Informe Mensal Brasil – Janeiro 2021

Volume de fusões e aquisições em janeiro é 27% inferior ao do mesmo mês de 2020


No primeiro mês de 2021 o mercado transacional brasileiro registrou 68 fusões e aquisições, das quais 39 tiveram valores divulgados que somam BRL 56,3bi, segundo dados do TTR. O volume registrado em janeiro é 27% inferior ao do mesmo mês de 2020.  

  

Com referência aos setores mais ativos, o de empresas de Tecnologia sai na frente mais uma vez, porém com uma redução de 9% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os segmentos Financeiro e Ditribuição e Varejo também apresentam redução no volume. 

Âmbito Cross-Border 

Empresas dos Estados Unidos realizaram 13 aquisições no Brasil e mantiveram a posição como as que mais adquiriram empresas brasileiras. A Argentina aperece na segunda posição com quatro aquisições.  

No sentido contrário, foram mapeadas em janeiro quatro transações onde empresas brasileiras realizaram aquisições no exterior, sendo uma em cada um dos países Colômbia, Estados Unidos, Moçambique e Países Baixos.  

Venture Capital 

As transações envolvendo fundos de Venture Capital realizadas em Janeiro representaram uma diminuição de 6% no volume com um total de 29 investimentos. Deste total, 20 tiveram valores divulgados que somaram BRL 3,4bi. 

O setor mais ativo do período foi o de Tecnologia com 20 transações, seguido pelo setor Financeiro e seguros com 6 transações.  

Transação do mês 

A transação destacada pelo TTR no mês de Janeiro foi a conclusão da aquisição da Dupatri pela Elfa, por BRL 185m. A Dupatri desenvolve atividades de comércio atacadista e de distribuição de medicamentos de uso humano e materiais médicos hospitalares. 

A transação contou com a assessoria dos escritórios Lefosse Advogados e Naves Advogados Associados.

Ranking de assessores Jurídicos e Financeiros

O informe publica os rankings de assessores financeiros e jurídicos em 2020 en M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capitais, onde se informa a atividade das firmas destacadas pelo número de transações e  pelo valor total das mesmas.

Informe Trimestral Brasil – 4T 2020

Mercado brasileiro registra 1.549 fusões e aquisições em 2020 

Volume de investimentos em Startups brasileiras aumenta 31% 

Os Estados Unidos reduziram suas aquisições no Brasil em 18% em 2020


Patrocinado por:

Intralinks

O mercado transacional brasileiro registrou em 2020,     1.549 transações e um valor total de BRL 229,5bi, segundo dados do TTR . Isto representa uma redução de 32% do valor movimentado e uma diminuição de 5% no número de transações em relação ao mesmo período de 2019.  

Por sua vez, o número de transações manteve a tendência de crescimento iniciada no segundo trimestre e atingiu um volume de 491 negócios no quarto trimestre do ano e um valor total de BRL 81,4bi.  Na comparação anual houve uma redução de 3% no número de transações em relação ao 4T 2019.  

Ao longo de todo o ano de 2020, o setor Tecnológico foi o mais ativo e registrou 504 transações , o que representa um aumento de 19% em comparação com 2019. No segundo lugar, o setor Financeiro e Seguros aumentou em 4%, com  um total de 222 operações. Já o setor de Higiene e Saúde foi o terceiro mais ativo que com 175 transações teve um aumento de 22% na comparação anual. 

Âmbito Cross-Border 

Em 2020, os Estados Unidos reduziram suas aquisições no Brasil em 18%. Da mesma forma, Fundos de Private Equity e Venture Capital estrangeiros também reduziram seus investimentos no Brasil em 42%. Já em relação a aquisição de empresas de Tecnologia por investidores estrangeiros não houve variação na comparação anual. 

Os Estados Unidos continuam sendo o principal investidor no Brasil e estiveram envolvidos em 119 aquisições em 2020, o segundo país que mais investiu no Brasil esse ano foi a Alemanha com 22 transações, e os terceiros más ativos foram a Espanha, o Reino Unido e o Canadá, que estiveram envolvidos em 15 aquisições no Brasil cada um deles.  

Em relação à atuação brasileira no exterior, Estados Unidos é o destino favorito na hora de realizar investimentos, com 24 transações registadas em 2020. O segundo lugar onde o Brasil investiu mais esse ano é a Colômbia com nove transações. 

Private Equity

Em 2020, foram registrados 124 investimentos realizados por os fundos de Private Equity, dos quais 42 tiveram valor divulgados que somaram BRL 11,5bi, o que representa uma redução de 55% na comparação anual.  

Venture Capital 

Os fundos de Venture Capital movimentaram um total de BRL 18,6bi em 2020, aumento de 71% em relação a 2019. Foram 421 rodadas de investimento, o que representa um crescimento anual de 35%. O setor mais ativo foi o de Tecnologia com 269 transações, aumento de 32% na comparação anual. O setor de Financeiro e Seguros apresentou 84 transações, crescimento de 29% e o terceiro setor mais ativo foi o de Higiene e Saúde com um salto de 132% em relação a 2019, com 44 investimentos. 

Transação do trimestre 

A transação destacada pelo TTR no 4T20 foi a aquisição de ativos móveis e licenças da Oi, por parte do consórcio formado pelas operadoras Telefônica Brasil, Tim e Claro. A operação do setor de telecomunicações móveis movimentou BRL 16,5bi. 

A transação contou com a assessoria legal em lei brasileira dos escritórios BMA – Barbosa Müssnich Aragão, Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, Pinheiro Neto Advogados e Veirano Advogados. A assessoria financeira ficou por conta do Banco Merrill Lynch Brasil, Banco BTG Pactual, Banco Itaú BBA e Deloitte. 

Ranking de assessores Jurídicos e Financeiros

O informe publica os rankings de assessores financeiros e jurídicos em  2020 en M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capitais, onde se informa a atividade das firmas destacadas pelo número de transações e pelo valor total das mesmas.

Informe Mensal Brasil – Novembro 2020

Mercado brasileiro registra 1.309 Fusões e Aquisições, até novembro

Os Estados Unidos realizaram 109 aquisições de empresas brasileiras 

Número de investimentos realizados por fundos de Venture Capital aumenta em 27% 

Setor de Tecnologia é o mais ativo com 435 transações 


Patrocinado pelos:

Intralinks
This image has an empty alt attribute; its file name is tozzini_news.png

O mercado de fusões e aquisições brasileiro registrou até o mês de novembro 1.309 transações, das quais 609 tiveram seus valores divulgados que somam BRL 183,3 bi, segundo o informe mensal do TTR. Em concreto, houve uma redução de 8,72% no volume e 39,26%  no valor total transacionado, em relação ao mesmo período de 2019

Somente no mês de novembro o TTR mapeou 120 transações e registrou um valor total de BRL 15,74bi. É um número de negócios consideravelmente inferior aos 161 registrados no mês anterior, e aos 150 de novembro de 2019. 

Os setor de Tecnologia caminha para fechar o ano como o mais ativo com 435 transações, cenário que se repete desde 2016. Somente em novembro foram realizadas 47 fusões e aquisições onde empresas de tecnologia foram target.  

Âmbito Cross-Border 

Os Estados Unidos reduziram suas aquisições no Brasil em 12,8% até novembro, mesmo assim, ainda são o investidor mais ativo com 109 transações, das quais 49 correspondem a aquisições de participações em empresas de tecnologia.   

As empresas da Alemanha aparecem em segundo lugar com 18 aquisições, sendo oito de empresas de tecnologia. A maior delas foi o acordo assinado pela Klabin para alienar a unidade de papéis para embalagens localizada na cidade de Nova Campina, São Paulo, ao Grupo Klingele Paper & Packaging, por BRL 196m. 

Em relação a atuação brasileira no exterior, os Estados Unidos são o destino favorito na hora de realizar aquisições, foram 21 transações até o fim de novembro, com oito delas tendo empresas de tecnologia como target.  

Venture Capital 

Os fundos de Venture Capital investiram um total de BRL 15,2 bi até novembro, o que representa um aumento de 52,3% em relação ao mesmo período de 2019. Foram 355 rodadas de investimento, representando um crescimento anual de 27%. O setor que mais recebeu investimentos foi o de Tecnologia, com 234 transações registradas, um aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Transação do mês 

This image has an empty alt attribute; its file name is BR_DOM.png

A transação destacada pelo TTR no mês de novembro foi a conclusão da venda pela Petrobras de 100% da sua participação no  Campo Petrolífero Baúna, área de concessão BM-S-40, localizado em águas rasas na Bacia de Santos, para a Karoon Brasil, subsidiária da Karoon Energy. O valor da transação foi de USD 665m.

A transação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Tauil & Chequer Advogados Associado a Mayer Brown e Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. O Banco BTG Pactual atuou como assessor financeiro da Karoon Brasil. 

Ranking de assessores Jurídicos e Financeiros

O relatório publica os rankings de assessores financeiros e jurídicos até setembro de 2020 en M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capitais, onde se informa a atividade das firmas destacadas pelo número de transações e pelo valor total das mesmas.

Informe Mensal Brasil – Outubro 2020

Volume de Fusões e Aquisições têm redução de 8%, até outubro de 2020

Os Estados Unidos reduziram suas aquisições no Brasil em 14% 

Startups de saúde e higiene movimentam 136% a mais em 2020 

Em 2020, investimentos em startups de tecnologia aumentam 22%


Patrocinado pelos:

Intralinks

O mercado transacional brasileiro registrou até o mês de outubro 1.133 operações com um valor total de BRL 182,9bi, segundo o informe mensal do TTR. Isto representa uma diminuição de 8% do valor movimentado e uma redução de 11% no número de transações, em relação ao mesmo período de 2019. 

Por sua vez, no mês de outubro se registraram 128 transações de fusões e aquisições entre anunciadas e concluídas, por um valor total de BRL 15,1bi. Neste caso, houve uma redução de 20% no número de transações e um aumento de 3% no valor movimentado em relação ao mês de outubro de 2019. Em 2020, após atingir o volume mais baixo do ano em abril, 78 transações, iniciou-se uma recuperação da dinâmica transacional, que atingiu seu auge em agosto, com 156 operações. 

Os setor mais ativo do ano é o de Tecnologia com 375 transações até o fim de outubro. Seguido pelo setor Financeiro e de Seguros com 159 operações e em terceiro lugar, o setor de Saúde e Higiene com 119 transações, representando um crescimento anual de 10%. 

Âmbito Cross-Border 

Os Estados Unidos reduziram suas aquisições no Brasil em 14%, mesmo assim, ainda são o investidor mais ativo com 95 transações até o fim de outubro. Fundos de Private Equity e Venture Capital estrangeiros também reduziram seus investimentos no Brasil em 32%. As empresas estrangeiras mantiveram seus investimentos no setor de Tecnologia e Internet no Brasil, com 85 transações, não houve variação em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Em relação a atuação brasileira no exterior, Estados Unidos  é o destino favorito na hora de realizar aquisições, foram 20 transações até o fim de outubro.

Venture Capital 

Os fundos de Venture Capital movimentaram um total de BRL 13,9bi até outubro, aumento de 53% em relação ao mesmo período de 2019. Foram 311 rodadas de investimento, representando um crescimento anual de 24%. O setor que mais recebeu investimentos foi o de Tecnologia, representando 67% do total, com 208 transações, aumento de 22% na comparação anual.

Transação do mês 

A transação destacada pelo TTR no mês de outubro foi a aquisição da Embacorp, incluindo as cotas representativas do capital da International Paper Embalagens da Amazônia, por parte da Klabin. A operação movimentou BRL 330m.  

A transação contou com a assessoria em lei brasileira dos escritórios Lefosse Advogados e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. 

Ranking de assessores Jurídicos e Financeiros

O relatório publica os rankings de assessores financeiros e jurídicos até setembro de 2020 en M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capitais, onde se informa a atividade das firmas destacadas pelo número de transações e pelo valor total das mesmas.

Informe Trimestral Brasil – 3T 2020

Volume de Fusões e Aquisições volta a crescer no terceiro trimestre

Estados Unidos continuam sendo o principal investidor no Brasil

Fundos de Venture Capital movimentam BRL 12,8bi até setembro

O setor Tecnológico continua sendo o mais ativo do ano


Patrocinado pelo:

This image has an empty alt attribute; its file name is SSNC-Intralinks-Logo-RGB-Blue-F-1024x321.png

O mercado transacional brasileiro registrou até o fim de setembro, 948 operações com um valor total de BRL 137,9bi, segundo dados do TTR. Isto representa uma redução de 25% do valor movimentado e uma diminuição de 15% no número de transações em relação ao mesmo período de 2019.

Por sua vez, só no terceiro trimestre do ano se registraram 375 transações de fusões e aquisições entre anunciadas e concluídas, por um valor total de BRL 81,6bi. O valor movimentado aumentou em 57% na comparação anual, já a redução do número de transações em relação ao 3T19 foi de 14%. Em relação à comparação trimestral, é possível observar uma reversão na tendência de queda no volume de transações experimentada nos dois primeiros trimestres do ano.

O setor Tecnológico continua sendo o mais ativo do ano, com um aumento de 3% na comparação anual, com 285 transações. No segundo lugar, o setor Financeiro e Seguros diminuiu em 11% o número de transações, com 141 operações registradas. Já o setor Imobiliário teve uma redução de 18%, com 96 transações no período.

Âmbito Cross-Border 

Os Estados Unidos continuam sendo o principal investidor no Brasil, apesar da redução de 10% no volume de aquisições até o final de setembro. Foram 85 operações em diversos setores, sendo 38 no segmento de tecnologia e internet. O segundo país que mais adquiriu empresas brasileiras foi Alemanha com 16 transações registradas até o final do 3T20.

Da mesma forma, Fundos de Private Equity e Venture Capital estrangeiros também reduziram pela metade seus investimentos no Brasil, se comparado com o mesmo período de 2019.

Em relação à atuação brasileira no exterior, Estados Unidos é o destino favorito na hora de realizar investimentos, com 14 transações registadas até o fim de setembro. Os empresas colombianas aparecem em segundo lugar, com cinco transações.

Private Equity 

Até setembro, fundos de Private Equity estiveram envolvidos em 67 transações, sendo 25 com valor divulgado que somaram BRL 4,4bi. O volume de negócios ficou 8% abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior. Neste período é possível observar um aumento dos investimentos no setor de Distribuição e Varejo, um aumento de 150%.

Venture Capital 

Os fundos de Venture Capital movimentaram um total de BRL 12,8bi até o fim de setembro, aumento de 56% em relação a 2019. Foram 248 investimentos, representando um crescimento anual de 17%. O setor mais ativo foi o de Tecnologia com 154 transações, aumento de 22% na comparação anual. O setor de Financeiro e Seguros apresentou 46 transações, crescimento de 10% e o terceiro setor mais ativo foi o de Higiene e Saúde com um salto de 127% em relação a 2019, com 25 investimentos.

Transação do trimestre 

A transação destacada pelo TTR no 3T20 foi a aquisição da operação de automóveis e ramos elementares da SulAmérica por parte da Allianz Seguros. A operação do setor de seguros movimentou BRL 3bi.

A transação contou com a assessoria legal dos escritórios Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados e BMA – Barbosa Müssnich Aragão. A assessoria financeira ficou por conta da Olimpia Partners e Goldman Sachs do Brasil.

Ranking de assessores Jurídicos e Financeiros

O relatório publica os rankings de assessores financeiros e jurídicos até setembro de 2020 en M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capitais, onde se informa a atividade das firmas destacadas pelo número de transações e pelo valor total das mesmas.