Fusões e Aquisições movimentam BRL 122,0bi em 2024
- Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 188 transações
- Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 90 aquisições
- Capital mobilizado registra queda de 4% no período
- Aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentam em 2%
O cenário transacional brasileiro foi objeto de análise no relatório mensal do TTR Data, que revelou 869 transações movimentando um total de BRL 122,0bi até julho de 2024.
Esses números representam uma diminuição de 27% no número de transações em relação ao mesmo período de 2023, bem como uma queda de 4% no capital mobilizado. Do total das transações, 49% possuem os valores revelados e 79% das operações já estão concluídas.
Em julho, 94 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 10,3bi.
Fonte: TTR Data.
O setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo com 188 transações, apresentando uma queda de 13% em relação a 2023, seguido pelo setor de Real Estate, com 88 transações.
Âmbito Cross-Border
Empresas brasileiras voltaram-se principalmente para os Estados Unidos, realizando 12 transações no valor de BRL 6,7bi até julhode 2024, seguidas pelo México com sete operações.
Por outro lado, os Estados Unidos e o Reino Unido lideraram os investimentos no Brasil, com 90 e 21 transações, respectivamente.
As aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 2%. As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 6% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 4%.
Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions
No segmento de Private Equity, houve 59 transações totalizando BRL 11,3bi, com uma queda de 12% no número de operações.
Em Venture Capital, 234 rodadas de investimento movimentaram BRL 6,2bi, representando uma redução de 37% no número de transações.
O segmento de Asset Acquisitions registrou 136 transações e BRL 20,3bi até julho, refletindo um crescimento de 63% no capital mobilizado em comparação ao mesmo período do ano passado.
Transação do mês
A transação destacada pelo TTR Data em julho de 2024, foi a conclusão da aquisição do Projeto Caetê pela Klabin, anteriormente detido pela Arauco e Inversiones Arauco Internacional. O valor da transação é de USD 1,1bi.
A operação foi assessorada em lei brasileira pelo Veirano Advogados; Barbosa Müssnich Aragão (BMA Advogados). A assessoria finaneira foi realizada pelo Banco Itaú BBA.
Ranking de assessores financeiros e jurídicos
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até julho de 2024 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera em 2024 o BTG Pactual com 32 transações. Em valor, lidera o Banco Itaú BBA contabilizando um total de BRL 29,8bi.
No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2024 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados,com 40 operações. Em valor, lidera o Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados contabilizando um total de BRL 28,3bi.