Informe Trimestral Brasil – 2T 2021

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Mercado de Fusões e Aquisições brasileiro registra aumento de 48% no primeiro semestre de 2021

No decorrer de 2021, foram registradas 916 transações, mobilizando um capital de BRL 258bi

Houve um aumento de 100% de empresas norte-americanas adquirindo empresas brasileiras

O setor de Tecnologia é o mais ativo do ano, com 363 transações e registrando um crescimento de 98%

Investimentos de fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital apresentaram um aumento de 41% em 2021

O mercado transacional brasileiro registrou no primeiro semestre, 916 operações com valor total de BRL 258bi, segundo relatório trimestral do TTR.

Esses números representam um aumento de 48% no número de transações em relação ao mesmo período de 2020. Do total das transações, 50% possuem os valores revelados e 80% das operações já estão concluídas.

No segundo trimestre de 2021, 485 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, por um valor total de BRL 99,4bi.

O setor de Tecnologia permanece o mais ativo do ano, com um total de 363 transações, representando um aumento de 98% em relação ao mesmo período de 2020. Em segundo lugar está setor de Financeiro e Seguros, com 170 transações.

Âmbito Cross-Border 

Até junho de 2021, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 15 transações por um total de BRL 853m, seguido pela Colômbia com 7 transações e com um capital mobilizado de BRL 674m.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 94 e 18 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.  Os Estados Unidos se destacam pelo total movimentado de BRL 66bi.

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 100% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram 134%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 41% no primeiro semestre de 2021.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 59 transações com valor total de BRL 30bi até junho, representando um aumento de 7% no número de transações, em comparação com o mesmo período de 2020.

No mercado de Venture Capital, foram realizadas 276 transações movimentando um capital de BRL 27bi, o que resulta um aumento de 66% no número de transações.

Já em Asset Acquisitions, foram registradas 77 transações por um total de BRL 63bi até junho, representando uma diminuição de 25% no número de transações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do trimestre 

A transação destacada pelo TTR no segundo trimestre foi a aquisição de 92% da RD Station pela TOTVS, através de sua subsidiária Bematech, cujo valor totalizou BRL 1,8bi.

A operação contou com a assessoria legal dos escritórios FM/Derraik Advogados, Lefosse Advogados, Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, Veirano Advogados e Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Morgan Stanley Brasil e Rothschild Brasil.

League Tables 

O relatório publica os rankings de asssessoria financeira e jurídica até junho de 2021 para M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capital, relatando a atividade dos escritórios líderes por número e valores de transações.

Informe Mensal Brasil – Maio 2021

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Mercado de Fusões e Aquisições brasileiro movimenta BRL 221bi até maio de 2021 

Até maio de 2021, foram registradas 693 transações por um total de BRL 221bi 

O setor de Tecnologia e Internet é o setor mais ativo, registrando 287 transações e um aumento de 88% no volume de operações 

As empresas norte-americanas foram as que mais investiram no mercado brasileiro, mobilizando um capital de BRL 49bi 

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 693 transações e movimentou BRL 221bi  até maio, segundo relatório mensal do TTR. 

Esses números representam um aumento de 37% no número de transações em relação ao mesmo período de 2020. Do total das transações, 50% possuem os valores revelados e 82% das operações já estão concluídas. 

Em maio, 129 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, por um valor total de BRL 15,8bi. 

O setor de Tecnologia permanece o mais ativo do ano, com um total de 287 transações, representando um aumento de 88% em relação ao mesmo período de 2020. Em segundo lugar está setor de Financeiro e Seguros, com 126 transações.

Âmbito Cross-Border 

Até maio de 2021, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 13 transações por um total de BRL 713m, seguido pela Colômbia com 6 transações e com um capital mobilizado de BRL 343m. 

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 75 e 13 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. Os Estados Unidos se destacam pelo total movimentado de BRL 49bi. 

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 114% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram 129%. 

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 45% até maio de 2021. 

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 45 transações por um total de BRL 25,6bi até maio, em comparação com o mesmo período de 2020. 

No mercado de Venture Capital, foram realizadas 218 transações movimentando um capital de BRL 18bi, o que resulta um aumento de 60% no número de transações. 

Já em Asset Acquisitions, foram registradas 58 transações por um total de BRL 59bi até maio, representando uma diminuição de 28% no número de transações, em relação ao mesmo período do ano passado. 

Transação do mês 

A transação destacada pelo TTR em maio de 2021, foi a conclusão da aquisição do Banco Pan pelo Banco BTG Pactual. 

A transação, que totalizou BRL 3,7bi, contou com a assessoria legal do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. 

League Tables 

O relatório publica os rankings de asssessoria financeira e jurídica de maio de 2021 para M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capital, relatando a atividade dos escritórios líderes por número e valores de transações. 

Informe Mensal Brasil – Abril 2021

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Volume de Fusões e Aquisições registra aumento de 26% até abril de 2021

Em abril, 112 transações foram registradas no país e foi mobilizado um capital de BRL 18,8bi

No decorrer de 2021, foram registradas 509 transações por um total de BRL 166bi

Houve um aumento de 122% de empresas norte-americanas adquirindo empresas brasileiras

Aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet registraram um aumento de 125% em 2021

O mercado transacional brasileiro registrou um total de 509 transações com um total de BRL 166bi até abril, segundo relatório mensal do TTR.

Esses números representam um aumento de 26% no número de transações em relação ao mesmo período de 2020, bem como um aumento de 286% no valor total.

Em abril, 112 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, por um valor total de BRL 18,8bi.

O setor de Tecnologia tem sido o mais ativo do ano, com um total de 218 transações, seguido pelo de Financeiro e Seguros, com 88.

Âmbito Cross-Border 

Até abril de 2021, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 9 transações. Já a Holanda se destaca por ter movimentado um total de BRL 2,7bi.

Os Estados Unidos e a Argentina, com 60 e 10 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.  Os Estados Unidos se destacam pelo total movimentado de BRL 45,6bi.

No entanto, as empresas americanas que adquirem empresas brasileiras aumentaram 122% em abril em comparação com o mesmo período em 2020, enquanto que as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet tiveram um aumento de 125% em comparação com abril de 2020.

Quanto aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 33% até abril de 2021.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 34 transações por um total de BRL 25bi até abril, representando uma diminuição de 8% no número de transações, em comparação com o mesmo período de 2020.

No mercado de Venture Capital, foram realizadas 171 transações com um total de BRL 13bi, o que resulta um aumento de 58% no número de transações, em relação ao ano anterior.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 39 transações por um total de BRL 27bi até abril, representando uma diminuição de 39% no número de transações e um aumento de 154% no capital mobilizado, em relação ao mesmo período de 2020.

Transação do mês 

A transação destacada pelo TTR em abril de 2021, foi a conclusão da venda conjunta pela Petrobras e Wobben Windpower nas sociedades Eólica Mangue Seco 3 e Eólica Mangue Seco 4 para a V2i Transmissão de Energia.

A transação, que totalizou aproximadamente BRL 183m, contou com a assessoria legal do escritório Tauil & Chequer Advogados Associado a Mayer Brown.

League Tables 

O relatório publica os rankings de asssessoria financeira e jurídica para M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capital, relatando a atividade dos escritórios líderes por número e valores de transações em 2021.

Informe Trimestral Brasil – 1T 2021

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Mercado transacional apresenta mesmo nível de atividade pré-pandemia

No primeiro trimestre os Estados Unidos aumentaram suas aquisições no Brasil em 120%

Fundos de Venture Capital  investem BRL 11,3bi no primeiro trimestre

O mercado transacional brasileiro registrou no primeiro trimestre, 327 operações com valor total de BRL 144,7bi, segundo dados do TTR. Isto representa um aumento de 263% do valor movimentado e 2% no volume de transações em relação ao mesmo período de 2020.

O setor de Tecnologia continua sendo o mais ativo e teve um aumento de 56% na comparação anual, com 142 transações registradas no primeiro trimestre. No segundo lugar, o setor Financeiro e Seguros aumentou em 28% o número de transações, apresentando 50 operações. Já o setor de Higiene e Saúde foi o terceiro mais ativo que com 45 transações teve um aumento de 36% na comparação anual.

Âmbito Cross-Border 

No primeiro trimestre os Estados Unidos aumentaram suas aquisições no Brasil em 120%. Da mesma forma, Fundos de Private Equity e Venture Capital estrangeiros investiram no Brasil 13% a mais do que no ano passado. Já em relação à Tecnologia, empresas estrangeiras aumentaram seus investimentos em 121% na comparação anual.

Os Estados Unidos continuam sendo o principal investidor no Brasil e estiveram envolvidos em 44 aquisições até o fim de março, o segundo país que mais investiu no Brasil no trimestre foi a Argentina com seis transações, e o terceiro mais ativo foi o Reino Unido com cinco aquisições.

Em relação à atuação brasileira no exterior, Colômbia foi o destino favorito do trimestre, com quatro transações registradas até o fim de março. O segundo lugar onde o Brasil investiu mais esse trimestre foi os Estados Unidos com três transações.

Venture Capital

Os fundos de Venture Capital movimentaram um total de BRL 11,3bi até o fim de março, aumento de 469% em relação a 2020. Foram 120 rodadas de investimentos, representando um crescimento anual de 43%. O setor que mais atraiu investimentos foi o de Tecnologia com 80 transações, aumento de 48% na comparação anual. O setor de Financeiro e Seguros apresentou 23 transações, crescimento de 35% e o terceiro setor mais ativo foi o de Higiene e Saúde com um salto de 30% em relação a 2020, com 13 investimentos.

Transação do trimestre 

A transação destacada pelo TTR no primeiro trimestre foi a aquisição da CEB Distribuição, por parte da Neoenergia. A operação do setor de energia movimentou BRL 2,5bi.

A transação contou com a assessoria legal em lei brasileira dos escritórios Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados e Demarest Advogados.

League Tables 

O informe publica os rankings de assessores financeiros e jurídicos até março de 2021 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capitais, onde se informa a atividade das firmas destacadas pelo número de transações e pelo valor total das mesmas.

Informe Mensal Brasil – Fevereiro 2021

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Fusões e Aquisições apresentam redução de 18% no primeiro bimestre 

Os Estados Unidos aumentam o volume de aquisições em 133% 

Fundos de Venture Capital investem BRL 5,8bi  no primeiro bimestre 

O mercado transacional brasileiro registrou no primeiro bimestre 170 operações e um valor total de BRL 64,9bi, segundo o relatório mensal do TTR. Isto representa um aumento de 183% do valor movimentado e uma redução de 18% no número de transações, em relação ao mesmo período de 2020. 

Por sua vez, no mês de fevereiro se registraram 95 transações de fusões e aquisições entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 20,9bi. Neste caso, houve uma redução de 17% no número de transações e um aumento de 56% no valor movimentado em relação ao mês de fevereiro de 2020.  

  

O setor mais ativo neste período é o de Tecnologia com 68 transações. Seguido pelo setor Financeiro e de Seguros com 32 operações e em terceiro lugar, o setor de Saúde e Higiene com 16 transações. 

Âmbito Cross-Border 

Os Estados Unidos aumentaram suas aquisições no Brasil em 133% em relação ao primeiro bimestre de 2020. Fundos de Private Equity e Venture Capital estrangeiros também incrementaram seus investimentos no Brasil em 25%. Em relação aos investimentos no setor de Tecnologia e Internet no Brasil, empresas estrangeiras  estiveram envolvidas em 17 transações, houve uma variação de 113% anual. 

Neste período, Estados Unidos foi o país que mais adquiriu empresas no Brasil, tendo participado em 28 operações. Em relação a atuação brasileira no exterior, Estados Unidos também foi o destino favorito na hora de realizar investimentos, com três transações até o fim de fevereiro.

Venture Capital 

Os fundos de Venture Capital movimentaram um total de BRL 5,8bi nestes dois primeiros meses de 2021, aumento de 240% em relação ao mesmo período de 2020. Foram 67 transações, representando um crescimento anual de 24%. O setor que mais atraiu investimentos foi o de Tecnologia com 42 transações, aumento de 20% na comparação anual. Em segundo lugar, o setor de Financeiro e Seguros com 13 transações. O terceiro colocado foi o de Saúde e Higiene, com 10 transações, crescimento de 100% na comparação anual. 

Transação do mês 

A transação destacada pelo TTR no mês de fevereiro foi a conclusão da venda de 50% de participação na BSBIOS por parte da Petrobras, através da sua subsidiária Petrobras Biocombustível, para RP Participações em Biocombustíveis. A operação do setor de energia movimentou BRL 322m.  

A transação contou com a assessoria em lei brasileira dos escritórios BMA – Barbosa Müssnich Aragão e Veirano Advogados. O assessor financeiro foi o Banco Itaú BBA.

Ranking de assessores Jurídicos e Financeiros

O informe publica os rankings de assessores financeiros e jurídicos em 2020 en M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capitais, onde se informa a atividade das firmas destacadas pelo número de transações e  pelo valor total das mesmas.