Fusões e Aquisições movimentam BRL 67,4bi entre janeiro e maio de 2023
- Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 147 transações
- Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 60 aquisições
- Volume de transações registra diminuição de 38% no período
O mercado transacional brasileiro registrou um total de 673 transações e movimentou BRL 67,4bi entre janeiro e maio de 2023, de acordo com o relatório mensal do TTR Data.
Esses números representam uma diminuição de 39% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 43% possuem os valores revelados e 76% das operações já estão concluídas.
Em maio, 102 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 12,7bi.
Operações do mercado transacional de maio de 2022 a maio de 2023
Fonte: TTR Data
O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 147 transações, representando uma diminuição de 29% em relação ao mesmo período de 2022. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 110 transações.
Âmbito Cross-Border
Em maio de 2023, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 12 transações e um total de BRL 1,1bi, seguido pelo Chile com seis operações.
Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 60 e 18 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.
As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 43% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuiram em 31%.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 25% até maio.
Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions
Em Private Equity, foram contabilizadas 37 transações e um total de BRL 4,0m no período, registrando uma queda de 21% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2022.
No âmbito do Venture Capital, foram realizadas 203 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 3,9bi, o que resulta uma queda de 50% no número de transações.
No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 70 transações e um total de BRL 6,7bi até maio, representando uma diminuição de 31% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.
Transação do mês
A transação destacada pelo TTR Data em maio de 2023, foi a conclusão da aquisição da OL Papéis pela Bahia Specialty Cellulose. O valor da transação é de BRL 500m.
A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Lefosse; e Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Banco Bradesco BBI e Fortezza Partners.
Ranking de assessores financeiros e jurídicos
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até maio de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera em 2023 o BTG Pactual, com 22 operações. Em valor, lidera o Bank of America, contabilizando um total de BRL 17,8bi.
No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2023 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 30 operações. Em valor, lidera o Pinheiro Neto Advogados contabilizando um total de BRL 17,8bi.