Mercado M&A peruano registra disminución del 9% hasta el tercer trimestre de 2022

• Hasta el tercer trimestre de 2022, se han registrado 83 transacciones por USD 1.880m
• Deal destacado: Citri&Co completa la adquisición del 100% de San Miguel Fruits Perú
• Felipe Quintero, Juan Manuel de la Rosa y Camilo Martínez, socios de DLA Piper Martínez Beltrán, participan en esta edición para América Latina y describen las perspectivas del mercado M&A en la región

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El mercado transaccional peruano ha registrado hasta el tercer trimestre de 2022 un total de 83 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 1.880m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un descenso del 9% en el número de transacciones y un descenso del 37% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2021.

En términos sectoriales, el sector de Servicios Profesionales es el más activo del año, con un total de 14 transacciones, junto con el sector de Banca e Inversión, con 11 transacciones y un crecimiento del 100% y el 267%, respectivamente, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Ámbito Cross-Border

En lo que respecta al mercado Cross-Border, hasta el tercer trimestre de 2022, las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en Colombia, con 4 transacciones en cada país. Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha realizado adquisiciones en Perú, con 19 transacciones y un importe de USD 1.128m.

Venture Capital

Hasta el tercer trimestre de 2022, se han contabilizado un total de 15 transacciones de Venture Capital, de las cuales 13 tienen un importe no confidencial agregado de USD 52m. Esto supone un aumento del 25% en el número de transacciones y un descenso del 47% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.


Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta el tercer trimestre de 2022 un total de 8 transacciones por USD 1.028m, lo cual implica un descenso del 11% en el número de transacciones y un alza del 943% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2021.

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Citri&Co, empresa española controlada por Miura Partners, que ha completado la adquisición del 100% de San Miguel Fruits Perú a San Miguel International Investments, una filial de la productora argentina de frutas San Miguel.

La transacción, valorada en USD 77,11m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados; EY Abogados España; Garrigues España y Estudio Muñiz.

Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por EY España. Por la parte de Public Relations, el deal ha sido asesorado por LLYC.

Entrevista con DLA Piper Martínez Beltrán

Felipe Quintero, Juan Manuel de la Rosa y Camilo Martínez, socios de DLA Piper Martínez Beltrán, han conversado con TTR para esta edición y han analizado las perspectivas del mercado transaccional de América Latina y el panorama económico en el segundo semestre de 2022: “A pesar de la alta incertidumbre por el contexto económico global y la situación política en Colombia, los principales actores de M&A en Colombia todavía muestran interés de inversión en ciertos sectores de la economía colombiana y latinoamericana. En Colombia, por ejemplo, a pesar de la reforma tributaria que se discute actualmente en el Congreso y que podría tener un impacto directo en la enajenación de ciertos activos, el sector turismo, salud y tecnología se han posicionado como sectores estratégicos para Fondos de Capital Privado y otros inversionistas estratégicos”.

Para conocer toda la entrevista, ingrese aquí.

Ranking de Asesores Legales y Financieros

En el ranking TTR de asesores financieros, por importe, lideran hasta el tercer trimestre de 2022 Bank of America y Citigroup, con USD 736m. Por número de transacciones, lidera UNE Asesores Financieros, con 3.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por importe y número de transacciones, lidera en 2022 Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, con 12 transacciones y con USD 976,61m de importe.