Fusões e Aquisições movimentam BRL 145,5bi em 2023
- Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 254 transações
- Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 108 aquisições
- Volume de transações registra diminuição de 27% no período
O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1282 transações e movimentou BRL 145,5bi entre janeiro e agosto de 2023, de acordo com o relatório mensal do TTR Data em parceria com o TozziniFreire Advogados.
Esses números representam uma diminuição de 27% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 42% possuem os valores revelados e 85% das operações já estão concluídas.
Em agosto, 151 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 16,8bi.
Fonte: TTR Data
O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 254 transações, representando uma diminuição de 27% em relação ao mesmo período de 2022. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 197 transações.
Âmbito Cross-Border
Até agosto de 2023, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 19 transações e um total de BRL 1,8bi, seguido pelo Reino Unido com sete operações.
Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 108 e 35 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.
As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 35% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 25%.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 4% até agosto.
Private Equity e Venture Capital
Em Private Equity, foram contabilizadas 57 transações e um total de BRL 17,6bi no período, registrando uma queda de 21% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2022. No entanto, registrou um aumento de 28% no capital mobilizado.
No âmbito do Venture Capital, foram realizadas 378 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 12,2bi, o que resulta uma queda de 41% no número de transações.
Transação do mês
A transação destacada pelo TTR Data em agosto de 2023, foi a conclusão da venda da Aesop pela Natura para a L’Oréal. O valor da transação é de USD 2,5bi.
A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Lefosse; Mattos Filho; Pinheiro Neto Advogados; Trench, Rossi e Watanabe Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Bank of America.
Entrevista com Olimpia Partners
Thomas Monteiro, sócio da Olimpia Partners, conversou com o TTR Data para esta edição, e analisou setores os investidores internacionais podem encontrar maiores oportunidades no Brasil: “Em nossa visão, os setores de agronegócio e energia têm despertado interesse de players estratégicos e investidores financeiros, impulsionando transações relevantes de M&A. O Brasil está posicionado de forma única para se beneficiar das transações de M&A nos setores de agronegócio e energia devido aos seus abundantes recursos naturais, clima favorável e tamanho substancial de mercado. A vasta produção agrícola do país e sua exportação global de commodities contribuem para sua proeminência no agronegócio. Além disso, o potencial de energia renovável do Brasil, que abrange hidrelétricas, energia eólica, solar e bioenergia, está alinhado com a crescente demanda por soluções de energia limpa.”
Para ler a entrevista completa, clique aqui.
Ranking de assessores financeiros e jurídicos
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até agosto de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera em 2023 o BTG Pactual, com 41 operações. Em valor, lidera o Bank of America, contabilizando um total de BRL 33,8bi.
No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor, em 2023 lidera o escritório Mattos Filho, com 56 operações e contabilizando um total de BRL 33,7bi.