Informe Mensual México – Mayo 2021

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Mercado transaccional mexicano registra aumento del 18% hasta mayo de 2021

En mayo se han registrado 23 transacciones en el país por USD 2.371,47m

A lo largo de 2021 se han registrado 132 transacciones por USD 9.246m

Empresas de EE.UU. adquiriendo empresas mexicanas han aumentado un 95% en 2021

Adquisiciones extranjeras en los sectores de tecnología y Internet han registrado un alza del 166% en 2021 

Fondos extranjeros de Private Equity y Venture Capital invirtiendo en compañías mexicanas han aumentado un 200%

El mercado de M&A en México ha contabilizado en mayo de 2021 un total de 23 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 2.371,47m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record.

Por su parte, en los cinco primeros meses del año se han producido un total de 132 transacciones, de las cuales 64 registran un importe conjunto de USD 9.246m, lo que implica un aumento del 17,86% en el número de operaciones y un alza del 220,68% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2020. 

En términos sectoriales, Tecnología, ha sido el más activo del año, con 39 transacciones y un crecimiento del 86% con respecto a mayo de 2020, seguido por el sector Financiero y de Seguros, con un total de 34 transacciones y un crecimiento del 79% con relación al mismo periodo de 2020.

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo de 2021 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, Chile y España, con 11, 9 y 7 operaciones respectivamente. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 1.317,50m. 

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 43 operaciones, seguido de España con 7 transacciones. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 1.319,15m.

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Por su parte, las empresas estadounidenses que adquieren empresas mexicanas han aumentado en un 95,45% hasta el mes de mayo, con respecto al mismo periodo de 2020, mientras que las adquisiciones extranjeras en los sectores de tecnología y Internet han registrado un aumento del 172,73% con respecto a mayo de 2020. 

En cuanto los fondos extranjeros de Private Equity y Venture Capital invirtiendo en empresas mexicanas han registrado un aumento del 200% hasta mayo de 2021.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta mayo de 2021 se han contabilizado un total de 7 operaciones de Private Equity por USD 76m, lo cual supone un aumento del 16,67% en el número de operaciones y un descenso del 39,88% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en el segmento de Venture Capital se han contabilizado hasta mayo un total de 64 operaciones con un importe agregado de USD 1.426m, lo que implica un aumento del 88,24% en el número de operaciones y un aumento del 340,07% en el importe de las mismas en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de mayo se han registrado 19 operaciones, por un valor de USD 4.897m, lo cual representa una disminución del 32,14% en el número de operaciones, y un aumento del 468,59% en el importe de estas, con respecto a mayo de 2020.

Transacción del mes 

Para mayo de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición de acciones de inversión sin derecho a voto de Arca Continental Lindley por parte de AC Bebidas. 

La operación, valorada en USD 78m, ha estado asesorada por la parte legal por Estudio Rubio Leguía Normand. 

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

Informe Mensal Brasil – Maio 2021

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Mercado de Fusões e Aquisições brasileiro movimenta BRL 221bi até maio de 2021 

Até maio de 2021, foram registradas 693 transações por um total de BRL 221bi 

O setor de Tecnologia e Internet é o setor mais ativo, registrando 287 transações e um aumento de 88% no volume de operações 

As empresas norte-americanas foram as que mais investiram no mercado brasileiro, mobilizando um capital de BRL 49bi 

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 693 transações e movimentou BRL 221bi  até maio, segundo relatório mensal do TTR. 

Esses números representam um aumento de 37% no número de transações em relação ao mesmo período de 2020. Do total das transações, 50% possuem os valores revelados e 82% das operações já estão concluídas. 

Em maio, 129 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, por um valor total de BRL 15,8bi. 

O setor de Tecnologia permanece o mais ativo do ano, com um total de 287 transações, representando um aumento de 88% em relação ao mesmo período de 2020. Em segundo lugar está setor de Financeiro e Seguros, com 126 transações.

Âmbito Cross-Border 

Até maio de 2021, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 13 transações por um total de BRL 713m, seguido pela Colômbia com 6 transações e com um capital mobilizado de BRL 343m. 

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 75 e 13 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. Os Estados Unidos se destacam pelo total movimentado de BRL 49bi. 

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 114% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram 129%. 

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 45% até maio de 2021. 

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 45 transações por um total de BRL 25,6bi até maio, em comparação com o mesmo período de 2020. 

No mercado de Venture Capital, foram realizadas 218 transações movimentando um capital de BRL 18bi, o que resulta um aumento de 60% no número de transações. 

Já em Asset Acquisitions, foram registradas 58 transações por um total de BRL 59bi até maio, representando uma diminuição de 28% no número de transações, em relação ao mesmo período do ano passado. 

Transação do mês 

A transação destacada pelo TTR em maio de 2021, foi a conclusão da aquisição do Banco Pan pelo Banco BTG Pactual. 

A transação, que totalizou BRL 3,7bi, contou com a assessoria legal do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. 

League Tables 

O relatório publica os rankings de asssessoria financeira e jurídica de maio de 2021 para M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capital, relatando a atividade dos escritórios líderes por número e valores de transações. 

Informe Mensal Portugal – Maio 2021

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Setor de Tecnologia em Portugal é o setor líder em volume de transações até maio de 2021

Até maio de 2021, 141 transações foram registadas, totalizando um total de EUR 3,1bi

As aquisições de empresas norte-americanas em Portugal aumentou em 25%

Houve um aumento de 34% no número de transações de Venture Capital e 21% em Asset Acquisitions

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O mercado transacional português registou um total de 141 transações e movimentou EUR 3,1bi, no qual 40% do total das transações possuem os valores revelados, de acordo com o relatório mensal do TTR  em colaboração com o Datasite

Estes números representam uma diminuição de 10% no número de transações em comparação ao mesmo período de 2020, bem como uma diminuição de 53% do capital mobilizado.

Em maio, foram registadas 21 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, por um total de EUR 204m.

Em termos setoriais, o setor de Tecnologia lidera como setor mais ativo, com 23 transações, seguido pelo setor Imobiliário, com 22 transações.

Âmbito Cross-Border 

Em relação ao mercado Cross-Border, até maio de 2021, as empresas norte-americanas aumentaram em 25% suas aquisições no mercado português, liderando em capital mobilizado em investimentos em Portugal, por um total de EUR 643m. 

Por outro lado, quanto à número de transações, a Espanha foi o país que mais investiu em Portugal, contabilizando 16 operações. A França ficou em segundo lugar, com 11 transações e os Estados Unidos, com 10 transações.

O destino escolhido pelos portugueses para investimento, foi a Espanha, com 7 transações. Em segundo lugar encontra-se o Brasil, com 3 transações e em terceiro, os Estados Unidos com 2 transações.

As aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet aumentaram 37% em comparação ao mesmo período de 2020. Já em relação aos Fundos de Private Equity e Venture Capital estrangeiros em Portugal, estes investiram 16% menos do que no ano passado.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Até maio de 2021, foram contabilizadas 8 transaçõesde Private Equity por um valor total de EUR 204m. Houve uma diminuição de 33% no número de transações e de 93% do valor total em comparação ao mesmo período de 2020.

Em Venture Capital, foram realizadas 35 operações por um valor total de EUR 829m, representando um aumento de 34% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registadas 40 transações por um valor de EUR 596m, representando um aumento de 21% no número de transações e uma diminuição de 9% no total valor das transações.

Transação do mês 

Em maio de 2021, o TTR selecionou como transação destaque a aquisição da Imperial Chocolates pela Chocolates Valor, cujo valor não foi revelado.  

A operação contou com a assessoria jurídica da Telles Advogados e da Cuatrecasas. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Banco Sabadell e pelo PwC Espanha e Portugal que realizaram uma Due Diligence.

League Tables 

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica de maio de 2021 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade das empresas líderes é reportada pelo número de transações e pelo valor total. 

Informe Mensual España – Mayo 2021

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El mercado de M&A español registra un aumento del 13% en los cinco primeros meses de 2021

En mayo se han registrado 170 deals y un capital movilizado de EUR 6.869m

El sector Inmobiliario es el más activo del año, con 199 transacciones 

En el año se registra un aumento del 48% en transacciones de Private Equity y un alza del 15% en transacciones de Venture Capital 

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El mercado transaccional español ha registrado hasta el mes de mayo un total de 954 transacciones con un importe agregado de EUR 48.273m, según el informe mensual de TTR en colaboración con Datasite.

Estas cifras suponen un aumento del 13,44% en el número de transacciones con respecto al mismo periodo de 2020, así como un aumento del 17,63% en el capital movilizado.

Por su parte, en el mes de mayo se han registrado 170 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de EUR 6.869,53m. 

En términos sectoriales, el sector Inmobiliario ha sido el más activo del año, con un total de 199 transacciones, seguido por el de Tecnología, con 180.

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, hasta mayo de 2021 las empresas españolas han elegido como principal destino de inversión a Estados Unidos, con 27 transacciones. Por importe, destaca Francia con EUR 5.413,32m.

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Por otro lado, Estados Unidos y Reino Unido, con 66 y 58 transacciones, respectivamente, son los países que mayor número de inversiones han realizado en España. Por importe destaca Estados Unidos, con EUR 10.962,34m.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta mayo se han contabilizado un total de 90 transacciones de Private Equity por EUR 4.734m, lo cual supone un aumento del 47,54% en el número de transacciones y una disminución del 21,25% en el importe de las mismas, respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, en el mercado de Venture Capital se han llevado a cabo 220 transacciones con un importe agregado de EUR 2.581, lo que implica un aumento del 14,58% en el número de transacciones y un descenso del 24,71% en el importe de las mismas, en términos interanuales. 

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta mayo se han registrado 274 transacciones por un valor de EUR 4.076m, lo cual representa un aumento del 12,30% en el número de transacciones, y un aumento del 25,83% en el importe de éstas, en términos interanuales.

Transacción del mes

En mayo de 2021, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición del 99,75% de ASPY por parte de la española Atrys Health, a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

La transacción, que ha registrado un importe de aproximadamente EUR  223,27m, ha estado asesorada por la parte legal por Gómez-Acebo & Pombo España; Pinsent Masons España y Garrigues España. Por la parte de Fairness Opinion, la transacción ha sido asesorada por EY España.

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

Informe Mensal América Latina – Abril 2021

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Mercado M&A de América Latina registra un aumento del  17% en abril de 2021, según informe de TTR

En el año se han registrado 786 operaciones y un importe de USD 58.209m

En el año se han registrado 49 operaciones de Private Equity y 272 de Venture Capital

Operaciones de Venture Capital registran aumento del 60% en el transcurso de 2021

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, países que registran crecimiento hasta abril

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El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en abril de 2021 un total de 166 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 11.197,05m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record en colaboración con Datasite.

Por su parte, en los cuatro primeros meses del año se han producido un total de 786 transacciones, de las cuales 374 registran un importe conjunto de USD 58.209m, lo que implica un aumento del 16,62% en el número de operaciones y un aumento del 229,93% en el importe de estas, con respecto a abril de 2020. 

Ranking de Operaciones por Países

Según datos registrados en el mes de abril, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 509 operaciones (con un aumento del 26%), y con un aumento del 235% en el capital movilizado (USD 30.290m). Le sigue en el listado México, con 99 operaciones (con un aumento del 5%), y un crecimiento del 145% de su importe con respecto a abril de 2020 (USD 6.691m).

Por su parte, Chile mantiene su posición en el ranking, con 83 operaciones (un aumento del 24%), y con un crecimiento del 277% en el capital movilizado (USD 5.328m). Colombia en cuarta posición refleja 60 transacciones en los cuatro primeros meses de 2021 (crecimiento del 22%) y un capital movilizado que ha alcanzado los USD 2.502m (un alza del 7% respecto al año anterior). Argentina, por su parte, sube una posición en el ranking y registra 50 transacciones (un aumento de 35%), y un aumento del 1,077% en el capital movilizado (USD 6.947m).

En último lugar, Perú presenta 29 operaciones, el único país del grupo con crecimiento negativo (caída del 6%) y con un aumento del 253% en el capital movilizado (USD 2.008m).

Ámbito Cross-Border

En el ámbito cross-border se destaca en abril el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa y Norteamérica, donde se han llevado a cabo 20 operaciones en cada región. Por su parte, las compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 153 y 76 operaciones, respectivamente.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

En abril de 2021 se han contabilizado un total de 49 operaciones de Private Equity por USD 6.323m, lo cual supone una disminución del 2% el número de operaciones y un aumento del 793.65% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado en el cuarto mes del año un total de 272 operaciones con un importe agregado de USD 4.241m, lo que implica una variación positiva del 60% en el número de operaciones y un aumento del 328.58% en el importe de las mismas en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta finales de abril se han registrado 80 operaciones, por un valor de USD 10.305m, lo cual representa un descenso del 35,48% en el número de operaciones, y un aumento del 139.69% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Transacción Destacada

Para abril de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición de VIVO Outlet Peñuelas por parte de Patio Comercial.

La operación, valorada en USD 32.50m, ha estado asesorada por la parte legal por Garrigues Chile; MB Abogados y Morales & Besa Abogados.

Ranking de Asesores Financieros y Legales