Mercado M&A chileno registra aumento del 9% en el tercer trimestre de 2023
- En 2023, se han registrado en el país 266 transacciones por USD 10.327m
- El sector de Industria Específica de Software es el más destacado de 2023, con 29 deals
- Transacciones de Venture Capital aumentan un 6% en el transcurso del año
El mercado transaccional chileno ha registrado hasta el tercer trimestre de 2023 un total de 266 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 10.327m, según el informe trimestral de TTR Data. Estas cifras suponen un aumento del 9% en el número de transacciones y un descenso de 14% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2022.
En términos sectoriales, el de Industria Específica de Software es el más activo del año, seguido del de Internet, Software y Servicios IT, con un total de 33 y 29 transacciones, respectivamente.
Ámbito Cross-Border
En lo que respecta al mercado cross-border, en lo que va de año, las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 11 transacciones.
Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Chile, con 38 transacciones.
Private Equity
Hasta el tercer trimestre de 2023, se han contabilizado un total de 12 transacciones de Private Equity, de la cual 1 tiene un importe no confidencial agregado de USD 12m. Esto supone un descenso del 25% en el número de transacciones y un descenso del 99% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Venture Capital
Hasta el tercer trimestre de 2023, se han contabilizado un total de 103 transacciones de Venture Capital, de las cuales 88 tienen un importe no confidencial agregado de USD 1.410m. Esto supone un aumento del 6% en el número de deals y un alza del 112% en su importe, en términos interanuales.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta el tercer trimestre 2023 un total de 22 transacciones, de las cuales 11 registran un valor no confidencial de USD 334m, lo cual implica un descenso del 4% en el número de transacciones y una caída del 87% en el importe, con respecto al mismo periodo de 2022.
Transacción Destacada
Para el tercer trimestre de 2023, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada del trimestre la relacionada con Hapag-Lloyd, empresa dedicada a proveer servicios de transporte marítimo de carga y logística con sede en Frankfurt, Alemania, que ha completado la adquisición del 100% de las empresas chilenas SAAM Logistics y SAAM Ports a SM SAAM.
La transacción, con valor de USD 420m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Claro & Cía.; Simpson Thacher & Bartlett US; Brigard Urrutia; Basham Ringe y Correa; Carey; Freshfields Bruckhaus Deringer; Posse Herrera Ruiz; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez; Aguilar Castillo Love; Greenberg Traurig; Hapag-Lloyd; Bustamante Fabara; y Guyer & Regules.
Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por J.P. Morgan y Compass Lexeco.
Dealmaker Q&A con AON
TTR Data ha entrevistado en exclusiva a Felipe Junqueira, director de fusiones y adquisiciones y líder de soluciones transaccionales de AON para América Latina, para conocer las perspectivas del mercado transaccional en 2023: “Identificamos que hubo un enfriamiento en relación con los deals del primer semestre del año en América Latina, principalmente una reducción en relación con los tickets de las transacciones, fenómeno que hemos visto revertirse paulatinamente desde mediados de año. En AON, la mejora en el volumen de nuevos proyectos asesorados fue clara. En este sentido, esperamos una mejora considerable del mercado para cerrar el año con un mayor volumen y tamaño de transacciones, que se indica continuará a principios de 2024”.
Para conocer toda la entrevista, ingrese aquí.
Ranking de Asesores Jurídicos
En el ranking TTR de asesores jurídicos, por número de transacciones, lideran Carey y Cuatrecasas Chile con 15 deals cada uno y, por importe, lidera Claro & Cía, con USD 2.323,36m.