Fusões e Aquisições movimentam BRL 5,3bi no primeiro mês de2023
- Em janeiro foram registradas 107 transações
- Volume de transações apresenta diminuição de 53% em relação a janeiro de 2022
- Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 21 transações
- Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 11 aquisições
O mercado transacional brasileiro registrou um total de 107 transações e movimentou BRL 5,3bi em janeiro de 2023, de acordo com o relatório mensal do TTR Data.
Esses números representam uma diminuição de 53% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 47% possuem os valores revelados e 75% das operações já estão concluídas.
Fonte: TTR Data.
O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 21 transações, representando uma diminuição de 56% em relação ao mesmo período de 2022. Em segundo lugar está o setor de Industry-Specific Software, com 17 transações.
Âmbito Cross-Border
Em janeiro de 2023, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com cinco transações e um total de BRL 1,0bi, seguido pelo Reino Unido com duas operações.
Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 11 e três transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.
As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 63% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 63%.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 60% em janeiro.
Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions
Em Private Equity, foram contabilizadas seis transações e um total de BRL 315m no período, registrando uma queda de 53% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2022.
No âmbito do Venture Capital, foram realizadas 34 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 770m, o que resulta uma queda de 53% no número de transações.
No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 10 transações e um total de BRL 1,3bi em janeiro, representando uma diminuição de 37% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.
Transação do mês
A transação destacada pelo TTR Data em janeiro de 2023, foi a conclusão da incorporação da BR Malls pela Aliansce Sonae. O valor da transação é de aproximadamente BRL 8,28bi.
A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos BMA – Barbosa Müssnich Aragão; Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados; Spinelli Advogados; Tepedino, Migliore e Berezowski Sociedade de Advogados; Vilanova Advocacia. Do lado financeiro, foi assessorado pelo BTG Pactual.
Ranking de assessores financeiros e jurídicos
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica em janeiro de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera em 2023 o BTG Pactual, com três operações. Em valor, lidera o Banco Santander e a XP Investimentos, contabilizando um total de BRL 1,1bi.
No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2023 lidera o escritório FM/Derraik Advogados, com quatro operações. Em valor, lidera o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados contabilizando um total de BRL 1,2bi.