Volume de Fusões e Aquisições registra crescimento de 26% no primeiro bimestre de 2022

• No primeiro bimestre  foram registradas 354 transações e um total de BRL 52,5bi
• Empresas norte-americanas aumentaram em 18% suas aquisições no mercado brasileiro
• Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com  72 transações
• Fundos de Venture Capital investem BRL 5,8bi no período

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 354 transações e movimentou BRL 52,5bi no primeiro bimestre, de acordo com o relatório mensal do Transactional Track Record em colaboração com o Intralinks.

Esses números representam um aumento de 26% no número de transações em relação ao mesmo período de 2021. Do total das transações, 46% possuem os valores revelados e 73% das operações já estão concluídas.

Em fevereiro, 152 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 29,3bi.

Operações do mercado transacional de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022
Fonte: Transactional Track Record.

O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 72 transações, representando uma diminuição de 19% em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 61 transações. 

Âmbito Cross-Border

No primeiro bimestre de  2022, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com seis transações e um total de BRL 238,12m, seguido pela Colômbia e Argentina, com duas operações cada.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 44 e oito transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. 

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 18% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 65%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma dimibuição de 33% até fevereiro.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 16 transações e um total de BRL 3,0bi no período, registrando uma queda de 38% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2021.

No âmbito do  Venture Capital, foram realizadas 105 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 5,8bi, o que resulta um aumento de 17% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 27 transações e um total de BRL 11,9bi até fevereiro, representando um crescimento de 42% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR em fevereiro de 2022, foi a conclusão da fusão entre o Grupo Hapvida e a Notre Dame Intermédica. O valor da operação é de aproximadamente BRL 50,5bi.

A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Pinheiro Neto Advogados; Madrona Advogados; Souza, Mello e Torres; Lefosse Advogados; e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Banco BTG Pactual; Banco Itaú BBA; Banco J.P. Morgan Brasil; Citi Brasil; KPMG Brasil, a qual realizou uma auditoria; Apsis Consultoria e Avaliações, realizou um relatório de avaliação; e a XP Investimentos, responsável pelo fairness opinion.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica dos dois primeiros meses de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é reportada pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações, lidera o Banco Itaú BBA, com sete operações. Em valor, lidera o Olimpia Partners e Vinci Partners, contabilizando um total de BRL 15,5bi, cada.     

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 27 operações. Em valor, lidera o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados contabilizando um total de BRL 9,9bi.