Mercado M&A de América Latina registra un aumento del 14% en febrero de 2022
- En febrero se han registrado 206 operaciones y un importe de USD 7.896m
- En el año se han registrado 26 operaciones de Private Equity y 152 de Venture Capital
- Operaciones de Venture Capital muestran tendencia creciente en el transcurso de 2022
- Argentina, Brasil, México y Perú, países que registran aumento transaccional en LatAm
- Colombia y México, únicos países con aumento en el capital movilizado en LatAm
Patrocinado por:
El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en febrero de 2022 un total de 206 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 7.896,30m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record, en colaboración con Datasite.
Por su parte, en los dos primeros meses del año se han producido un total de 490 transacciones, de las cuales 226 registran un importe conjunto de USD 13.762m, lo que implica un aumento del 14% en el número de operaciones y una disminución del 48% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2021.
Ranking de Operaciones por Países
Según datos registrados en el mes de febrero, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 354 operaciones (con un aumento interanual del 26%), y con un descenso del 57% en el capital movilizado (USD 9.995m). Le sigue en el listado México, con 52 operaciones (con un aumento del 13%), y un alza del 278% de su importe con respecto a febrero de 2021 (USD 1.554m).
Por su parte, Chile mantiene su posición en el ranking, con 38 operaciones (un descenso del 21%), y con un descenso del 72% en el capital movilizado (USD 768m). Argentina sube una posición en el ranking y refleja 29 transacciones en los dos primeros meses de 2022 (aumento del 4%) y un capital movilizado que ha alcanzado los USD 629m (con un descenso del 48% respecto al año anterior). Colombia, por su parte, baja una posición en el ranking y registra 28 transacciones (un descenso de 22%), y un aumento del 49% en el capital movilizado (USD 1.481m).
En último lugar, Perú presenta 21 operaciones (aumento del 24%) y un descenso del 82% en el capital movilizado (USD 331m).
Ámbito Cross-Border
En el ámbito cross-border se destaca en febrero el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa y Norteamérica, donde se han llevado a cabo 17 y 14 transacciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 90 y 62 operaciones, respectivamente.
Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions
En febrero de 2022 se han contabilizado un total de 26 operaciones de Private Equity por USD 763m, lo cual supone una disminución del 21% el número de operaciones y un descenso del 80% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado en el segundo mes del año un total de 152 operaciones con un importe agregado de USD 2.046m, lo que implica una variación positiva del 9% en el número de operaciones y un aumento del 30% en el importe de las mismas en términos interanuales.
En el segmento de Asset Acquisitions, hasta finales de febrero se han registrado 45 operaciones, por un valor de USD 2.393m, lo cual representa un descenso del 4% en el número de operaciones, y un aumento del 21% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo de 2021.
Ranking de asesores financieros y jurídicos
Transacción Destacada
Para febrero de 2022, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Itaú CorpBanca, la cual ha adquirido el 12.36% adicional en Itaú Corpbanca Colombia.https://www.ttrecord.com/es/zona-exclusiva/transacciones/mergers-and-acquisitions/Preview/340858/
La operación, valorada en USD 414,14m, ha estado asesorada por la parte legal por Posse Herrera Ruiz, Simpson Thacher & Bartlett US, Inversiones CorpGroup Interhold, Brigard Urrutia, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Baraona Marshall e Itaú CorpBanca.
Perspectivas del mercado M&A con Carey
Pablo Iacobelli, socio de Carey, ha conversado con TTR para esta edición, y han analizado las perspectivas del mercado transaccional de Chile y América Latina para 2021: “Dado que Chile no es un productor relevante de petróleo, no anticipamos un impacto directo en las transacciones M&A en esa área. Sin embargo, donde sí vemos un potencial boom en transacciones M&A, es en las oportunidades que los inversionistas puedan ver en la adquisición de compañías de generación de energía que no utilicen al petróleo como su principal insumo (actualmente, aproximadamente el 10,9% de la capacidad de generación de energía del país está basada en el petróleo), y que serán aún más competitivas en términos de precios considerando el alza en el precio del petróleo. De esta manera, compañías de generación de energía más verdes pueden atraer más ojos de inversionistas”.
Para conocer toda la entrevista, ingrese aquí.