Mercado M&A chileno registra descenso del 41% en el primer trimestre de 2024
- En 2024, se han registrado en el país 60 transacciones por USD 511m
- El sector Inmobiliario y el de Internet, Software y servicios IT son los más destacados de 2024, con 7 y 6 deals, respectivamente
- Transacciones de Venture Capital disminuyen 35% en el transcurso del año
El mercado transaccional chileno ha registrado en el primer trimestre de 2024 un total de 60 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 511m, según el informe trimestral de TTR Data. Estas cifras suponen un descenso del 41% en el número de transacciones y una disminución del 79% en su importe , con respecto al mismo periodo de 2023.
En términos sectoriales, el Inmobiliario y el de Internet, Software y servicios IT son los más activos del año, con un total de 7 y 6 transacciones, respectivamente.
Ámbito Cross-Border
En lo que respecta al mercado cross-border, en lo que va del año las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Colombia, con 6 transacciones.
Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Chile, con 7 transacciones.
Private Equity
En el primer trimestre de 2024, se han contabilizado un total de 5 transacciones de Private Equity, lo que supone un descenso del 37% en el número de transacciones y del 100% en el capital movilizado, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Venture Capital
En el primer trimestre de 2024, se han contabilizado un total de 20 transacciones de Venture Capital, de las cuales 18 tiene un importe no confidencial agregado de USD 142m. Esto supone un descenso del 35% en el número de deals y una disminución del 23% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el primer trimestre de 2024 un total de 8 transacciones, de las cuales 3 tienen un importe no confidencial agregado de USD 160m, lo cual implica un descenso del 33% en el número de transacciones, con respecto al mismo periodo de 2023.
Transacción Destacada
Para el primer trimestre de 2024, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada del trimestre la relacionada con Talanx, entidad dedicada a proveer seguros con sede en Hannover, Alemania, que ha completado la adquisición de las filiales de Liberty Mutual Insurance en Brasil, Chile, Colombia y Ecuador.
La transacción, con un valor de EUR 1.380m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US; Mattos Filho; Carey; Brigard Urrutia; Pérez Bustamante & Ponce Abogados; Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados; Hogan Lovells; Claro & Cía.; Posse Herrera Ruiz; y Bustamante Fabara. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Rothschild.
Dealmakers Q&A con AON
TTR Data ha entrevistado em exclusiva a Pedro Costa, líder de M&A y soluciones transaccionales de AON, para conocer las perspectivas del mercado de Fusiones y Adquisiciones en 2024: “Debido al tenso escenario relacionado con conflictos internacionales que terminan afectando la toma de decisiones sobre inversiones en países emergentes, como los que conforman nuestra región, nos enfrentamos a un entorno relativamente inestable en comparación con el último trimestre del año pasado. Cuando miramos el primer trimestre de 2023, donde el escenario de nuevos gobiernos en América Latina trajo incertidumbre para los inversores, notamos un cierto respiro y una paulatina reanudación del movimiento de fusiones y adquisiciones. Aunque con una disminución del 15% en el número de transacciones, vemos un aumento del 25% en el valor agregado de las transacciones con valor declarado, lo que nos muestra un potencial renovado para mantener el negocio en 2024. Estas cifras demuestran que se están ejecutando grandes acuerdos, siendo la infraestructura, la minería y las energías renovables el foco de los inversores”.
Para conocer toda la entrevista, ingrese aquí.
Ranking de Asesores Jurídicos y Financieros
En el primer trimestre de 2024, lidera el ranking TTR Data de asesores jurídicos, por capital movilizado y número de transacciones, Carey, con 5 deals y un importe de USD 181m.
Goldman Sachs lidera el ranking de asesores financieros, tanto por capital movilizado como por número de transacciones, con 2 deals y un importe de 152m.