Importe del mercado M&A peruano registra aumento del 146% hasta el tercer trimestre de 2023
- En 2023, se han registrado 92 transacciones por USD 4.760m
El mercado transaccional peruano ha registrado en el tercer trimestre de 2023 un total de 92 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 4.760m, según el informe trimestral de TTR Data. Estas cifras suponen un descenso del 12% en el número de transacciones y un aumento del 107% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2022.
En términos sectoriales, el sector de Metales y Recursos Mineros es el más activo del año, con un total de 10 transacciones, lo que representa un aumento del 25%, con respecto al mismo periodo de 2022.
Ámbito Cross-Border
En lo que respecta al mercado cross-border, en 2023 las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en México con 4 transacciones. Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha realizado adquisiciones en Perú, con 15 deals.
Venture Capital
Hasta el tercer trimestre de 2023, se han contabilizado un total de 16 transacciones de Venture Capital, de las cuales 12 tienen un importe no confidencial agregado de USD 44m. Esto supone una tendencia estable en el número de transacciones y un descenso del 29% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta el tercer trimestre del año un total de 10 transacciones por USD 48m, lo cual implica una tendencia estable en el número de transacciones y un descenso del 95% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2022.
Transacción Destacada
Para el tercer trimestre de 2023, TTR Data ha seleccionado como transacción del trimestre la relacionada con LAT 918, entidad dedicada a exportar palma de aceite y banano con sede en Ciudad de Guatemala, y filial de Grupo HAME, que ha adquirido el 100% de Agrokasa Holdings.
La transacción, con un valor de USD 390m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Estudio Muñiz; Paul Hastings; Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría Perú; Canovas Law y Consortium Legal Guatemala. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por RIóN M&A – Global M&A México y por Macroinvest – Grupo Macro.
Ranking de Asesores Jurídicos y Financieros
En el ranking TTR de asesores financieros, por número de transacciones, lidera UNE Asesores Financieros, con 4 transacciones y, por capital movilizado, lidera J.P. Morgan Chase International Holdings y Morgan Stanley con USD 2.900m.
En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por número de transacciones, lidera en 2023 Estudio Muñiz, con 17 transacciones asesoradas y, por importe, lidera Rebaza, Alcázar & De Las Casas, con USD 3.066m.
Dealmaker Q&A con AON
TTR Data ha entrevistado en exclusiva a Felipe Junqueira, director de fusiones y adquisiciones y líder de soluciones transaccionales de AON para América Latina, para conocer las perspectivas del mercado transaccional en 2023: “Identificamos que hubo un enfriamiento en relación con los deals del primer semestre del año en América Latina, principalmente una reducción en relación con los tickets de las transacciones, fenómeno que hemos visto revertirse paulatinamente desde mediados de año. En AON, la mejora en el volumen de nuevos proyectos asesorados fue clara. En este sentido, esperamos una mejora considerable del mercado para cerrar el año con un mayor volumen y tamaño de transacciones, que se indica continuará a principios de 2024”.
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