Mercado M&A chileno registra descenso del 12% en 2022
- En el año se han registrado en el país 314 transacciones por USD 14.723m.
- El sector Internet, Software y Servicios IT, además de Banca e Inversión, son los más destacados del año, con 51 y 41 deals, respectivamente.
- Operaciones de Private Equity aumentan en un 20% en 2022.
El mercado transaccional chileno ha registrado en 2022 un total de 314 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 14.723, según el informe anual de TTR Data en colaboración con Intralinks. Estas cifras suponen una disminución del 12% en el número de transacciones y un descenso del 17% en su importe, con respecto a 2021.
En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios IT es el más activo del año, así como el sector de Banca e Inversión, con un total de 51 y 41 transacciones, respectivamente. Sin embargo, en términos interanuales, el sector Internet, Software y Servicios IT ha registrado un aumento del 28% mientras que el sector de Banca e Inversión ha aumentado su actividad en un 3%.
Ámbito Cross-Border
En lo que respecta al mercado Cross-Border, en 2022 las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en México y Colombia, con 17 y 15 transacciones, respectivamente.
Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Chile, con 47 transacciones. Por importe, destaca también Estados Unidos, con USD 3.622m.
Private Equity y Venture Capital
En 2022, Chile ha registrado 18 transacciones de Private Equity valoradas en USD 2.089m, lo que representa un aumento del 20% en el número de transacciones y un aumento del 81% en el capital movilizado con respecto al año pasado.
Por su parte, Chile ha registrado 122 transacciones de Venture Capital valoradas en USD 732m, lo que representa una disminución del 5% en el número de transacciones y un descenso del 74% en el capital movilizado con respecto al año pasado.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en 2022 un total de 29 transacciones con un importe de USD 2.836m, lo cual implica un descenso del 19% en el número de transacciones y un aumento del 129% en su importe con respecto a 2021.
Transacción Destacada
Para 2022, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada del año la relacionada con Inchcape y Derco, las cuales han completado su fusión.
La transacción, valorada en USD 1.536m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Claro & Cía; Herbert Smith Freehills; Inchcape; Barros & Errázuriz; White & Case; y Garrigues Chile. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Bain & Company; Greenhill & Co; J.P. Morgan Cazenove; Jefferies y Econsult.
Ranking de Asesores Jurídicos y Financieros
En el ranking TTR Data de asesores financieros, por importe, lidera J.P. Morgan Chase International Holdings con USD 2.536m y, por número de transacciones, lidera en 2022 Hudson Bankers, con cinco deals.
En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por número de transacciones y por capital movilizado, lidera Carey con 37 transacciones y con USD 6.906m.