IT M&A Seminar: Sonda

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IT M&A Seminar:  Depois de grandes aquisições, Sonda trabalha na unificação da empresa no Brasil

 

Com 13 aquisições desde 202, ano em que comprou a Imarés no Brasil, a Sonda se consolida como uma das maiores companhias de tecnologia da informação da América Latina. A provedora de soluções e serviços de tecnologia atua em dez países, tendo perto de 22 mil colaboradores e cinco mil clientes ativos. A empresa registrou faturamento, em 2017, de US$ 1,368 bilhão na América Latina.

Depois da compra da Imarés, a Sonda cresceu no Brasil com a aquisição, em junho de 2007, do Grupo Procwork com um investimento de US$ 118 milhões. Em 2008, comprou a Red Colombia por US$ 13,6 milhões. Já o ano de 2010 foi o de maior número de operações de M&A. No Brasil, a Sonda arrematou a Telsinc por US$ 38 milhões, a Soft Team por US$ 8,5 milhões e a Kaizen por US$ 6,7 milhões.

No mesmo ano, mas no México, comprou a NextiraOne por US$ 29 milhões e, na Argentina, a Ceitech por US$ 6,3 milhões. Em 2011, adquiriu a chilena Quintec por US$ 62 milhões e, em 2012, as brasileiras Pars por US$ 55 milhões e Elucid por US$ 74 milhões.

A maior transação ocorreu em 2014, quando a Sonda comprou a brasileira CTIS em um investimento de US$ 170 milhões, mas cujo valor poderá ser incrementado em até US$ 36 milhões, dependendo dos resultados que a CTIS tenha nos anos de 2014 a 2018. Também no Brasil, a aquisição de 60% da Ativas, empresa dos grupos Asamar e Cemig, teve um investimento de US$ 35 milhões.

Depois de tantas operações de M&A, a Sonda anunciou, no início de 2018, um plano estratégico de três anos para “repaginar” a companhia e sua atuação em território nacional, com maior integração comercial e operacional das quatro empresas do Grupo no Brasil: Sonda IT, CTIS, Sonda Ativas e PARS.

Com o ingresso do novo CEO do Grupo Sonda no Brasil, Affonso Nina, ocorrido em outubro de 2017, a empresa iniciou uma nova fase: está promovendo a sinergia de suas operações e integrando as suas ofertas, oriundas de todas as aquisições realizadas nos últimos anos. O foco, segundo a companhia, é potencializar o portfólio e atender às necessidades de negócios de seus clientes.

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IT M&A Seminar: Logicalis

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IT M&A Seminar: Aquisições na América Latina reforçam expansão regional da Logicalis

 

Com operações em cinco continentes e faturamento anual da ordem de US$ 1,5 bilhão, a Logicalis vem expandindo sua atuação na América Latina por meio de aquisições. Em maio último, a empresa anunciou intenção de comprar o grupo Coasin, um integrador de sistemas de TIC, com receita anual de cerca de US$ 85 milhões e operações no Chile e no Peru.

A transação, ainda sujeita à revisão e à aprovação das autoridades locais, complementará o portfólio da Logicalis, principalmente junto aos setores financeiro e de mineração, e reforçará a presença regional da empresa. Na América Latina, a Logicalis conta com uma equipe de 1500 profissionais e operação em onze países — Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Porto Rico.

A estratégia de adquirir empresas não é nova para a Logicalis. Em setembro de 2012, a empresa comprou a provedora de soluções de voz, dados e vídeo Cibercall, incorporando as operações da Colômbia e do Equador para fortalecer sua presença na região andina com a integração de conhecimento local.

Mais recentemente, em meados de 2017, a Logicalis anunciou a aquisição de 51% da participação acionária da NubeliU, empresa especializada em projetos de computação em nuvem baseados em OpenStack. O negócio fez parte da estratégia da companhia de se posicionar como integrador de computação em nuvem e fortalecer seu posicionamento com a oferta de softwares livres, em particular com OpenStack, tecnologia fundamental para o desenvolvimento de projetos nas áreas de SDx (software defined anything) e computação em nuvem.

Ademais de aquisições, a Logicalis também tem investido em crescimento orgânico e expansão geográfica. Em outubro de 2017, inaugurou sua primeira operação no Caribe com a abertura de escritório em Porto Rico. A nova operação teve como objetivo atender à demanda de clientes regionais que também estão expandido sua atuação na América Latina.

No ano fiscal encerrado em 28 de fevereiro de 2017, dado financeiro mais recente anunciado pela empresa, a receita totalizava US$ 424,4 milhões na região, um crescimento de 2,1% frente ao ano anterior.

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Informe mensual TTR – México – Abril 2018

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Fusiones y adquisiciones en México aumentan 22,62% hasta abril de 2018

  • En el mes se han registrado 17 transacciones en el país
  • 9 operaciones registradas en abril alcanzan un importe de USD 463m
  • A lo largo de 2018 se han registrado 103 transacciones y un importe de USD 5.170m
  • Sector Financiero y de Seguros, el más destacado del año, con 23 operaciones

 

El mercado de M&A mexicano ha contabilizado en abril de 2018 un total de 17 operaciones, de las cuales 9 suman un importe no confidencial de USD 463m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record. Estos datos reflejan un descenso del 10,53% en el número de operaciones y una disminución del 45,34% en el importe de las mismas con respecto a abril de 2017.

Por su parte, en los cuatro primeros meses del año se han producido un total de 103 transacciones, de las cuales 41 registran un importe conjunto de USD 5.170m, lo que implica un aumento del 22,62% en el número de operaciones y del 9,15% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2017.

De las 41 operaciones contabilizadas en 2018 con importe revelado, 31 son de mercado bajo (importes inferiores a USD 100m), 8 de mercado medio (entre USD 100m y USD 500m) y 2 de mercado alto (mayores a USD 500m).

En términos sectoriales, el sector Financiero y de Seguros e Inmobiliario son los que más transacciones han contabilizado a lo largo del año, con un total de 23 y 12 operaciones respectivamente; seguidos por el sector de Vidrio, Cerámica, Papel, Plásticos y Madera; además del sector de Internet, con 9 registros en cada uno.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo del año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, Argentina y Brasil, con 8, 5 y 4 transacciones, respectivamente. Y por importe destaca Estados Unidos de nuevo, con USD 243,10m.

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 16 operaciones, seguido de España y Francia, con 25 y 4 transacciones, respectivamente. Por importe, se destaca en este periodo Estados Unidos, con USD 1.518,95m.

 

Private Equity y Venture Capital

En lo que va de año se han producido un total de 10 transacciones de Private Equity, con una tendencia estable con respecto al mismo periodo de 2017.

Por su parte, en 2018 se han contabilizado 24 operaciones de Venture Capital, con un aumento del 85%, y un capital movilizado de USD 192,68m en 11 transacciones divulgadas, lo cual representa un aumento del 4.399%.

Transacción Destacada

Para abril de 2018, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la venta de 72 torres de telecomunicación de Maxcom Telecomunicaciones. La operación, que ha registrado un importe de USD 10,75m, ha estado asesorada por la parte legal por Jones Day México.

 

Ranking de Asesores Legales y Financieros

En el ranking TTR de asesores financieros, por número de operaciones, lidera en los cuatro primeros meses de 2018 Evercore Partners, con 3 operaciones. Por importe, se destaca hasta el mes de abril Goldman Sachs, con USD 300m.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por importe, lidera la firma Nader Hayaux & Goebel Abogados con USD 1.500m; seguido por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con USD 598,68m. Por número de transacciones, el ranking es liderado por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez con 11 operaciones asesoradas, y le sigue en el listado Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, con 4 transacciones.

Para acceder al Ranking completo haz click aquí.

Relatório Mensal Portugal – Abril 2018

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Portugal em queda nas operações de fusões e aquisições em abril

  • Mercado português em queda de 87,22%
  • Investimentos de venture capital em alta de 105% no ano

Portugal em queda nas operações de fusões e aquisições em abril

O volume de fusões e aquisições no mercado transacional português somou 78 milhões de euros em abril, uma queda acentuada de mais de 87% comparada ao mesmo período de 2017. Esse mapeamento está disponível no Relatório Transacional Mensal do Transactional Track Record (TTR), que registou 17 operações em Portugal no mês.

Desde o início do ano, o país já soma 90 negócios realizados, que alcançaram valor total superior a 1,8 mil milhões de euros, importância que também reflete uma queda face ao período homólogo do ano anterior, com redução de 70,65% no volume financeiro aportado.

O setor Imobiliário segue tendência iniciada em 2015 e mantêm a posição de o mais ativo no mercado português. Em abril, foram seis operações, que, somadas às realizadas nos primeiros três meses do ano, contabilizam 21 operações, queda de 32% quando comparado ao mesmo intervalo do ano anterior. O destaque positivo dos quatro primeiros meses é o crescimento de 17% do setor de Tecnologia, com 14 operações desde janeiro.

Já o segmento Saúde, Higiene e Estética fechou o mês de abril com cinco novos deals, dentre eles a venda da gestora do Hospital de Caiscais pela Teixeira Duarte. A consultora vendeu 90% de sua participação no capital social da sua subsidiária TDHOSP, responsável pela gestão do edifício do hospital, por 19,4 milhões de euros.

 

Cross-Border

Em número de operações cross-border, o mercado português somou, no ano, 38 operações inbound, em que empresas portuguesas foram adquiridas por companhias estrangeiras.  Destas, 12 foram investimentos de empresas com sede em Espanha, somando € 234,3 milhões investidos pelos vizinhos ibéricos em território português. Cinco destas operações tiveram como alvo o mercado imobiliário, que continua como o alvo principal das empresas estrangeiras.  O subsector Tecnologia, junto com Internet, também esteve na mira do investimento internacional. O número de aquisições estrangeiras nos dois subsetores assinalou crescimento de 80%.

Entretanto, em volume financeiro tanto os Países Baixos, que ultrapassou a marca dos 450 milhões de euros aportados, como França, com 305 milhões de euros, superaram os investimentos espanhóis no país.

No âmbito outbound, cinco empresas portuguesas realizaram aquisições no mercado externo. Estas operações concentraram-se em Espanha, Suécia, Israel, e no Peru.

 

Private Equity e Venture Capital

No cenário de venture capital, 2018 segue em alta. Foram 14 operações registadas pelo TTR desde janeiro, cujos valores somaram 44,5 milhões de euros. Os fundos de venture capital tiveram como alvos preferidos no ano os segmentos de Tecnologia, oito operações, e Internet, quatro.

Em abril, das cinco operações anunciadas, três divulgaram informações financeiras que revelaram mais de 4,4 milhões em rodadas de investimentos dessa modalidade. Destaque para a injeção de capital recebida pela startup portuguesa da área da saúde Sword Health de 3,7 milhões de euros. No apanhado do ano, os 44,5 milhões de euros investidos, representam crescimento de 105% em comparação aos valores do mesmo período de 2017.

Os investimentos de private equity, entretanto, viram redução de 71% no número de operações e de 44% no total investido, 19,4 milhões de euros, em abril. Em 2018, o total investido não passou dos 470 milhões de euros.

 

Transação do Mês

A transação destacada pelo TTR no mês de fevereiro foi a concretização da venda pelo Banco BPI da BPI Gestão de Activos e da BPI Fundos à CaixaBank Asset Management, do grupo espanhol CaixaBank. A venda das duas sociedades por 83 milhões de euros havia sido anunciada em novembro de 2017.

O Banco BPI recebeu assessoria financeira na transação da KPMG España. Por sua vez, o grupo CaixaBank foi assessorado pelo Cuatrecasas Portugal.

Veja todos os detalhes da transação aqui.

Rankings – Assessoria Financeira e Jurídica

O pódio do ranking TTR de assessores jurídicos de abril de 2018 é liderado pelo PLMJ, com 617 milhões de euros, seguido de Abreu Advogados, com 450 milhões de euros,  com Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados na terceira colocação, com € 343,3 milhões de euros.

Na liderança do Ranking de assessores financeiros, CaixaBank Corporate Finance, com 233 milhões, seguido por Caixa BI, com 19,4 milhões de euros.

Ranking completo.

 

Informe mensual TTR – España – Abril 2018

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El importe de operaciones de M&A en España se incrementa en un 7,86% en abril de 2018

 

  • En el mes se han contabilizado 131 transacciones valoradas en EUR 5.080m
  • El sector Inmobiliario es el más activo de abril, con 44 transacciones
  • El periodo registra 8 operaciones de Private Equity y 19 de Venture Capital

 

City of Arts and Sciences, Valencia, by Emilio García

 

El mercado transaccional español ha registrado en abril un total de 131 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de EUR 5.080m, según el informe mensual de TTR (Transactional Track Record) en colaboración con Intralinks. Estas cifras suponen un aumento del 7,86% en el capital movilizado y una disminución del 25,57% en el número de operaciones con respecto al mismo periodo de 2017.

Por su parte, en los cuatro primeros meses del año se han contabilizado un total de 631 transacciones, de las cuales 244 registran un importe conjunto de EUR 20.070m, lo que implica decrementos del 17,19% en el número de operaciones y del 25,60% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo del año pasado.

En términos sectoriales, el Inmobiliario ha sido el más activo del año, con un total de 193 transacciones, seguido por el de Tecnología, con 85, y el de Internet, con 43.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en los cuatro primeros meses del año las empresas españolas han elegido como principales destinos de inversión a Portugal, con 12 operaciones, y a Estados Unidos, con 11 transacciones.

Por otro lado, Estados Unidos (31), Alemania (18), Reino Unido (17), y Francia (17) son los países que mayor número de inversiones han realizado en España. Por importe destaca Luxemburgo, con EUR 3.010,07m.

 

Private Equity y Venture Capital

En el cuarto mes de 2018 se han contabilizado un total de 8 operaciones de Private Equity por EUR 1.912,01m, lo cual supone un aumento del 31% en el capital movilizado y una disminución del 68% en el número de operaciones respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en el mercado de Venture Capital se han llevado a cabo en abril un total de 19 operaciones con un importe agregado de EUR 11,77m, lo que implica una tendencia estable en el número de operaciones y un incremento del 3% en el importe de éstas en términos interanuales.

 

Mercado de capitales

En el mercado de capitales español se han cerrado a lo largo del año cinco salidas a Bolsa y 10 ampliaciones de capital.

Transacción del mes

En abril de 2018, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición de OHL Concesiones por IFM Investors.

La operación, que ha registrado un importe de EUR 2.775m, ha estado asesorada por la parte legal por Allen & Overy Spain, Linklaters Spain, Latham & Watkins España, Posse Herrera Ruiz, Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, Claro y Cía. Abogados, González Calvillo, S.C., Latham & Watkins US y PwC Tax & Legal España. Y por la parte financiera, han sido asesorados por PwC Tax & Legal España, Santander Global Corporate Banking España y BNP Paribas.

Por su parte, PwC España ha prestado servicios de Due Diligence.

Rankings TTR

En el ranking TTR de asesores financieros, por número de operaciones y por importe, lidera en los cuatro primeros meses de 2018 el Banco Santander con cuatro operaciones y con un acumulado de EUR 4.815,55m. Le sigue en el listado, por importe, AZ Capital, con EUR 4.316,31m; y por número de operaciones, Alantra, con tres operaciones

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por importe, lidera la firma Uría Menéndez España, con EUR 8.112,70m; seguido por Garrigues España, con 7.123,57m; y Clifford Chance España, con7.018,31m. Por número de transacciones, el ranking es liderado por Garrigues España, Cuatrecasas España y Uría Menéndez España, con 22, 22 y 17 transacciones, respectivamente.

Para acceder al Ranking completo haz click aquí.