
Private Equity y Venture Capital
Hasta el cuarto trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 158 operaciones de Private Equity, de las cuales 55 transacciones tienen un importe no confidencial agregado de USD 3.716m. Esto supone una disminución del 8,67% en el número de operaciones y un descenso del 67,23% en el importe de estas con respecto al mismo periodo de 2019.
En cuanto al segmento deVenture Capital,a lo largo del año se han llevado a cabo 644 transacciones, de las cuales 446 operaciones tienen un importe no confidencial que suman alrededor de USD 5.658m, lo que supone un aumento del 31,97% en el número de transacciones y un aumento del 2,63% en el capital movilizado con respecto a 2019.
Ranking de Operaciones por Países
En 2020, por número de operaciones, Brasil lideró el ranking de países más activos de la región con 1.549 operaciones (disminución del 5%), y una baja del 46% en el capital movilizado en términos interanuales (USD 43.953m). Le sigue en el listado México, con 302 operaciones (baja del 6%), y con un descenso del 26% de su importe con respecto al mismo periodo del año pasado (USD 13.387m).
Por su parte, Chile continúa en el ranking, con 227 operaciones (un descenso del 14%), y con una disminución del 53% en el capital movilizado (USD 6.595m). Colombia, por su parte, registra 152 operaciones (descenso del 34%), con un descenso del 61% en capital movilizado (USD 4.751m).
Entre tanto, las 143 operaciones ocurridas en Argentina representan una disminución del 16%, así como un descenso del 62% en su importe respecto al mismo periodo del año pasado (USD 2.363m). Perú, por su parte, ha registrado 95 operaciones (baja del 36%) y un descenso del 83% en su capital movilizado respecto al mismo periodo del año anterior (USD 1.396m).
Ámbito Cross-Border
En el ámbito Cross-Border se destaca el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior en 2020, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 56 y 37 operaciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica, con 365 operaciones, Europa (257), y Asia (55).
La transacción, valorada en USD 360m, ha estado asesorada por la parte legal por Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Por su parte, Corporate & Investment Banking Perú (Banco Santander) han sido los asesores financieros de esta operación.
Ranking de Asesores Financieros y Legales
Informe Trimestral Chile – 4T 2020
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Mercado M&A chileno registra descenso del 14% en 2020
En 2020 se han registrado en el país 227 transacciones por USD 6.595m
El sector Financiero y de Seguros es el más destacado del año, con 45 operaciones
Operaciones de Venture Capital aumentan un 118% en 2020
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El mercado transaccional chileno ha registrado en 2020 un total de 227 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 6.595m,según el informe trimestral de Transactional Track Record en colaboración con Intralinks. Estas cifras suponen una disminución del 14,02% en el número de operaciones y un descenso del 53,21% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2019.
Por su parte, en el cuarto trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 58 operaciones con un importe agregado de USD 3.526,50m.
En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el más activo del año, con un total de 45 transacciones, seguido por el sector de Tecnología, con 43 operaciones. Sin embargo, en términos interanuales el sector Financiero y de Seguros ha registrado un descenso del 18% mientras que el sector de Tecnología ha aumentado su actividad en un 169%.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en 2020 las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Perú y México, con 9 transacciones cada país. Por importe, destaca Alemania, con USD 330m.
Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Chile, con 33 operaciones. Por importe, destaca China, con USD 3.047,74m.
Venture Capital
Hasta el cuarto trimestre de 2020 Chile ha registrado 72 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 187m, lo que representa un alza del 118,18% en el número de operaciones y un descenso del 78,85% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en 2020 un total de 32 transacciones con un importe de USD 753m, lo cual implica un descenso del 33,33% en el número de operaciones y un descenso del 65,33% en su importe con respecto al mismo periodo de 2019.
