Fusões e Aquisições movimentam EUR 13,9bi em 2023
- Em 2023, foram registadas 695 transações
- Volume de transações regista aumento de 16% em comparação a 2022
- Setor de Real Estate foi o mais ativo no período, com 144 transações
- Houve um crescimento de 19% no volume de transações em Venture Capital
- Investimentos feitos por Private Equity regista aumento de 27% em volume de operações
Em 2023, o mercado transacional português viu a concretização de 695 operações e um valor total de EUR 13,9bi. Destas, 45% revelaram seus valores, conforme aponta o mais recente relatório do TTR Data.
Estes números representam um crescimento de 16% no número de transações em comparação com o ano anterior, tal como um aumento de 6% no capital mobilizado.
No quarto trimetres de 2023, foram registadas 192 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, e um valor total de EUR 3,4bi.
Operações do mercado transacional de 4Q2021 a 4Q2023
Fonte: TTR Data
Em termos setoriais, o setor de Real Estate foi o mais ativo em 2023, com 144 transações, seguido pelo setor de Internet, Software & IT Services com 98 operações, o qual registou um crescimento de 8% comparado a 2022.
Âmbito Cross-Border
No âmbito Cross-Border, quanto à número de transações, a Espanha e o Reino Unido, foram os países que mais investiram em Portugal no período, contabilizando 83 e 42 transações, respectivamente.
As empresas portuguesas escolheram a Espanha e o Brasil como principal destino de investimento, com 42 e 13 transações, respectivamente.
As empresas norte-americanas diminuiram em 5% suas aquisições no mercado português, em 2023. As aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet diminuiram em 27% em comparação ao mesmo período de 2022.
Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions
Em 2023, foram contabilizadas 84 transações de Private Equity contabilizando EUR 1,4bi, representando um crescimento de 27% no número de operações em comparação ao mesmo período de 2022.
Em Venture Capital, foram realizadas 150 rodadas de investimentos e um total de EUR 560m, representando um crescimento de 19% no número de transações.
No segmento de Asset Acquisitions, foram registadas 147 transações com um valor de EUR 1,9bi, representando um aumento de 7% no número de operações.
Transação do ano
A transação destacada pelo TTR Data em 2023, é a conclusão da aquisição da Eólica da Linha, Eólica do Sincelo e Corner dnd Border pela Finerge Alfama, subsidiária da Finerge. O valor da transação é de aproximadamente EUR 551m.
A operação contou com a assessoria jurídica em lei portuguesa dos escritórios Cuatrecasas Portugal e VdA – Vieira de Almeida. Do lado financeiro, foi assessorado pela CaixaBank Corporate Finance; KPMG; e Santander Corporate & Investment Banking Portugal. O VdA – Vieira de Almeida e Deloitte realizaram a Due Diligence. A assessoria técnica e de seguros, foi feita pela G-Advisory e Willis Towers Watson Services, respectivamente.
Ranking de consultores financeiros e jurídicos
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica em 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações lidera ao longo de 2023, o escritório Cuatrecasas Portugal,com 43 transações. Em valor, lidera o escritório VdA – Vieira de Almeida contabilizando um total de EUR 3,2bi.
No que se refere ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera o Oaklins Portugal com oito operações. Em valor, lidera o BTG Pactual contabilizando EUR 852,23m.