Fusões e Aquisições movimentam BRL 231,3bi em 2024
- Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 271 transações
- Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 131 aquisições
- Aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentam em 9%
O cenário transacional brasileiro foi objeto de análise no relatório mensal do TTR Data, que revelou 1474 transações movimentando um total de BRL 231,3bi até novembro de 2024.
Esses números representam uma diminuição de 23% no número de transações em relação ao mesmo período de 2023, porém registra um aumento de 19% no capital mobilizado. Do total das transações, 47% possuem os valores revelados e 81% das operações já estão concluídas.
Em novembro, 114 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 19,4bi.
Fonte: TTR Data
O setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo com 271 transações, apresentando uma queda de 7% em relação a 2023, seguido pelo setor de Real Estate, com 171 transações.
Âmbito Cross-Border
Empresas brasileiras voltaram-se principalmente para os Estados Unidos, realizando 20 transações no valor de BRL 7,1bi até novembro de 2024, seguido pela Colômbia com 13 operações.
Por outro lado, os Estados Unidos e o Reino Unido lideraram os investimentos no Brasil, com 131 e 27 transações, respectivamente.
As aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 9%. As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 13% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 26%.
Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions
No segmento de Private Equity, houve 91 transações totalizando BRL 21,3bi, com uma queda de 7% no número de operações.
Em Venture Capital, 358 rodadas de investimento movimentaram BRL 14,7bi, representando uma redução de 37% no número de transações.
O segmento de Asset Acquisitions registrou 248 transações e BRL 52,5bi até novembro, refletindo um crescimento de 93% no capital mobilizado em comparação ao mesmo período do ano passado.
Transação do mês
A transação destacada pelo TTR Data em novembro de 2024, foi aquisição pela Energisa da Infra Gás e Energia. O valor da transação é de BRL 890m.
A operação foi assessorada em lei brasileira pelo Stocche Forbes Advogados; Tauil & Chequer Advogados Associado a Mayer Brown; e VBSO Advogados, o qual realizou a Due Diligente. Do lado financeiro foi assessorada pelo BTG Pactual.
Entrevista com Mattos Filho
Moacir Zilbovicius, sócio da área de M&A e Societário do Mattos Filho, conversou com o TTR para esta edição e analisou o mercado de M&A para o ano de 2024: “Eu diria que tivemos um ano regular. Não foi ótimo, mas também não foi tão ruim assim. Esta resposta está intimamente ligada ao cenário político econômico do País e às condições externas – temos um País dividido, falta o posicionamento do governo acerca do cumprimento das metas fiscais, os juros permanecem altos para controlar a inflação e a economia americana deu sinais claros de recuperação e estabilização. Nosso time de M&A está envolvido em várias operações relevantes, o que se percebe é que o ritmo não é o mesmo diante desse quadro menos favorável. “
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Ranking de assessores financeiros e jurídicos
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até novembro de 2024 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor lidera em 2024 o BTG Pactual com 48 transações e contabilizando um total de BRL 48,4bi.
No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2024 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados,com 63 operações. Em valor, lidera o Lefosse contabilizando um total de BRL 47,7bi.