Las adquisiciones de empresas estadounidenses en empresas colombianas aumentaron su actividad en un 3% en 2024
- El mercado M&A colombiano ha registrado 281 transacciones por USD 6.738m
- El sector de Industria Específica de Software es el más destacado de 2024, con 38 deals
- Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Colombia, con 62 transacciones y USD 775m de capital movilizado
El mercado transaccional colombiano ha registrado en 2024 un total de 281 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 6.738m, según el informe anual de TTR Data. Estas cifras suponen un descenso del 5% en el número de transacciones y un aumento del 35% en su importe, con respecto a 2023.
En términos sectoriales, el de Industria Específica de Software es el más activo del año, con un total de 38 transacciones, seguido por el de Banca e Inversión, con 31 deals.
Ámbito Cross-Border
En lo que respecta al mercado cross-border, en 2024, las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en España, con 9 transacciones, seguido de México, con 5 deals.
Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Colombia, con 62 transacciones, seguido de España, con 24 deals. Por importe, destaca Reino Unido, con un capital movilizado de USD 1.249m, seguido de Estados Unidos, con 775m.
Private Equity
En 2024, se han contabilizado un total de 31 transacciones de Private Equity, de las cuales 6 tienen un importe no confidencial agregado de USD 236m. Esto supone un aumento del 55% en el número de transacciones y un alza del 154% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Venture Capital
En 2024, se contabilizó un total de 60 transacciones de Venture Capital, de las cuales 47 tiene un importe no confidencial agregado de USD 436m. Esto supone un descenso del 29% en el número de deals y una disminución del 12% en su importe, en términos interanuales.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el transcurso de 2024 un total de 30 transacciones, de las cuales 5 tienen un importe no confidencial de USD 139m, lo cual implica un descenso del 21% en el número de transacciones y un aumento del 68% en su valor, con respecto a 2023.
Transacción Destacada
Para 2024, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Grupo Argos, Grupo SURA y Graystone Holdings, filial de IHC – International Holding Company, que han completado la OPA lanzada por hasta un 23,1% de Grupo Nutresa, con la que han adquirido un 22,6% adicional en la empresa por USD 1.241m. La OPA fue una de las últimas instancias en el Acuerdo Marco entre Grupo Financiero Gilinksi, Grupo Argos y Grupo SURA, por el cual Gilinski ha tomado el control del 99,38% de Grupo Nutresa, a cambio de su participación en Grupo Argos y Grupo SURA.
La transacción ha contado con el asesoramiento jurídico de Brigard Urrutia; Sullivan & Cromwell; Londoño & Arango Abogados; Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Colombia; Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom; y Mendoza Abogados.
Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Bank of America; J.P. Morgan y Rothschild; mientras que el asesoramiento jurídico de Acquisition Finance ha sido otorgado por Cuatrecasas Colombia.
Adicionalmente, también han participado como asesores jurídicos en el Acuerdo Marco DLA Piper Martínez Beltrán, Gómez-Pinzó, Proskauer Rose, UH Abogados; además de Landmark Alantra como asesor financiero.
Ranking de Asesores Jurídicos y Financieros
En cuanto al ranking de asesores financieros, por importe, lidera Evercore Partners, con USD 2.875m. Por número de transacciones asesoradas, lidera Landmark Alantra, con 5 deals reportados.
En el ranking TTR de asesores jurídicos, por importe y por número de transacciones, lidera Brigard Urrutia, con un importe de USD 2.032m y 47 deals.