Fusões e Aquisições movimentam BRL 158,0bi até o terceiro trimestre de 2023
- Até o terceiro trimestre foram registradas 1425 transações
- Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 277 transações
- Volume de operações registra diminuição de 27% em relação a 2022
O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1425 transações e movimentou BRL 158,0bi até o terceiro trimestre de 2023, de acordo com o mais recente relatório dodo TTR Data em parceria com o iDeals.
Esses números representam uma diminuição de 27% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 43% possuem os valores revelados e 84% das operações já estão concluídas.
No terceiro trimestre de 2023, 452 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 57,7bi.
Fonte: TTR Data.
O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 277 transações, representando uma diminuição de 30% em relação ao mesmo período de 2022. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 217 operações e em terceiro, Industry-Specific Software com 194.
Âmbito Cross-Border
Até o terceiro trimestre, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 25 transações e um total de BRL 4,7bi, seguido pelo Reino Unido com sete operações.
Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 120 e 37 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.
As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 34% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 23%.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 3% até setembro.
Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions
Em Private Equity, foram contabilizadas 68 transações e um total de BRL 18,6bi no período, registrando uma queda de 16% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2022. No entanto, o valor mobilizado registrou um crescimento de 20%.
No âmbito do Venture Capital, foram realizadas 418 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 13,9bi, o que resulta uma queda de 42% no número de transações.
No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 203 transações e um total de BRL 26,8bi até o terceiro trimestre, representando um crestimento de 18% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.
Transação do trimestre
A transação destacada pelo TTR Data no terceiro trimestre de 2023, foi a conclusão da venda da Aesop pela Natura para a L’Oréal. O valor da transação é de USD 2,5bi.
A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Lefosse; Mattos Filho; Pinheiro Neto Advogados; Trench, Rossi e Watanabe Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Bank of America.
Ranking de assessores financeiros e jurídicos
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até o terceiro trimestre de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera em 2023 o BTG Pactual, com 46 operações. Em valor, lidera o Bank of America contabilizando um total de BRL 33,8bi.
No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor, 2023 lidera o escritório Mattos Filho com 58 operações e contabilizando um total de BRL 34,2bi.