Informe Trimestral América Latina – 2T 2021

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Mercado M&A en América Latina registra aumento del 37% en 2021

Brasil, México y Chile, países con mayor actividad en el mercado en 2021

Transacciones de Venture Capital aumentan un 66% en el primer semestre del año 

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El mercado transaccional de América Latina ha registrado en el primer semestre de 2021 un total de 1.376 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 77,992m, según el más reciente informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifran suponen un aumento del 36,92% en el número de operaciones y un aumento del 248,01% en el importe de las mismas, con respecto a las cifras registradas en el segundo trimestre de 2020.

Por su parte, tan solo en el segundo trimestre de 2021 se han contabilizado un total de 705 operaciones con un importe agregado de USD 34.528,19m.

Private Equity y Venture Capital

En el primer semestre de 2021 se han contabilizado un total de 78 operaciones de Private Equity, de las cuales 30 transacciones tienen un importe no confidencial agregado de USD 7.256m. Esto supone un aumento del 9,86% en el número de operaciones y un aumento del 664,66% en el importe de estas con respecto al mismo periodo de 2020.
En cuanto al segmento de Venture Capital, en el primer semestre del año se han llevado a cabo 424 transacciones, de las cuales 336 operaciones tienen un importe no confidencial que suman alrededor de USD 8.088m, lo que supone un aumento del 66,27% en el número de transacciones y un aumento del 513,58% en el capital movilizado con respecto a 2020.

Ranking de Operaciones por Países 

En 2021, por número de transacciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 916 deals (aumento del 49%), y un alza del 312% en el capital movilizado en términos interanuales (USD 47,722m). Le sigue en el listado México, con 165 operaciones (alza del 19%), y con un aumento del 163% de su importe con respecto al mismo periodo del año pasado (USD 10.588m).

Por su parte, Chile continúa en el ranking, con 152 transacciones (un aumento del 65%), y con un aumento del 456% en el capital movilizado (USD 10.005m). Colombia, por su parte, continúa en el ranking y registra 94 operaciones (aumento del 29%), con un alza del 31% en capital movilizado (USD 3.542m).

Entre tanto, las 81 operaciones ocurridas en Argentina representan un aumento del 40%, así como un aumento del 990% en su importe respecto al mismo periodo del año pasado (USD 9.303m). Perú, por su parte, ha registrado 46 operaciones (aumento del 7%) y un aumento del 447% en su capital movilizado respecto al mismo periodo del año anterior (USD 3.232m).

Ámbito Cross-Border

En el ámbito Cross-Border se destaca el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior en el primer semestre de 2021, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 34 y 31 operaciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica, con 258 operaciones, Europa (143), y Asia (43).

Transacción Destacada

En el segundo trimestre de 2021, TTR ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Clip, startup mexicana, la cual ha cerrado una ronda de financiación serie D de USD 250m, suscrita por SoftBank Latin America Fund y Viking Global Investors.

La transacción ha estado asesorada por la parte legal por Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes. 

Ranking de Asesores Financieros y Legales

Informe Trimestral Brasil – 2T 2021

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Mercado de Fusões e Aquisições brasileiro registra aumento de 48% no primeiro semestre de 2021

No decorrer de 2021, foram registradas 916 transações, mobilizando um capital de BRL 258bi

Houve um aumento de 100% de empresas norte-americanas adquirindo empresas brasileiras

O setor de Tecnologia é o mais ativo do ano, com 363 transações e registrando um crescimento de 98%

Investimentos de fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital apresentaram um aumento de 41% em 2021

O mercado transacional brasileiro registrou no primeiro semestre, 916 operações com valor total de BRL 258bi, segundo relatório trimestral do TTR.

Esses números representam um aumento de 48% no número de transações em relação ao mesmo período de 2020. Do total das transações, 50% possuem os valores revelados e 80% das operações já estão concluídas.

No segundo trimestre de 2021, 485 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, por um valor total de BRL 99,4bi.

O setor de Tecnologia permanece o mais ativo do ano, com um total de 363 transações, representando um aumento de 98% em relação ao mesmo período de 2020. Em segundo lugar está setor de Financeiro e Seguros, com 170 transações.

Âmbito Cross-Border 

Até junho de 2021, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 15 transações por um total de BRL 853m, seguido pela Colômbia com 7 transações e com um capital mobilizado de BRL 674m.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 94 e 18 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.  Os Estados Unidos se destacam pelo total movimentado de BRL 66bi.

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 100% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram 134%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 41% no primeiro semestre de 2021.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 59 transações com valor total de BRL 30bi até junho, representando um aumento de 7% no número de transações, em comparação com o mesmo período de 2020.

No mercado de Venture Capital, foram realizadas 276 transações movimentando um capital de BRL 27bi, o que resulta um aumento de 66% no número de transações.

Já em Asset Acquisitions, foram registradas 77 transações por um total de BRL 63bi até junho, representando uma diminuição de 25% no número de transações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do trimestre 

A transação destacada pelo TTR no segundo trimestre foi a aquisição de 92% da RD Station pela TOTVS, através de sua subsidiária Bematech, cujo valor totalizou BRL 1,8bi.

A operação contou com a assessoria legal dos escritórios FM/Derraik Advogados, Lefosse Advogados, Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, Veirano Advogados e Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Morgan Stanley Brasil e Rothschild Brasil.

League Tables 

O relatório publica os rankings de asssessoria financeira e jurídica até junho de 2021 para M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capital, relatando a atividade dos escritórios líderes por número e valores de transações.

Informe Mensual América Latina – Mayo 2021

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Mercado M&A de América Latina registra un aumento del  26% en mayo de 2021

En el año se han registrado 1.050 operaciones y un importe de USD 67.970m 

En el año se han registrado 62 operaciones de Private Equity y 340 de Venture Capital 

Operaciones de Venture Capital registran aumento del 60% en el transcurso de 2021 

Brasil, México, Chile y Colombia, países que registran mayor crecimiento hasta mayo

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El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en mayo de 2021 un total de 180 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 8,215.43m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record en colaboración con Datasite. 

Por su parte, en los cinco primeros meses del año se han producido un total de 1.050 transacciones, de las cuales 512 registran un importe conjunto de USD 67,960m, lo que implica un aumento del 25,60% en el número de operaciones y un aumento del 248,86% en el importe de estas, con respecto a mayo de 2020.  

Ranking de Operaciones por Países 

Según datos registrados en el mes de mayo, todos los países estudiados por TTR han registrado un crecimiento en el número de transacciones y en su capital movilizado. Por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 693 operaciones (con un aumento del 34%), y con un aumento del 286% en el capital movilizado (USD 40,424m). Le sigue en el listado México, con 132 operaciones (con un aumento del 18%), y un crecimiento del 221% de su importe con respecto a mayo de 2020 (USD 9,246m). 

Por su parte, Chile mantiene su posición en el ranking, con 110 operaciones (un aumento del 45%), y con un crecimiento del 440% en el capital movilizado (USD 8.041m). Colombia en cuarta posición refleja 72 transacciones en los cinco primeros meses de 2021 (crecimiento del 22%) y un capital movilizado que ha alcanzado los USD 2.778m (un alza del 11% respecto al año anterior). Argentina, por su parte, continúa en el ranking y registra 61 transacciones (un aumento de 22%), y un aumento del 1,156% en el capital movilizado (USD 7.569m). 

En último lugar, Perú presenta 39 operaciones, (crecimiento del 11%) y con un aumento del 268% en el capital movilizado (USD 2.095m). 

Ámbito Cross-Border

En el ámbito cross-border se destaca en mayo el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 30 y 26 operaciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 205 y 107 operaciones, respectivamente. 

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

En mayo de 2021 se han contabilizado un total de 62 operaciones de Private Equity por USD 6.396m, lo cual supone un aumento del 5,08% el número de operaciones y un aumento del 727,60% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado en el quinto mes del año un total de 340 operaciones con un importe agregado de USD 5.564m, lo que implica una variación positiva del 60,38% en el número de operaciones y un aumento del 388,51% en el importe de las mismas en términos interanuales. 

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta finales de mayo se han registrado 118 operaciones, por un valor de USD 16.830m, lo cual representa un descenso del 23,87% en el número de operaciones, y un aumento del 229,55% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Transacción Destacada

Para mayo de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición del 21,15% de Concesión La Pintada por parte de  
John Laing, empresa dedicada a invertir y gestionar infraestructuras con sede en Londres. 

La operación, valorada en USD 44,17m, ha estado asesorada por la parte legal por Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría C. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Banca de Inversión Bancolombia. 

Ranking de Asesores Financieros y Legales

Informe Mensual México – Mayo 2021

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Mercado transaccional mexicano registra aumento del 18% hasta mayo de 2021

En mayo se han registrado 23 transacciones en el país por USD 2.371,47m

A lo largo de 2021 se han registrado 132 transacciones por USD 9.246m

Empresas de EE.UU. adquiriendo empresas mexicanas han aumentado un 95% en 2021

Adquisiciones extranjeras en los sectores de tecnología y Internet han registrado un alza del 166% en 2021 

Fondos extranjeros de Private Equity y Venture Capital invirtiendo en compañías mexicanas han aumentado un 200%

El mercado de M&A en México ha contabilizado en mayo de 2021 un total de 23 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 2.371,47m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record.

Por su parte, en los cinco primeros meses del año se han producido un total de 132 transacciones, de las cuales 64 registran un importe conjunto de USD 9.246m, lo que implica un aumento del 17,86% en el número de operaciones y un alza del 220,68% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2020. 

En términos sectoriales, Tecnología, ha sido el más activo del año, con 39 transacciones y un crecimiento del 86% con respecto a mayo de 2020, seguido por el sector Financiero y de Seguros, con un total de 34 transacciones y un crecimiento del 79% con relación al mismo periodo de 2020.

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo de 2021 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, Chile y España, con 11, 9 y 7 operaciones respectivamente. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 1.317,50m. 

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 43 operaciones, seguido de España con 7 transacciones. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 1.319,15m.

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Por su parte, las empresas estadounidenses que adquieren empresas mexicanas han aumentado en un 95,45% hasta el mes de mayo, con respecto al mismo periodo de 2020, mientras que las adquisiciones extranjeras en los sectores de tecnología y Internet han registrado un aumento del 172,73% con respecto a mayo de 2020. 

En cuanto los fondos extranjeros de Private Equity y Venture Capital invirtiendo en empresas mexicanas han registrado un aumento del 200% hasta mayo de 2021.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta mayo de 2021 se han contabilizado un total de 7 operaciones de Private Equity por USD 76m, lo cual supone un aumento del 16,67% en el número de operaciones y un descenso del 39,88% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en el segmento de Venture Capital se han contabilizado hasta mayo un total de 64 operaciones con un importe agregado de USD 1.426m, lo que implica un aumento del 88,24% en el número de operaciones y un aumento del 340,07% en el importe de las mismas en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de mayo se han registrado 19 operaciones, por un valor de USD 4.897m, lo cual representa una disminución del 32,14% en el número de operaciones, y un aumento del 468,59% en el importe de estas, con respecto a mayo de 2020.

Transacción del mes 

Para mayo de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición de acciones de inversión sin derecho a voto de Arca Continental Lindley por parte de AC Bebidas. 

La operación, valorada en USD 78m, ha estado asesorada por la parte legal por Estudio Rubio Leguía Normand. 

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

Informe Mensal Brasil – Maio 2021

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Mercado de Fusões e Aquisições brasileiro movimenta BRL 221bi até maio de 2021 

Até maio de 2021, foram registradas 693 transações por um total de BRL 221bi 

O setor de Tecnologia e Internet é o setor mais ativo, registrando 287 transações e um aumento de 88% no volume de operações 

As empresas norte-americanas foram as que mais investiram no mercado brasileiro, mobilizando um capital de BRL 49bi 

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 693 transações e movimentou BRL 221bi  até maio, segundo relatório mensal do TTR. 

Esses números representam um aumento de 37% no número de transações em relação ao mesmo período de 2020. Do total das transações, 50% possuem os valores revelados e 82% das operações já estão concluídas. 

Em maio, 129 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, por um valor total de BRL 15,8bi. 

O setor de Tecnologia permanece o mais ativo do ano, com um total de 287 transações, representando um aumento de 88% em relação ao mesmo período de 2020. Em segundo lugar está setor de Financeiro e Seguros, com 126 transações.

Âmbito Cross-Border 

Até maio de 2021, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 13 transações por um total de BRL 713m, seguido pela Colômbia com 6 transações e com um capital mobilizado de BRL 343m. 

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 75 e 13 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. Os Estados Unidos se destacam pelo total movimentado de BRL 49bi. 

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 114% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram 129%. 

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 45% até maio de 2021. 

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 45 transações por um total de BRL 25,6bi até maio, em comparação com o mesmo período de 2020. 

No mercado de Venture Capital, foram realizadas 218 transações movimentando um capital de BRL 18bi, o que resulta um aumento de 60% no número de transações. 

Já em Asset Acquisitions, foram registradas 58 transações por um total de BRL 59bi até maio, representando uma diminuição de 28% no número de transações, em relação ao mesmo período do ano passado. 

Transação do mês 

A transação destacada pelo TTR em maio de 2021, foi a conclusão da aquisição do Banco Pan pelo Banco BTG Pactual. 

A transação, que totalizou BRL 3,7bi, contou com a assessoria legal do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. 

League Tables 

O relatório publica os rankings de asssessoria financeira e jurídica de maio de 2021 para M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capital, relatando a atividade dos escritórios líderes por número e valores de transações.